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        <title>Emisión de deuda - BBVA NOTICIAS</title>
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        <description>BBVA &#124; Web Oficial, el Banco Digital del siglo XXI, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria</description>
        <lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 15:44:41 +0100</lastBuildDate>
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                                <item>
                    <title>BBVA México acompañó a Banobras en la colocación de certificados bursátiles en el mercado local por un monto total de 17,000 millones de pesos</title>
                    <link>https://www.bbva.com/es/economia-y-finanzas/bbva-mexico-acompano-a-banobras-en-la-colocacion-de-certificados-bursatiles-en-el-mercado-local-por-un-monto-total-de-17000-millones-de-pesos/</link>
                    <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 15:44:41 +0000</pubDate>
                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Armando Reyna]]>
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                                                                        <category>
                                <![CDATA[Emisión de deuda]]>
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                                <![CDATA[Información corporativa]]>
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                            <![CDATA[BBVA México participó como intermediario colocador en la reciente emisión de certificados bursátiles del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), por un monto total de 17,000 millones de pesos, refrendando su compromiso con el financiamiento de proyectos que impulsan el desarrollo de infraestructura estratégica en el país.]]>
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                                <item>
                    <title>BBVA coloca $2.500 millones de una emisión de deuda sénior no preferente, la mayor de su historia en dólares</title>
                    <link>https://www.bbva.com/es/economia-y-finanzas/bbva-lanza-una-emision-de-deuda-senior-no-preferente-en-dolares-en-tres-tramos/</link>
                    <pubDate>Mon, 23 Feb 2026 14:40:27 +0000</pubDate>
                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Miguel Rodríguez Canfranc]]>
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                                                                        <category>
                                <![CDATA[Emisión de deuda]]>
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                            <![CDATA[BBVA ha colocado este lunes 2.500 millones de dólares en una emisión de deuda sénior no preferente (SNP) en dólares en tres tramos. Se trata de la mayor emisión en dólares realizada en la historia del Grupo. La demanda ha llegado a alcanzar 9.200 millones de dólares, casi cuatro veces más.]]>
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                                <item>
                    <title>BBVA México acompaña a Grupo Bimbo en la reciente emisión de Certificados Bursátiles por 12,000 millones de pesos</title>
                    <link>https://www.bbva.com/es/economia-y-finanzas/bbva-mexico-acompana-a-grupo-bimbo-en-la-reciente-emision-de-certificados-bursatiles-por-12000-millones-de-pesos/</link>
                    <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 16:18:53 +0000</pubDate>
                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Armando Reyna]]>
                    </dc:creator>
                                                                        <category>
                                <![CDATA[Economía y Finanzas]]>
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                                <![CDATA[Emisión de deuda]]>
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                                <![CDATA[Información corporativa]]>
                            </category>
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                            <![CDATA[BBVA México participó como Bookrunner en la reciente emisión de Certificados Bursátiles a largo plazo de <a href="https://www.grupobimbo.com/es/inicio" target="_blank" rel="noopener">Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V</a>. por un monto total de 12,000 millones de pesos, mismos que serán destinados por la compañía principalmente para el repago de deuda, así como usos corporativos generales y gastos de operación.
