Colombia acaba de lanzar una emisión internacional de bonos en dólares con el objetivo de avanzar en el financiamiento para 2023 y mejorar el perfil de deuda pública del país. BBVA fue una de las entidades participantes en la colocación que tiene vencimiento en 2034.

El inicio de 2023 ha traído consigo un incremento de la actividad en el mercado de emisiones de deuda del sector financiero europeo. El escenario de retirada paulatina de compra de deuda por parte del Banco Central Europeo (BCE) y los vencimientos de los préstamos TLTRO impulsarán la actividad de emisión de deuda por parte del sector financiero en el primer trimestre.

BBVA ha emitido hoy 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de 4,5 años. El tipo de interés de salida ('mid swap' más 32 puntos básicos) se pudo reducir  hasta 'mid swap' más 27 puntos básicos gracias una demanda por importe de 3.000 millones de euros. La emisión cotizará en Madrid y bajo normativa española. Se trata de la primera emisión de este tipo de deuda que realiza el banco desde noviembre de 2016.

BBVA ha lanzado este martes una emisión de deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones de euros, a un plazo de 8 años, con vencimiento en enero de 2031 y opción de amortización en el séptimo año. Esta es la primera emisión del Grupo en 2023 y la primera emisión de deuda sénior no preferente de un banco español este año.

BBVA ha colocado hoy 425 millones de francos suizos en la emisión de un bono sénior preferente. Se trata de una emisión con etiqueta verde en dos tramos con vencimiento de tres y seis años, respectivamente. Del primer tramo, con vencimiento en 2025, se han colocado 215 millones de francos suizos a un tipo de interés de Saron ‘mid swap’ más 108 puntos básicos. Del segundo tramo, que vence en 2028, se han colocado 210 millones de francos suizos a un tipo de interés de Saron ‘mid swap’ más 123 puntos básicos

Las condiciones de gran demanda, la aceleración del ‘nearshoring’ y las perspectivas favorables del mercado inmobiliario en México presentan atractivas oportunidades de inversión. La oferta pública subsecuente de capital se realizó por un monto de 3,450 millones de pesos (incluyendo sobreasignación) en una colocación 100% primaria. El precio de la oferta primaria se fijó en $12.20 por cada Certificado Bursátil Fiduciario de Inversión (“CBFI”).

BBVA ha colocado hoy en el mercado 1.250 millones de euros en la emisión de un bono senior preferente con vencimiento en un plazo de cinco años. El precio de la emisión se ha cerrado en tipo de interés ‘midswap’ más 115 puntos básicos, significativamente inferior al precio de salida (‘midswap’ más 140/145 puntos básicos), lo que supone una prima de nueva emisión de apenas unos 10 puntos básicos sobre su ‘fair value’, sensiblemente inferior a las primas obtenidas en recientes operaciones en el mercado de deuda. El cupón ha quedado fijado en el 3,375%.

BBVA ha colocado en el mercado 1.750 millones de dólares en una emisión de deuda sénior no preferente registrada en la SEC estadounidense. La emisión se ha dividido en dos tramos, uno con vencimiento en cuatro años del que se han colocado 1.000 millones de dólares, y otro con vencimiento en seis años, con una colocación de 750 millones de dólares. Ambos tramos tienen opción de amortización anticipada un año antes.

BBVA ha colocado 1.750 millones de euros en una emisión de deuda senior preferente a un plazo de 3,5 años, con vencimiento en noviembre de 2025. La elevada demanda ha permitido emitir dos tramos, uno con cupón fijo, del que se han colocado 1.250 millones, y otro a tipo variable, con una colocación de 500 millones.

A partir del 1 de enero de 2022, BBVA debe cumplir con un volumen de fondos propios y pasivos admisibles (MREL, por sus siglas en inglés) del 21,46%, un 24,72% incluyendo el requisito combinado de colchones de capital, en términos de sus activos ponderados por riesgo (APRs). A 31 de diciembre de 2021, ya cumple con este requisito, al alcanzar un 28,24%, así como con el requerimiento de subordinación.

BBVA ha sido el primer banco español del año en salir a los mercados mayoristas, con una emisión de deuda senior no preferente, denominada en euros, por 1.000 millones. El libro ha recibido una elevada demanda, de 2.000 millones de euros, el doble del objetivo marcado, con 125 órdenes.

