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La creciente actividad comercial, el aumento de los ingresos ligados al desarrollo de nuevos negocios y el sistemático control de los gastos se ha traducido en un aumento interanual del 14,3% del margen de explotación hasta septiembre, con ritmos de crecimiento superiores a los del primer semestre en todos los márgenes de la cuenta de resultados. El beneficio atribuido se incrementa un 13,3%, hasta 1.204 millones de euros y determina un ROE del 32,6%. El crecimiento del 6,2% del margen de intermediación (+5,5% en enero-junio) refleja el dinamismo del negocio en todas las unidades del área y la adecuada gestión de los precios en un contexto de reducidos tipos de interés. Al 30-9-05, los créditos se sitúan en 121.570 millones de euros tras registrar un incremento interanual del 20,5%. Los crecimientos por modalidades son los siguientes: 23,8% en financiación de hipotecas de mercado (22,2% el crédito a comprador y 32,7% el crédito promotor), 22,4% en la financiación a empresas y negocios y 12,3% el crédito al consumo. Por su parte, los recursos (depósitos, fondos de inversión y pensiones y otros productos intermediados) anotan un crecimiento del 11,6%, superior al 10,7% registrado al cierre de junio, con un comportamiento positivo en todas las modalidades: 6,0% en cuentas corrientes y de ahorro y 13,4% en recursos estables (22,1% los depósitos a plazo, con un 36,7% en productos de seguro; 11,3% los fondos de inversión; 14,0% los fondos de pensiones; y 8,2% las colocaciones de renta fija). En enero-septiembre, las comisiones aumentan un 8,0% respecto de igual período de 2004, como consecuencia del incremento del 11,0% de las comisiones por servicios bancarios, entre las que destacan por su positiva evolución las de tarjetas de crédito y las generadas en la actividad con pymes y negocios) y un 4,2% en las de fondos de inversión y de pensiones. Por su parte, el negocio asegurador aporta 228 millones de euros, un 17,8% más. Con los referidos crecimientos del margen de intermediación, comisiones y seguros, el margen básico se sitúa en 3.717 millones de euros y su crecimiento interanual se eleva hasta el 7,4%. La distribución de productos de tesorería en el segmento de pymes y negocios ha permitido duplicar los resultados de operaciones financieras hasta 83 millones de euros en enero-septiembre. Con todo ello, el margen ordinario, 3.800 millones de euros, aumenta un 8,5% (7,5% en el primer semestre). Con un crecimiento contenido de los costes, un 2,4% incluyendo amortizaciones y netos de recuperaciones, especialmente si se considera la apertura de 138 oficinas en los últimos doce meses en el marco del plan de expansión en Madrid y en el área mediterránea, el ratio de eficiencia con amortizaciones avanza hasta el 44,3% (46,9% en enero-septiembre de 2004). De este modo, el margen de explotación obtenido por Banca Minorista en los nueve primeros meses del ejercicio se eleva a 2.097 millones de euros, cifra que supera en un 14,3% a la del mismo período de 2004. Este crecimiento es similar al que registra el beneficio antes de impuestos (+14,2%), tras destinarse un 13,2% más a saneamiento crediticio, básicamente dotaciones genéricas por la mayor actividad crediticia, ya que la tasa de morosidad desciende hasta el 0,67% (0,86% al 30-9-04). Con un nuevo incremento en el trimestre, la tasa de cobertura se sitúa en el 298,0% (239,1% un año antes). SERVICIOS FINANCIEROS Los rasgos que caracterizan la evolución de Banca Minorista comentados anteriormente son, básicamente, los que presenta el agregado de Servicios Financieros Personales, Comerciales y Especiales, dado su elevado peso dentro del área. Entre ellos destaca el sostenido aumento de los volúmenes de negocio (los créditos crecen un 20,9% y los recursos un 10,5%), la aceleración del ritmo de incremento del margen de intermediación y de las comisiones, la significativa progresión de los ingresos por la distribución de productos de tesorería por las redes de Banca Comercial y Banca de Empresas y el control de los costes de explotación. Todo ello determina un crecimiento del 14,1% del margen de explotación y del 13,3% del beneficio atribuido. Servicios Financieros Personales En el segmento de particulares, el mayor grado de personalización de la oferta comercial ha supuesto un incremento del 40,1% de la productividad comercial (media de productos vendidos por gestor), con aumentos en todas las figuras tanto de créditos como de recursos, especialmente en tarjetas de crédito y en recursos estables. El crédito hipotecario aumenta un 23,8% en términos interanuales, habiéndose formalizado en el período enero-septiembre nuevas operaciones por un importe de 17.936 millones de euros (5.432 en el tercer trimestre), de los que 11.013 corresponden a