<h6>Imagen generada con IA Gemini</h6>]]>
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<h6>Imagen generada con IA Gemini</h6>]]>
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                                <item>
                    <title>El Puerto de Liverpool, acompañado de BBVA México, realizó una emisión de pagarés por 500 millones de dólares</title>
                    <link>https://www.bbva.com/es/economia-y-finanzas/el-puerto-de-liverpool-acompanado-de-bbva-mexico-realizo-una-emision-de-pagares-por-500-millones-de-dolares/</link>
                    <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 19:11:41 +0000</pubDate>
                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Armando Reyna]]>
                    </dc:creator>
                                                                        <category>
                                <![CDATA[Economía y Finanzas]]>
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                                                    <category>
                                <![CDATA[Emisión de deuda]]>
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                                                    <category>
                                <![CDATA[Información corporativa]]>
                            </category>
                                                                <guid isPermaLink="false">https://www.bbva.com/?post_type=economyfinance&#038;p=1144084</guid>
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                            <![CDATA[BBVA México fungiendo como Joint Bookrunner acompañó a <a href="https://www.elpuertodeliverpool.mx/index.html" target="_blank" rel="noopener">El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V</a>., - una de las empresas minoristas más importantes de México-, en la exitosa emisión de pagarés por un total de <strong>500 millones de dólares. </strong>Esta operación devengará intereses a una tasa de 5.75% y con vencimiento en 2038, una operación que permitirá robustecer la posición financiera de la compañía.]]>
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                                <item>
                    <title>BBVA México apoya a Nafin en la emisión de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo por 9,658 mdp.</title>
                    <link>https://www.bbva.com/es/economia-y-finanzas/bbva-mexico-apoya-a-nafin-en-la-emision-de-certificados-bursatiles-de-banca-de-desarrollo-por-9658-mdp/</link>
                    <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 20:52:47 +0000</pubDate>
                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Armando Reyna]]>
                    </dc:creator>
                                                                        <category>
                                <![CDATA[Bonos]]>
                            </category>
                                                    <category>
                                <![CDATA[Emisión de deuda]]>
                            </category>
                                                    <category>
                                <![CDATA[Empresas]]>
                            </category>
                                                    <category>
                                <![CDATA[Estrategia y gestión]]>
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                                                    <category>
                                <![CDATA[Financiación para empresas]]>
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                                                                <guid isPermaLink="false">https://www.bbva.com/?post_type=economyfinance&#038;p=1143778</guid>
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                            <![CDATA[BBVA México fungió como Intermediario Colocador en la exitosa colocación de <strong>Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo</strong> de Nacional Financiera S.N.C. (Nafin). La emisión alcanzó una demanda total de 11,688 millones de pesos a un plazo de tres años.]]>
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                                <item>
                    <title>BBVA coloca €2.000 millones de una emisión de deuda sénior no preferente de doble tramo, con una demanda tres veces superior</title>
                    <link>https://www.bbva.com/es/economia-y-finanzas/bbva-lanza-una-emision-de-deuda-senior-no-preferente-de-doble-tramo-a-tres-y-diez-anos/</link>
                    <pubDate>Wed, 07 Jan 2026 08:47:49 +0000</pubDate>
                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Miguel Rodríguez Canfranc]]>
                    </dc:creator>
                                                                        <category>
                                <![CDATA[Economía y Finanzas]]>
                            </category>
                                                    <category>
                                <![CDATA[Emisión de deuda]]>
                            </category>
                                                                <guid isPermaLink="false">https://www.bbva.com/?post_type=economyfinance&#038;p=1139056</guid>
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                            <![CDATA[BBVA ha cerrado este miércoles su mayor emisión en euros de los últimos 20 años. El Grupo ha colocado 2.000 millones de euros de una emisión de deuda sénior no preferente de doble tramo con una demanda que ha superado tres veces la oferta. El primer tramo, con un plazo de vencimiento de tres años, se ha cerrado con una colocación de 750 millones de euros. El precio final ha quedado fijado en euríbor a tres meses más 55 puntos básicos, frente a una precio de salida notablemente superior (euríbor a tres meses más 85 puntos básicos). Del segundo tramo, con vencimiento en diez años, se han colocado 1.250 millones de euros a un precio de ‘mid swap’ más 100 puntos básicos, frente a un precio de salida de ‘mid swap’ más 125 puntos básicos.]]>
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                                <item>
                    <title>BBVA coloca 1.000 millones de euros en un bono contingentemente convertible (CoCo)</title>
                    <link>https://www.bbva.com/es/economia-y-finanzas/bbva-coloca-1-000-millones-de-euros-en-un-bono-contingentemente-convertible-coco/</link>
                    <pubDate>Mon, 03 Nov 2025 14:57:20 +0000</pubDate>
                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Santiago Romero]]>
                    </dc:creator>
                                                                        <category>
