pasión por la sociedad, pasión por el arte y la cultura
Síguenos en:
BBVA participa en el primer 'project finance' de parques eólicos marinos en Reino Unido
13 Noviembre 2009
BBVA ha cerrado recientemente, junto con otros 13 bancos internacionales, la financiación del proyecto BOREAS. Esta operación de project finance supone la primera participación de BBVA en un proyecto offshore (marino) además de la primera financiación del banco de un parque eólico en Reino Unido. BBVA participa en la operación como mandated lead arranger (MLA) y proveedor de derivado de tipo de cambio y tipo de interés.
Además de BBVA, el grupo de bancos que participan en la operación está formado por Bank of Tokyo, Lloyds, HSBC, Rabobank, Dexia, Calyon, Bayern LB, National Australia Bank, Fortis, Bank of Ireland, KFW, NIBC y Santander. La operación, cuyo monto total asciende a 341 millones de libras (aproximadamente 380 millones de euros), ha despertado un gran interés debido a la gran cartera de proyectos del sector en el país y ha alcanzado un nivel de sobresuscripción de casi 2 veces el total ofertado. La toma de BBVA es cercana a los 13,5 millones de libras (unos 15 millones de euros).
La operación consiste en la refinanciación de un portfolio de 220 megavatios de energía eólica (26 megavatios en tierra y 194 megavatios en el mar) localizados en Reino Unido, cuyo accionista principal es Céntrica, uno de los principales clientes del banco en Reino Unido. Tras completar la construcción y la puesta en marcha de los parques, Céntrica ha refinanciado la cartera mediante una operación de project finance y ha vendido el 50% de su accionariado a TCW Asset Management Company. Céntrica asume un compromiso de mantenimiento accionarial durante un plazo de 8 años desde el cierre financiero. Asimismo, BOREAS ha cerrado contratos de compra de electricidad y certificados verdes (ROCs) y de exención del gravamen del cambio climático (LECs) con British Gas Trading Limited BGTL –subsidiaria de Céntrica- durante la vida del préstamo.
Esta operación abre nuevas oportunidades de negocio en el mercado energético británico, donde las empresas tienen planes de instalar más de 30.000 megavatios de energía eólica en parques offshore para el año 2020. Empresas como Scottish and Southern Energy (SSE), RWE npower, EoN, Dong, Centrica, Scottish Power, EDF y Shell cuentan con los permisos para desarrollar proyectos en aguas de Inglaterra y Gales. Además, en Escocia se han otorgado derechos para más de 6.000 megavatios.
El éxito que supone la participación de BBVA en BOREAS pone nuevamente de manifiesto la estrecha colaboración entre las múltiples unidades del banco involucradas en el proceso, como son Clientes Globales, Project & Structured Finance Londres y Project Finance Energía, Sindicaciones, Global Markets, Riesgos, Servicios Jurídicos y el área mayorista de Risk & Portfolio Management.