crédito comprador y 6.923 a crédito promotor. Con ello, el primero crece un 22,2%, apoyado en el lanzamiento de la Hipoteca Fácil con Vinculación a principios de año y la puesta en marcha en el tercer trimestre de nuevas acciones comerciales, y el crédito promotor aumenta un 32,7%. En crédito consumo destaca, además de la campaña dirigida a la financiación de vehículos nuevos, que se cerró con una facturación de 185 millones de euros, el nuevo Crédito Fácil, destinado a clientes extranjeros residentes. En cuanto a la captación de recursos, en el tercer trimestre mejora la evolución del pasivo transaccional por la creciente aceptación, desde su lanzamiento, de las Cuentas Claras por parte de los clientes nuevos y antiguos. Por otro lado, la ampliación del catálogo de productos sigue impulsando la captación de recursos estables. Así, en fondos de inversión, destacan las Carteras Gestionadas, producto mediante el cual se ha logrado un aumento del patrimonio de 767 millones de euros desde el inicio de su comercialización (446 millones en el trimestre), así como los nuevos fondos garantizados de renta variable (BBVA 100 Ibex Positivo III y BBVA Garantizado Top Dividendo) y de renta fija (cuatro nuevos Planes Renta). En depósitos a plazo, sobresalen en el tercer trimestre el garantizado Depósito BBVA Bolsa Creciente 4-4-5, el Doble Depósito y los Depósitos Crecientes a 3 y 5 años. Con todo ello, la captación total de recursos estables ha ascendido a cerca de 3.800 millones de euros de enero a septiembre (1.260 en el tercer trimestre), con un incremento interanual del 31,5%. La unidad de Prescripción, en el ámbito de los canales complementarios, ha aumentado su facturación un 31,4% hasta septiembre, destacando su aportación en consumo, hipotecario, negocios y red de agentes. Además, BBVAnet, servicio de banca a través de internet, sigue manteniendo elevados crecimientos de actividad transaccional (+52,9%). En julio se ha lanzado BBVAnet Bolsa Móvil, servicio que ofrece al cliente información de su cartera y permite operar en los mercados en tiempo real a través del móvil. En medios de pago, el aumento del 12,0% en el importe de los pagos en comercios utilizando tarjetas de crédito ha supuesto un incremento de los ingresos por comisiones del 12,0%. Servicios Financieros Comerciales Servicios Financieros Comerciales, líder en su ámbito de actividad, atiende a los segmentos de pymes, microempresas, profesionales, autónomos y comercios, con una fuerza de ventas especializada de cerca de 3.000 gestores, que se distribuye entre las 214 oficinas de Banca de Empresas y 1.630 oficinas de Banca Comercial. Su actuación en 2005 se plasma en el aumento interanual de la productividad comercial en más de un 35%. La Campaña 3x3, dirigida a la captación de nuevos clientes del segmento mediante la oferta de tres productos a 3 años de plazo y 3,3% de interés más 0,9% de comisión con vinculación de seguros, ha generado la contratación de 23.539 operaciones, un 46,4% más que en una campaña similar realizada el año anterior, lográndose además una destacada venta cruzada en Seguros Keyman (seguros de vida que cubren al propietario o directivos de la empresa). La inversión crediticia supera 42.000 millones de euros y sigue aumentando por encima del 23%, como consecuencia de la mayor facturación en todas las modalidades, destacando el incremento del 22,9% en leasing, renting y confirming. Por otra parte, la distribución de una amplia gama de productos de tesorería ha permitido duplicar los ingresos recurrentes en la rúbrica de resultados de operaciones financieras. En captación de recursos, destaca la obtenida mediante fondos de renta fija destinados a optimizar la gestión de liquidez (BBVA Cash y BBVA Corto Plus Empresas), por importe de 877 millones (87 en el trimestre). Servicios Financieros Especiales Esta unidad centra su actividad en los negocios de financiación de ventas de productos de consumo y autos, la distribución de tarjetas, el renting y el negocio de e-banking. El volumen de créditos se eleva a 3.243 millones de euros (+23,7% sobre el 30-9-04), como consecuencia de un aumento del 24% de la facturación hasta 2.213 millones de euros. Por modalidades, destacan el crecimiento de la facturación de automóvil (19% hasta 863 millones) y equipamiento (15% hasta 337 millones, incluyendo el renting de equipos), las compras de 10.100 unidades en el renting de automóvil (+14%) y, en el negocio gestionado a través de la marca Uno-e, los aumentos del 56% en la inversión crediticia en las tarjetas universales (Visa/Mastercard) y del 28% en la financiación al consumo. Los recursos gestionados alcanzan 1.010 millones de euros, con incrementos significativos en depósitos a plazo (+108%, debido al relanzamiento de la banca on-line mediante la campaña Depósito 8 