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Banca de inversión 13 feb 2019

BBVA y The Navigator cierran el primer programa de papel comercial sostenible en Portugal

BBVA ha vuelto a hacer historia al cerrar la primera línea de papel comercial sostenible en Portugal por importe de 65 millones de euros con uno de sus clientes estratégicos en el país, The Navigator. BBVA ha sido banco agente y ‘bookrunner’ de la operación, asesorando al cliente a lo largo de todo el proceso y siendo el único financiador de la misma.

Los Programas de Papel Comercial doméstico son un producto específico de Portugal que, a diferencia de los programas de papel comercial europeos y de pagarés españoles en los que el papel se coloca entre inversores institucionales, cuentan con garantía de colocación y condiciones de margen previamente acordadas. Además, estos programas están asegurados por parte de una entidad financiera en el momento de la firma. The Navigator destinará esta financiación a cubrir necesidades corporativas generales, siendo BBVA la entidad que asume el compromiso de suscripción.

Se trata de un producto sostenible porque las condiciones del contrato están vinculadas a su calificación ESG (ambiental, social y de gobierno corporativo por sus siglas en inglés), que certifica la agencia medioambiental Sustainalytics. The Navigator cuenta con una muy buena calificación ESG y en caso de mejorarla aún más, vería favorecidas estas condiciones. Esta nueva operación es una prueba concluyente del sentido de responsabilidad social y medioambiental de la compañía, que es una de las mayores empresas de Portugal y que figura entre las primeras empresas del sector de la pulpa y el papel.

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De izquierda a derecha: Luis Castro e Almeida, Country Manager BBVA Portugal; Diogo Da Silveira, CEO The Navigator Company; y Fernando Araújo, CFO The Navigator Company

BBVA, un referente en financiación sostenible

BBVA tiene la capacidad, el conocimiento y la experiencia para proveer a sus clientes con un asesoramiento superior de soluciones de financiación sostenible, tanto en bonos como en préstamos, y está jugando un papel clave en el desarrollo de ambos mercados.

En 2018 BBVA ha sido uno de las entidades más activas en el mercado de bonos verdes en Iberia, en su rol de ‘joint bookrunner’, actuando como banco estructurador verde en todas las emisiones verdes inaugurales tanto en el sector público, como financiero y corporativo, así como en el de emisor. En 2018, BBVA y BBVA Bancomer realizaron sus primeras emisiones verdes y Garanti emitió su primer “bono de género”, otra emisión pionera que promueve la igualdad de género en el trabajo.

En el negocio de préstamos sostenibles BBVA ha sido pionero e impulsor fundamental, y es hoy una de las entidades más activas a nivel global y líder indiscutible en España e Italia. El banco ha liderado en los últimos dos años un total de 25 operaciones en Europa y América para clientes de diversos sectores.

The Navigator Company, liderazgo también en sostenibilidad

The Navigator Company es la única empresa portuguesa y la única del sector forestal a nivel mundial que está presente en el ‘Executive Committee’ del WBCSD (‘World Business Council for Sustainable Development’). Al mismo tiempo asume el co-liderazgo mundial del ‘Forest Solutions Group’ del WBCSD, organización de reconocida relevancia global en el campo de la sostenibilidad.

En enero de 2019 The Navigator fue distinguida por el ‘Carbon Disclosure Project’ (CDP) como líder global en la actuación climática corporativa. La compañía fue reconocida por su actuación en 2018, concretamente en la reducción de emisiones, reducción de los riesgos climáticos y desarrollo de una economía de bajo impacto de carbono, y fue la única empresa portuguesa en obtener la clasificación máxima.

La empresa es la tercera mayor exportadora en Portugal y sus ventas tienen como destino 130 países en los cinco continentes, destacando Europa y Estados Unidos, lo que la convierte en una de las empresas portuguesas con mayor presencia internacional.

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