                                <![CDATA[Economía y Finanzas]]>
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                                <![CDATA[Emisión de deuda]]>
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                                <![CDATA[Información corporativa]]>
                            </category>
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                            <![CDATA[BBVA ha colocado este lunes 1.000 millones de euros en un bono contingentemente convertible (conocido como CoCo o AT1) en euros, con una demanda que ha llegado a alcanzar más de 5.250 millones de euros. El precio de la emisión se ha fijado en el 5,625%, significativamente inferior al 6,125% del precio indicativo inicial.]]>
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                            <![CDATA[BBVA ha colocado este lunes 1.000 millones de euros en un bono contingentemente convertible (conocido como CoCo o AT1) en euros, con una demanda que ha llegado a alcanzar más de 5.250 millones de euros. El precio de la emisión se ha fijado en el 5,625%, significativamente inferior al 6,125% del precio indicativo inicial.]]>
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                                <item>
                    <title>BBVA coloca 1.000 millones de euros de un bono verde sénior no preferente con una demanda cercana a 3.000 millones de euros</title>
                    <link>https://www.bbva.com/es/economia-y-finanzas/bbva-lanza-la-emision-de-un-bono-verde-senior-no-preferente-en-euros/</link>
                    <pubDate>Wed, 20 Aug 2025 07:37:46 +0000</pubDate>
                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Santiago Romero]]>
                    </dc:creator>
                                                                        <category>
                                <![CDATA[Emisión de deuda]]>
                            </category>
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                                <![CDATA[Información corporativa]]>
                            </category>
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                            <![CDATA[BBVA ha colocado este miércoles 1.000 millones de euros de un bono verde sénior no preferente a un plazo de diez años, cuyo vencimiento se sitúa en 2035. La demanda por el bono ha llegado a alcanzar un pico de €2.900 millones de euros, lo que refleja el apetito del inversor por este tipo de productos con etiqueta verde. Al cierre de la emisión, el precio ha quedado fijado en 'mid swap' más 108 puntos básicos, significativamente por debajo del precio de salida (‘mid swap’ más 135 puntos básicos). Se trata del menor diferencial de un SNP ejecutado a diez años desde 2021 por una entidad financiera del sur de Europa.]]>
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                                <item>
                    <title>BBVA México acompaña a Bladex en una nueva emisión en el mercado local mexicano por 4,000 mdp</title>
                    <link>https://www.bbva.com/es/empresas/bbva-mexico-acompana-a-bladex-en-una-nueva-emision-en-el-mercado-local-mexicano-por-4000-mdp/</link>
                    <pubDate>Tue, 05 Aug 2025 15:49:35 +0000</pubDate>
                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Armando Reyna]]>
                    </dc:creator>
                                                                        <category>
                                <![CDATA[Economía y Finanzas]]>
                            </category>
                                                    <category>
                                <![CDATA[Emisión de deuda]]>
                            </category>
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                                <![CDATA[Empresas]]>
                            </category>
                                                    <category>
                                <![CDATA[Financiación de proyectos]]>
                            </category>
                                                    <category>
                                <![CDATA[Financiación para empresas]]>
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                                <![CDATA[Información corporativa]]>
                            </category>
                                                    <category>
                                <![CDATA[Servicios financieros y comerciales]]>
                            </category>
                                                                <guid isPermaLink="false">https://www.bbva.com/?post_type=economyfinance&#038;p=1111440</guid>
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                            <![CDATA[Con esta operación Bladex consolida su posición como emisor recurrente en el mercado local, <strong>acumulando más de 43,000 millones de pesos colocados en 16 emisiones de largo plazo</strong> en el país desde 2012, con una destacada aceptación entre el público inversionista.]]>
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                                <item>
                    <title>BBVA coloca €1.000 millones en deuda sénior no preferente con una demanda casi tres veces superior</title>
                    <link>https://www.bbva.com/es/economia-y-finanzas/bbva-sale-al-mercado-con-una-emision-de-deuda-senior-no-preferente-en-euros/</link>
                    <pubDate>Tue, 08 Jul 2025 08:54:00 +0000</pubDate>
                    <dc:creator>
                        <![CDATA[Miguel Rodríguez Canfranc]]>
                    </dc:creator>
                                                                        <category>
                                <![CDATA[Emisión de deuda]]>
                            </category>
                                                                <guid isPermaLink="false">https://www.bbva.com/?post_type=economyfinance&#038;p=1107519</guid>
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                            <![CDATA[BBVA ha colocado este martes 1.000 millones de euros de una emisión de deuda senior no preferente (SNP) a un plazo de cinco años con vencimiento en 2030. La demanda final ha llegado a alcanzar 2.900 millones de euros, situándose al cierre en 2.600 millones. El precio final ha quedado fijado en ‘midswap’ más 85 puntos básicos, significativamente por debajo del precio de salida (‘midswap’ más 110 puntos básicos). Se trata del menor diferencial de un SNP alcanzado por una entidad financiera del sur de Europa en los últimos tres años.]]>
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