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Banca de inversión 03 abr 2019

BBVA apoya a ACCIONA en su primer préstamo ligado a objetivos de sostenibilidad

BBVA ha actuado como agente de sostenibilidad, junto a Santander, en el primer préstamo sindicado sostenible de ACCIONA por importe de 675 millones de euros. Esta modalidad de financiación incorpora ajustes en el tipo de interés según el desempeño de la compañía en parámetros de sostenibilidad.

ACCIONA se ha estrenado en el mercado de financiación sostenible con un préstamo que tendrá un descuento en el tipo de interés si ACCIONA supera la calificación actual de sostenibilidad o una penalización si su calificación es inferior, en ambos casos a partir de un umbral. RobecoSAM, entidad centrada exclusivamente en productos financieros sostenibles, incluyendo el desarrollo y seguimiento de índices de sostenibilidad corporativos, será la entidad de verificación independiente responsable de medir anualmente la evolución de la calificación de sostenibilidad de la compañía. Se trata de una de las primeras financiaciones dispuestas que se rigen por los recién publicados Sustainability Linked Loan Principles (SLLP) incorporando ajustes en el tipo de interés según el desempeño de la compañía en parámetros de sostenibilidad.

Banco Santander y BBVA han actuado como co-agentes de sostenibilidad de este préstamo, además, estas dos entidades junto con Intesa, Crédit Agricole, Unicredit y Natwest actúan como ‘bookrunners‘, donde también han participado otras 17 entidades financieras. La financiación se ha cerrado a un plazo inicial de cinco años y con dos posibles extensiones anuales y está destinado a cubrir vencimientos de deuda de 2019 y 2020, principalmente bonos.

Con esta financiación, ACCIONA mejora el coste de financiación y su calendario de vencimientos al tiempo que consolida su compromiso con el desempeño en materia de sostenibilidad.

BBVA, un referente en financiación sostenible

Como muestra de su firme compromiso en la lucha contra el cambio climático, BBVA aprobó en 2018 su Compromiso 2025, por el cual movilizará 100.000 millones de euros hasta 2025 en financiación verde, infraestructuras sostenibles, emprendimiento social e inclusión financiera. El banco tiene la capacidad, el conocimiento y la experiencia para proveer a sus clientes con un asesoramiento superior de soluciones de financiación sostenible y está jugando un papel clave en el desarrollo de este mercado.

En el negocio de préstamos sostenibles BBVA ha sido pionero e impulsor fundamental, y es hoy una de las entidades más activas a nivel global y líder indiscutible en España e Italia. El banco ha liderado en los últimos dos años un total de 30 operaciones en Europa y América para clientes de diversos sectores y ha sido la entidad que ha actuado en más ocasiones como coordinador y/ o agente sostenible en 2018.

2018 ha demostrado ser el año de la consolidación de los bonos verdes, sociales y sostenibles. Como emisor BBVA ha aprobado su marco para la emisión de bonos sostenibles vinculado a los ODS de Naciones Unidas y ha concluido con éxito las emisiones verdes inaugurales de BBVA y BBVA Bancomer y el primer bono de género de Garanti. Como estructurador y colocador, BBVA ha mantenido su liderazgo en este mercado, participando como ‘bookrunner’ en 13 operaciones.

También el pasado año el banco dio un paso más en su objetivo de apoyar a sus clientes corporativos en sus estrategias de financiación sostenible al desarrollar un marco de producto transaccional sostenible vinculado a los ODS de Naciones Unidas sin precedentes en la industria. Esta nueva metodología permite clasificar las operaciones de banca transaccional de sus clientes como verdes, sociales o sostenibles.

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