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        <title>Mercado de renta fija - BBVA NOTICIAS</title>
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        <description>BBVA &#124; Web Oficial, el Banco Digital del siglo XXI, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria</description>
        <lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2025 16:28:00 +0100</lastBuildDate>
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                                <item>
                    <title>BBVA México reafirma su liderazgo en el mercado de deuda por segundo año consecutivo con una participación de mercado de 26.4% en 2025</title>
                    <link>https://www.bbva.com/es/mx/economia-y-finanzas/bbva-mexico-reafirma-su-liderazgo-en-el-mercado-de-deuda-por-segundo-ano-consecutivo-con-una-participacion-de-mercado-de-26-4-en-2025/</link>
                    <pubDate>Tue, 30 Dec 2025 16:28:00 +0000</pubDate>
                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Armando Reyna]]>
                    </dc:creator>
                                                                        <category>
                                <![CDATA[Emisiones]]>
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                                <![CDATA[Finanzas]]>
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                                <![CDATA[Mercado de renta fija]]>
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                                <![CDATA[Mercados financieros y economía monetaria]]>
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                            <![CDATA[La institución financiera consolidó su liderazgo en el <strong>mercado de emisiones de deuda</strong> en 2025. De acuerdo con el ranking de Bloomberg, el banco se posicionó en el primer lugar tanto por el volumen total colocado como por el número de emisiones ejecutadas, con una <strong>participación de mercado del 26.4%</strong>, que equivale a 105,238 millones de pesos. Este resultado superó en cerca de tres  puntos porcentuales a su competidor más cercano.]]>
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                                <item>
                    <title>BBVA coloca €750 millones en un bono contingentemente convertible (CoCo)</title>
                    <link>https://www.bbva.com/es/economia-y-finanzas/bbva-lanza-la-emision-de-un-bono-contingentemente-convertible-coco-con-opcion-de-amortizacion-a-los-siete-anos/</link>
                    <pubDate>Tue, 04 Jun 2024 07:40:02 +0000</pubDate>
                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Miguel Rodríguez Canfranc]]>
                    </dc:creator>
                                                                        <category>
                                <![CDATA[Emisión de deuda]]>
                            </category>
                                                    <category>
                                <![CDATA[Mercado de renta fija]]>
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                                                    <category>
                                <![CDATA[Renta fija]]>
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                            <![CDATA[BBVA ha colocado este martes 750 millones de euros en un bono contingentemente convertible (conocido como CoCo o AT1) en euros, con una demanda que ha llegado a alcanzar 3.500 millones de euros. El precio de la emisión ha quedado fijado en el 6,875%, significativamente inferior al 7,375% del precio de salida.]]>
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                                <item>
                    <title>De la mano de BBVA, Ecopetrol emite deuda por 1.850 millones de dólares</title>
                    <link>https://www.bbva.com/es/de-la-mano-de-bbva-ecopetrol-emite-deuda-por-1-850-millones-de-dolares/</link>
                    <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 14:00:42 +0000</pubDate>
                    <dc:creator>
                        <![CDATA[C809303]]>
                    </dc:creator>
                                                                        <category>
                                <![CDATA[Bonos]]>
                            </category>
                                                    <category>
                                <![CDATA[Economía]]>
                            </category>
                                                    <category>
                                <![CDATA[Mercado de renta fija]]>
                            </category>
                                                    <category>
                                <![CDATA[Mercados financieros y economía monetaria]]>
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                            <![CDATA[BBVA, junto a Bank of America Securities y Citigroup Capital Markets, lideraron la nueva emisión de deuda corporativa de <a href="https://www.bbva.com/es/bbva-concede-a-ecopetrol-s-a-un-prestamo-de-us250-millones-para-la-gestion-integral-de-su-deuda/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ecopetrol</a>. La operación, que se llevó a cabo en el mercado de Estados Unidos, fue por un monto de 1.850 millones de dólares. Con esta colocación BBVA se consolida como una de las entidades financieras líderes en la estructuración, colocación y comercialización de bonos corporativos.]]>
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                                <item>
                    <title>BBVA coloca una emisión de deuda senior no preferente de 1.250 millones de euros, con el doble de demanda</title>