BBVA México, actuó como Intermediario Colocador en la exitosa emisión que realizó el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), en Certificados Bursátiles Fiduciarios ("CBF's"), por un monto de 10,000 millones de pesos, cuya demanda alcanzó 2.28 veces el monto colocado. La sobretasa fue de 75 puntos base, la menor obtenida por el FOVISSSTE desde 2015 y contó con la participación de los inversionistas institucionales más relevantes del país.

BBVA México refrenda su compromiso con Nacional Financiera S.N.C. (Nafin) al acompañar a la Institución de Banca de Desarrollo como Intermediario Colocador Conjunto en la emisión de sus Certificados Bursátiles de Desarrollo, por un monto de 10,000 millones de pesos.

Monika Piazzessi, economista catedrática de la Universidad de Stanford, pronunciará la XVI Conferencia JEEA–Fundación BBVA, que tendrá lugar el martes 29 de junio y que se podrá seguir por streaming a través de la web de la Fundación BBVA. En su investigación, Piazzessi ha analizado los datos de compras de bonos del Banco Central Europeo y concluye que, aunque sin perseguirlo, el BCE está favoreciendo a las compañías más contaminantes con su política de “neutralidad en el mercado”.

BBVA ha ganado el premio a la institución financiera más innovadora en emisión de deuda en los Global Capital Bond Awards 2021, los premios de la revista Global Capital que reconocen los principales logros en el mercado internacional de bonos. El primer CoCo verde del mundo y el primer bono social COVID-19 de una entidad privada en Europa son las emisiones de deuda de BBVA que más sorprendieron al mercado el año pasado.

BBVA ha colocado hoy en el mercado 1.000 millones de euros de una emisión de deuda senior preferente a un plazo de seis años, con vencimiento en marzo de 2027 y una opción de amortización anticipada a los cinco años. La demanda final ha superado la oferta inicial 1,5 veces, hasta superar los 1.500 millones de euros, repartidos en 125 órdenes. El tipo de interés ha quedado fijado en ‘midswap’ + 52 puntos básicos, por debajo del  tipo estimado de salida de ‘midswap’ + 70-75 puntos básicos.

Social y con enfoque de género. Así es la primera emisión de papel comercial de una entidad de microfinanzas en Chile, llevada a cabo por Fondo Esperanza, de la Fundación Microfinanzas BBVA. Esta financiación permitirá reforzar el apoyo a más de 100.000 emprendedores en situación de vulnerabilidad, más expuestos al impacto de la pandemia. El 80% son mujeres y la mitad, cabeza de familia.

BBVA se ha incorporado a la Red de Bonos Sostenibles del Nasdaq (NSBN, Nasdaq Sustainable Bond Network, en inglés). Se trata del único banco español presente en esta plataforma que reúne a los distintos emisores de deuda sostenible del mundo y es una clara referencia para los inversores socialmente responsables. Las pantallas gigantes de la Torre Nasdaq en Times Square (Nueva York) han lucido el logo de BBVA para dar la bienvenida a la entidad financiera a este mercado.

BBVA México acompañó a Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), a través del Fideicomiso Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), como intermediario colocador en la emisión del primer bono social de género en el país.

BBVA ha colocado este jueves 2.000 millones de dólares en una emisión de deuda senior preferente con registro en la SEC estadounidense. La emisión consta de dos tramos, con vencimiento a tres y cinco años. Del tramo a tres años se han colocado 1.200 millones de dólares y del tramo a cinco años, 800 millones. La demanda llegó hasta un máximo de 5.000 millones, con 210 órdenes, y el libro se ha cerrado con órdenes por 4.500 millones: 2.500 millones para el tramo a tres años y 2.000 millones para el tramo a cinco. La buena acogida por parte de los inversores ha permitido rebajar el precio de salida. El tipo de interés ha quedado fijado en el tipo del Tesoro de EE. UU. más un diferencial de 75 puntos básicos para el tramo a tres años (frente a un diferencial de salida de 100 puntos básicos) y un diferencial de 100 puntos básicos para el tramo a cinco (frente a un diferencial de salida de 125 puntos básicos).

Por segunda vez esta semana, BBVA ha acudido a los mercados mayoristas con una nueva emisión de deuda. En esta ocasión, es un bono subordinado Tier 2 en libras esterlinas con un plazo de 11 años,con la opción de amortizar a los seis años. La emisión se ha cerrado con la colocación de 300 millones de libras, a un tipo de interés de UKT (el índice de referencia en este tipo de emisiones) más un diferencial de 315. El pasado 7 de julio BBVA colocó 1.000 millones de euros en la emisión del primer bono verde en formato AT1 de una entidad financiera a nivel internacional.

