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Banca de inversión 29 mar 2019

BBVA lidera su primera línea de crédito RCF sostenible en el Reino Unido con SSE

SSE PLC, el mayor productor de energías renovables en el Reino Unido e Irlanda, ha querido contar de nuevo con el apoyo de BBVA, al que ha asignado el rol de coordinador Sostenible, en una línea de crédito sindicada en formato ‘revolving credit facility’ (RCF, por sus siglas en inglés). La compañía energética ya trabajó con BBVA en su bono verde inaugural emitido en 2017.

Esta operación, por importe de 1.3 billones de libras (alrededor de 1.5 billones de euros), supone la primera financiación sostenible liderada por BBVA en el Reino Unido y es la primera operación que se realiza bajo los nuevos estándares LMA (Loan Market Association) sobre “Sustainability Linked Loan Principles” publicados la semana pasada. Las condiciones económicas de esta línea de crédito ‘revolving’ están vinculadas, además de a los ratings, a la calificación ESG (Environmental, Social & Governance) de la compañía. La consultora medioambiental Vigeo Eiris ha proporcionado la calificación ESG.

Jorge González Jacob, Global Head of Corporate Loans de BBVA, destaca: “Este crédito sostenible, el primero en formato RCF formalizado en Reino Unido por BBVA, sin duda es un hito importante para el banco ya que nos permite reforzar nuestra posición de liderazgo en financiación sostenible en Europa. Cada vez son más los clientes estratégicos de BBVA, como SSE, que buscan alternativas de financiación que aporten un valor añadido para la sociedad y el medio ambiente”.

El Director financiero de SSE, Gregor Alexander, comenta: “Me complace que hayamos podido refinanciar con éxito nuestra principal línea de liquidez corporativa mejorando las condiciones económicas e incluyendo la función ESG. Esta línea, junto con los 1.250 millones de euros de bonos verdes, ayudará a SSE, como uno de los principales inversores en infraestructuras energéticas del Reino Unido e Irlanda, a apoyar los Objetivos de Sostenibilidad para 2030 anunciados recientemente”.

Con esta línea de crédito sostenible SSE reafirma su compromiso con los principios del desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. Una responsabilidad que comparte con BBVA y que ambos ya escenificaron con la emisión del mayor bono verde emitido en el Reino Unido en aquel momento y cuya financiación se destinó a refinanciar parques eólicos ‘onshore’ en la cartera de generación de energía de SSE.

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Con esta línea de crédito sostenible SSE reafirma su compromiso con el medioambiente y su lucha contra el cambio climático

BBVA, un referente en financiación sostenible

Como muestra de su firme compromiso en la lucha contra el cambio climático, BBVA aprobó en 2018 su Compromiso 2025, por el cual movilizará 100.000 millones de euros hasta 2025 en financiación verde, infraestructuras sostenibles, emprendimiento social e inclusión financiera. El banco tiene la capacidad, el conocimiento y la experiencia para proveer a sus clientes con un asesoramiento superior de soluciones de financiación sostenible y está jugando un papel clave en el desarrollo de este mercado.

En el negocio de préstamos sostenibles BBVA ha sido pionero e impulsor fundamental, y es hoy una de las entidades más activas a nivel global y líder indiscutible en España e Italia. El banco ha liderado en los últimos dos años un total de 30 operaciones en Europa y América para clientes de diversos sectores y ha sido la entidad que ha actuado en más ocasiones como coordinador y/ o agente sostenible en 2018.

Sobre SSE

SSE PLC, una de las principales compañías eléctricas del Reino Unido e Irlanda, desarrolla su actividad en el campo de la generación, transporte y distribución de electricidad, así como la extracción, almacenamiento, transporte y suministro de gas. Su visión es ser uno de los principales suministradores de energía y servicios relacionados en un mundo con bajas emisiones de CO2 y su estrategia es crear valor para sus accionistas y la sociedad desarrollando, manteniendo la titularidad y operando infraestructuras eléctricas y auxiliares, ofreciendo servicios de una manera sostenible.

Recientemente, SSE ha vinculado su estrategia de negocio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y definido cuatro objetivos fundamentales propios de cara al año 2030.

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