                    <link>https://www.bbva.com/es/bbva-estrena-el-ano-en-los-mercados-con-una-emision-senior-no-preferente/</link>
                    <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 10:17:00 +0000</pubDate>
                    <dc:creator>
                        <![CDATA[miriam.gidron]]>
                    </dc:creator>
                                                                        <category>
                                <![CDATA[Emisión de deuda]]>
                            </category>
                                                    <category>
                                <![CDATA[Mercado de renta fija]]>
                            </category>
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                            <![CDATA[BBVA ha estrenado las emisiones de deuda de la banca española en 2020, con una operación de 1.250 millones de deuda senior no preferente en euros, a un plazo de siete años. La acogida de los inversores ha sido muy positiva, con una demanda que ha duplicado el importe de la emisión, al superar los 2.600 millones de euros, y un libro de gran calidad. Todo ello ha permitido abaratar la emisión, desde una indicación inicial de ‘midswap’ más 90 puntos básicos, a un precio final de ‘midswap’ más 70 puntos básicos.]]>
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                                <item>
                    <title>BBVA reduce la huella de carbono cerca de 275.000 toneladas en 2018 con su primer bono verde</title>
                    <link>https://www.bbva.com/es/bbva-reduce-la-huella-de-carbono-cerca-de-275-000-toneladas-en-2018-con-su-primer-bono-verde/</link>
                    <pubDate>Wed, 08 May 2019 07:23:24 +0000</pubDate>
                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Blanca González del Fresno]]>
                    </dc:creator>
                                                                        <category>
                                <![CDATA[Banca responsable]]>
                            </category>
                                                    <category>
                                <![CDATA[Emisiones]]>
                            </category>
                                                    <category>
                                <![CDATA[Mercado de renta fija]]>
                            </category>
                                                                <guid isPermaLink="false">https://www.bbva.com/?p=637879</guid>
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                            <![CDATA[El bono verde que BBVA emitió en mayo de 2018 ha contribuido a reducir la huella de carbono en 274.609 toneladas de CO2 en 2018 desde la fecha de emisión en mayo de 2018 y en otras 106.539 toneladas estimadas en 2019, y ha generado 558 GWH/año de energía eléctrica renovable. El banco ha destinado los 1.000 millones de euros captados en los mercados mayoristas a la financiación de proyectos de energía renovable y transporte sostenible. Así consta en el<a href="https://accionistaseinversores.bbva.com/wp-content/uploads/2019/05/06052019InformeBonoVerde_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener"> primer informe de seguimiento de este bono que acaba de publicar el grupo</a>.]]>
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                                <item>
                    <title>BBVA coloca 1.000 millones en CoCos con una demanda más de tres veces superior a la oferta</title>
                    <link>https://www.bbva.com/es/bbva-coloca-1-000-millones-en-cocos-con-una-demanda-mas-de-tres-veces-superior-a-la-oferta/</link>
                    <pubDate>Tue, 19 Mar 2019 13:39:32 +0000</pubDate>
                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Blanca González del Fresno]]>
                    </dc:creator>
                                                                        <category>
                                <![CDATA[Emisión de deuda]]>
                            </category>
                                                    <category>
                                <![CDATA[Mercado de renta fija]]>
                            </category>
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                            <![CDATA[BBVA ha colocado 1.000 millones de euros en una emisión de bonos contingentemente convertibles (CoCos), con una demanda más de tres veces superior a la oferta inicial y más de 250 órdenes. La buena acogida de la emisión ha permitido fijar el cupón final en el 6%, 0,375 puntos por debajo de la indicación inicial de precio (6,375%).]]>
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                            <![CDATA[BBVA ha colocado 1.000 millones de euros en una emisión de bonos contingentemente convertibles (CoCos), con una demanda más de tres veces superior a la oferta inicial y más de 250 órdenes. La buena acogida de la emisión ha permitido fijar el cupón final en el 6%, 0,375 puntos por debajo de la indicación inicial de precio (6,375%).]]>
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                                <item>
                    <title>BBVA coloca €750 millones de deuda subordinada Tier 2, con una demanda más de cinco veces superior</title>
                    <link>https://www.bbva.com/es/bbva-coloca-e750-millones-de-deuda-subordinada-tier-2-con-una-demanda-mas-de-cinco-veces-superior/</link>
                    <pubDate>Thu, 14 Feb 2019 16:14:02 +0000</pubDate>
                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Blanca González del Fresno]]>
                    </dc:creator>