BBVA ha colocado este martes 1.000 millones de euros en la primera emisión de un bono contingente convertible en acciones (CoCo) verde de una entidad financiera en el mundo. La demanda ha superado casi tres veces la oferta inicial, con un libro de gran calidad que ha alcanzado 225 órdenes. Gracias a esta buena acogida en el mercado, el tipo de interés ha quedado fijado en el 6%, frente al 6,5% orientativo que tenía en el inicio.

BBVA ha colocado hoy en el mercado 1.000 millones de euros de la emisión inaugural de un bono social COVID-19, la primera de una entidad financiera privada en Europa. La demanda ha rozado los 5.000 millones de euros, superando casi en cinco veces la oferta inicial. Los fondos estarán principalmente destinados a mitigar los severos impactos económicos y sociales causados directa o indirectamente por la pandemia COVID-19. El tipo de interés ha quedado fijado en ‘mid swap’ más 112 puntos básicos, 33 puntos básicos por debajo del precio indicativo inicial (‘mid swap’ más 145 pbs).

BBVA ha lanzado hoy una emisión de deuda senior no preferente en Suiza. Es la primera vez que la entidad emite en el país alpino, y el objetivo de la emisión es diversificar la base inversora. La operación se ha cerrado con la colocación de 160 millones de francos suizos (en torno a 150 millones de euros), por encima de la oferta inicial, de 150 millones de francos suizos (alrededor de 140 millones de euros).

El año ha comenzado con un aluvión de emisiones de deuda corporativa. La semana pasada fue la más activa de la historia del mercado primario europeo de bonos, con más de 90.000 millones de euros emitidos, de los cuales aproximadamente la mitad (43.000 millones de euros) corresponde a entidades financieras. Entre ellas BBVA, que lanzó dos emisiones con una excelente acogida entre los inversores.

BBVA ha colocado hoy en el mercado una emisión de deuda subordinada Tier 2  de 1.000 millones de euros con vencimiento el 16 de enero de 2030 y un tipo de interés de ‘midswap’ + 127 puntos básicos, 28 puntos básicos por debajo del tipo de interés de salida (‘midswap’ + 155 puntos). La demanda ha alcanzado los 4.200 millones de euros, superando en más de cuatro veces la oferta inicial.

BBVA ha estrenado las emisiones de deuda de la banca española en 2020, con una operación de 1.250 millones de deuda senior no preferente en euros, a un plazo de siete años. La acogida de los inversores ha sido muy positiva, con una demanda que ha duplicado el importe de la emisión, al superar los 2.600 millones de euros, y un libro de gran calidad. Todo ello ha permitido abaratar la emisión, desde una indicación inicial de ‘midswap’ más 90 puntos básicos, a un precio final de ‘midswap’ más 70 puntos básicos.

BBVA ha colocado 1.000 millones de dólares en una emisión de bonos contingentemente convertibles (CoCos), con una demanda casi ocho veces superior a la oferta inicial (7.800 millones de dólares) y 410 órdenes de inversores. La buena acogida de la emisión ha permitido que la emisión se cerrase a un precio muy atractivo con un cupón en dólares del 6,5%, 0,50 puntos por debajo de la indicación inicial de precio (7%), equivalente a un cupón del 4% en euros.

BBVA ha colocado 1.000 millones de euros en una emisión de bonos contingentemente convertibles (CoCos), con una demanda más de tres veces superior a la oferta inicial y más de 250 órdenes. La buena acogida de la emisión ha permitido fijar el cupón final en el 6%, 0,375 puntos por debajo de la indicación inicial de precio (6,375%).

BBVA ha colocado una emisión de 750 millones de euros en deuda subordinada Tier 2 a un plazo de 10 años. La elevada demanda, de 4.250 millones de euros –con un libro de 260 órdenes–, supera en más de cinco veces el importe colocado y ha permitido reducir el precio a ‘mid swap’ +245 puntos básicos, 30 puntos básicos por debajo de la indicación inicial de precio. El libro se cerró en solamente tres horas. Esta emisión ha conseguido el menor 'spread' de una operación pública de BBVA en formato subordinado desde el año 2007.