de Uno-e), fondos de inversión (+38,8%) y fondos de pensiones (+24,9%). GESTIÓN DE ACTIVOS Y BANCA PRIVADA Al cierre de septiembre, esta unidad gestiona un volumen de negocio de 73.285 millones de euros (+14,8% sobre el 30-9-04) y ha obtenido un beneficio atribuido de 90 millones, un 9,9% más. En el tercer trimestre de 2005, BBVA Gestión ha lanzado seis nuevos fondos garantizados, dos de renta variable (BBVA 100 Ibex Positivo III y BBVA Garantizado Top Dividendo) y cuatro Planes Renta. La captación acumulada hasta septiembre con los nuevos fondos de inversión mobiliarios comercializados asciende a 2.508 millones de euros (1.343 en garantizados de renta variable y 811 en fondos de renta fija), elevándose el patrimonio gestionado a 44.407 millones de euros (+9,3%), lo que supone una cuota de mercado del 18,34%, siendo nuevamente la gestora con mayores aportaciones netas hasta septiembre (1.982 millones de euros). Si se añaden los 1.696 millones de euros del fondo de inversión inmobiliario, que siguen creciendo a un fuerte ritmo (+71,7%), el patrimonio total en fondos de inversión se eleva a 46.103 millones (+10,8%). En el negocio de pensiones en España, BBVA gestiona un patrimonio de 14.391 millones de euros al 30-9-05, un 13,8% más que en la misma fecha de 2004, de los que 6.567 millones corresponden a planes de empleo y asociados (+9,9%) y 7.824 millones a planes individuales (+17,3%), en los que el Grupo ha avanzando significativamente en su posicionamiento de mercado, obteniendo una mejora en la comisión de 4,9 puntos básicos en el último año. En el negocio de banca privada en España se gestiona un volumen de recursos de 15.808 millones de euros (+23,8%). BBVA Patrimonios gestiona 9.194 millones de euros (+34,4%) y Banca Personal 8.749 millones (6.614 directamente y 2.135 a través de BBVA Patrimonios). En el trimestre se han constituido, en colaboración con la unidad de Proyectos Empresariales del área de Banca Mayorista y de Inversiones, las sociedades de capital riesgo BBVA Elcano Empresarial I y II, cuyo objetivo es tomar participaciones en compañías medianas no cotizadas de España y Portugal, con capacidad de crecimiento futuro, de sólidos fundamentos y generadoras de cash-flows. El capital comprometido asciende a 100 millones de euros, aportados al 50% (modelo de co-inversión) por los clientes de BBVA Patrimonios, que serán socios con BBVA en estas sociedades. Adicionalmente, y tras la excelente acogida por parte de los clientes de Real Estate Deal SII, BBVA Patrimonios ha creado otra sociedad de inversión inmobiliaria, Real Estate Deal II, con un horizonte temporal de siete años y que contará con las sinergias que le brinda el fondo de inversión inmobiliario BBVA Propiedad. SEGUROS EUROPA Seguros Europa agrupa diversas entidades en España y Portugal con personalidad jurídica propia, dedicadas al negocio asegurador (seguro directo, reaseguro e intermediación), que comercializan sus productos a través de las distintas redes del área, complementadas con otros canales externos en los seguros de previsión colectiva. BBVA Seguros concentra los productos de vida, hogar, multirriesgo y construcción, con una emisión total neta de 1.377 millones de euros en los tres primeros trimestres de 2005 y un incremento interanual del 32,7%, que es del 79,8% en los seguros de protección de pagos (hasta totalizar 161 millones de euros en primas), del 33,6% en la emisión de rentas aseguradas (hasta 667 millones), del 17.9% en productos de hogar (90 millones) y del 31,7% en previsión social colectiva. BBVA Seguros mantiene el liderazgo en el seguro de vida riesgo en el sector de bancaseguros, con un incremento de su cuota de 540 puntos básicos en los últimos doce meses. Además de los seguros producidos, la unidad ha intermediado primas por 144 millones de euros, con un crecimiento interanual del 15,1 %. Dentro del proyecto lanzado en 2005 por BBVA Seguros para lograr la completa integración en la red de oficinas, se ha implantado al final del trimestre el Portal de Seguros, una herramienta que mejora los productos y circuitos, así como la capacidad de respuesta de los gestores de la red comercial a los trámites e incidencias en la contratación, reclamaciones y siniestros derivados del catálogo de seguros. BBVA PORTUGAL Esta unidad sigue mostrando significativos incrementos en actividad, tanto en créditos, con un 13,5% (42,4% en hipotecas y 15,7% en empresas) como en recursos de clientes, con un 22,9% (18,9% en depósitos, 28,4% en fondos de inversión y 28,1% en otros recursos fuera de balance). El margen de explotación de los nueve primeros meses del ejercicio aumenta un 27,6% y el beneficio atribuido se eleva a 5 millones de euros (3 millones en el mismo período del ejercicio precedente).
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