                                                                        <category>
                                <![CDATA[Emisión de deuda]]>
                            </category>
                                                    <category>
                                <![CDATA[Mercado de renta fija]]>
                            </category>
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                            <![CDATA[BBVA ha colocado una emisión de 750 millones de euros en deuda subordinada Tier 2 a un plazo de 10 años. La elevada demanda, de 4.250 millones de euros –con un libro de 260 órdenes–, supera en más de cinco veces el importe colocado y ha permitido reducir el precio a ‘mid swap’ +245 puntos básicos, 30 puntos básicos por debajo de la indicación inicial de precio. El libro se cerró en solamente tres horas. Esta emisión ha conseguido el menor 'spread' de una operación pública de BBVA en formato subordinado desde el año 2007.]]>
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                                <item>
                    <title>BBVA coloca 1.000 millones de euros en CoCos, con un cupón del 5,875%</title>
                    <link>https://www.bbva.com/es/bbva-coloca-1-000-millones-de-euros-en-cocos-con-un-cupon-del-5875/</link>
                    <pubDate>Tue, 18 Sep 2018 14:43:46 +0000</pubDate>
                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Blanca González del Fresno]]>
                    </dc:creator>
                                                                        <category>
                                <![CDATA[Banca]]>
                            </category>
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                                <![CDATA[Emisión de deuda]]>
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                                <![CDATA[Mercado de renta fija]]>
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                            <![CDATA[BBVA ha colocado una emisión de 1.000 millones de euros en bonos contingentemente convertibles en acciones o <a href="https://www.bbva.com/es/que-es-un-coco/">CoCos</a> al 5,875%, empatando de esta manera su mejor cupón histórico alcanzado para este tipo de emisiones. La elevada demanda ha permitido reducir en 50 puntos básicos la indicación inicial de precio (6,375%). El instrumento es perpetuo (sin un vencimiento determinado), con derecho de amortizar el bono a los cinco años.]]>
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                                <item>
                    <title>Moody’s eleva el rating de BBVA a A3</title>
                    <link>https://www.bbva.com/es/moodys-eleva-rating-bbva-a3/</link>
                    <pubDate>Thu, 31 May 2018 11:01:41 +0000</pubDate>
                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Blanca González del Fresno]]>
                    </dc:creator>
                                                                        <category>
                                <![CDATA[Banca]]>
                            </category>
                                                    <category>
                                <![CDATA[Mercado de renta fija]]>
                            </category>
                                                    <category>
                                <![CDATA[Ratings]]>
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                            <![CDATA[Tras las recientes mejoras de la calificación de BBVA por <a href="https://www.bbva.com/es/sp-sube-rating-bbva/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">S&amp;P</a> y <a href="https://www.bbva.com/es/dbrs-sube-rating-bbva-high/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DBRS</a>, ahora llega el turno de Moody’s. Esta agencia ha subido el rating de BBVA a A3, desde Baa1. Con esta mejora, BBVA vuelve a tener un rating dentro de la categoría A con todas las agencias.]]>
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                                <item>
                    <title>BBVA, en línea con el cumplimiento del requisito MREL</title>
                    <link>https://www.bbva.com/es/bbva-linea-cumplimiento-requisito-mrel/</link>
                    <pubDate>Wed, 23 May 2018 16:33:33 +0000</pubDate>
                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Blanca González del Fresno]]>
                    </dc:creator>
                                                                        <category>
                                <![CDATA[Banca]]>
                            </category>
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                                <![CDATA[Mercado de renta fija]]>
                            </category>
                                                    <category>
                                <![CDATA[Regulación financiera]]>
                            </category>
                                                                <guid isPermaLink="false">https://www.bbva.com/?p=496194</guid>
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                            <![CDATA[BBVA estima que actualmente cumple con el requisito <a href="https://www.bbva.com/es/claves-entender-nuevo-colchon-anticrisis-los-bancos-europeos/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MREL</a>, que el Banco de España ha comunicado hoy a la entidad. Además, BBVA prevé la posibilidad de refinanciar los vencimientos futuros de deuda senior y cédulas (6.500 millones de euros de aquí a 2020) mediante la emisión de pasivos admisibles a efectos de MREL, un volumen de emisión muy asumible.]]>
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