BBVA ha colocado hoy en el mercado 1.000 millones de euros de una emisión de deuda senior preferente a un plazo de seis años, con vencimiento en marzo de 2027 y una opción de amortización anticipada a los cinco años. La demanda final ha superado la oferta inicial 1,5 veces, hasta superar los 1.500 millones de euros, repartidos en 125 órdenes. El tipo de interés ha quedado fijado en ‘midswap’ + 52 puntos básicos, por debajo del  tipo estimado de salida de ‘midswap’ + 70-75 puntos básicos.

Social y con enfoque de género. Así es la primera emisión de papel comercial de una entidad de microfinanzas en Chile, llevada a cabo por Fondo Esperanza, de la Fundación Microfinanzas BBVA. Esta financiación permitirá reforzar el apoyo a más de 100.000 emprendedores en situación de vulnerabilidad, más expuestos al impacto de la pandemia. El 80% son mujeres y la mitad, cabeza de familia.

BBVA se ha incorporado a la Red de Bonos Sostenibles del Nasdaq (NSBN, Nasdaq Sustainable Bond Network, en inglés). Se trata del único banco español presente en esta plataforma que reúne a los distintos emisores de deuda sostenible del mundo y es una clara referencia para los inversores socialmente responsables. Las pantallas gigantes de la Torre Nasdaq en Times Square (Nueva York) han lucido el logo de BBVA para dar la bienvenida a la entidad financiera a este mercado.

BBVA México acompañó a Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), a través del Fideicomiso Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), como intermediario colocador en la emisión del primer bono social de género en el país.

BBVA ha colocado este jueves 2.000 millones de dólares en una emisión de deuda senior preferente con registro en la SEC estadounidense. La emisión consta de dos tramos, con vencimiento a tres y cinco años. Del tramo a tres años se han colocado 1.200 millones de dólares y del tramo a cinco años, 800 millones. La demanda llegó hasta un máximo de 5.000 millones, con 210 órdenes, y el libro se ha cerrado con órdenes por 4.500 millones: 2.500 millones para el tramo a tres años y 2.000 millones para el tramo a cinco. La buena acogida por parte de los inversores ha permitido rebajar el precio de salida. El tipo de interés ha quedado fijado en el tipo del Tesoro de EE. UU. más un diferencial de 75 puntos básicos para el tramo a tres años (frente a un diferencial de salida de 100 puntos básicos) y un diferencial de 100 puntos básicos para el tramo a cinco (frente a un diferencial de salida de 125 puntos básicos).

Un bono es un instrumento de deuda que las empresas emiten en los mercados de capitales para captar financiación de los inversores institucionales (por ejemplo, los fondos de inversión). Los bancos también emiten deuda: es una manera de obtener financiación con la que, después, prestan dinero a sus clientes. Junto a los depósitos de sus clientes, las emisiones son, para los bancos, una fuente adicional de financiación para ejercer su actividad.

Por segunda vez esta semana, BBVA ha acudido a los mercados mayoristas con una nueva emisión de deuda. En esta ocasión, es un bono subordinado Tier 2 en libras esterlinas con un plazo de 11 años,con la opción de amortizar a los seis años. La emisión se ha cerrado con la colocación de 300 millones de libras, a un tipo de interés de UKT (el índice de referencia en este tipo de emisiones) más un diferencial de 315. El pasado 7 de julio BBVA colocó 1.000 millones de euros en la emisión del primer bono verde en formato AT1 de una entidad financiera a nivel internacional.

BBVA ha colocado este martes 1.000 millones de euros en la primera emisión de un bono contingente convertible en acciones (CoCo) verde de una entidad financiera en el mundo. La demanda ha superado casi tres veces la oferta inicial, con un libro de gran calidad que ha alcanzado 225 órdenes. Gracias a esta buena acogida en el mercado, el tipo de interés ha quedado fijado en el 6%, frente al 6,5% orientativo que tenía en el inicio.

BBVA ha colocado hoy en el mercado 1.000 millones de euros de la emisión inaugural de un bono social COVID-19, la primera de una entidad financiera privada en Europa. La demanda ha rozado los 5.000 millones de euros, superando casi en cinco veces la oferta inicial. Los fondos estarán principalmente destinados a mitigar los severos impactos económicos y sociales causados directa o indirectamente por la pandemia COVID-19. El tipo de interés ha quedado fijado en ‘mid swap’ más 112 puntos básicos, 33 puntos básicos por debajo del precio indicativo inicial (‘mid swap’ más 145 pbs).

BBVA ha lanzado hoy una emisión de deuda senior no preferente en Suiza. Es la primera vez que la entidad emite en el país alpino, y el objetivo de la emisión es diversificar la base inversora. La operación se ha cerrado con la colocación de 160 millones de francos suizos (en torno a 150 millones de euros), por encima de la oferta inicial, de 150 millones de francos suizos (alrededor de 140 millones de euros).

El año ha comenzado con un aluvión de emisiones de deuda corporativa. La semana pasada fue la más activa de la historia del mercado primario europeo de bonos, con más de 90.000 millones de euros emitidos, de los cuales aproximadamente la mitad (43.000 millones de euros) corresponde a entidades financieras. Entre ellas BBVA, que lanzó dos emisiones con una excelente acogida entre los inversores.

BBVA ha colocado hoy en el mercado una emisión de deuda subordinada Tier 2  de 1.000 millones de euros con vencimiento el 16 de enero de 2030 y un tipo de interés de ‘midswap’ + 127 puntos básicos, 28 puntos básicos por debajo del tipo de interés de salida (‘midswap’ + 155 puntos). La demanda ha alcanzado los 4.200 millones de euros, superando en más de cuatro veces la oferta inicial.

BBVA ha estrenado las emisiones de deuda de la banca española en 2020, con una operación de 1.250 millones de deuda senior no preferente en euros, a un plazo de siete años. La acogida de los inversores ha sido muy positiva, con una demanda que ha duplicado el importe de la emisión, al superar los 2.600 millones de euros, y un libro de gran calidad. Todo ello ha permitido abaratar la emisión, desde una indicación inicial de ‘midswap’ más 90 puntos básicos, a un precio final de ‘midswap’ más 70 puntos básicos.

BBVA ha colocado 1.000 millones de dólares en una emisión de bonos contingentemente convertibles (CoCos), con una demanda casi ocho veces superior a la oferta inicial (7.800 millones de dólares) y 410 órdenes de inversores. La buena acogida de la emisión ha permitido que la emisión se cerrase a un precio muy atractivo con un cupón en dólares del 6,5%, 0,50 puntos por debajo de la indicación inicial de precio (7%), equivalente a un cupón del 4% en euros.

BBVA ha colocado 1.000 millones de euros en una emisión de bonos contingentemente convertibles (CoCos), con una demanda más de tres veces superior a la oferta inicial y más de 250 órdenes. La buena acogida de la emisión ha permitido fijar el cupón final en el 6%, 0,375 puntos por debajo de la indicación inicial de precio (6,375%).

BBVA ha colocado una emisión de 750 millones de euros en deuda subordinada Tier 2 a un plazo de 10 años. La elevada demanda, de 4.250 millones de euros –con un libro de 260 órdenes–, supera en más de cinco veces el importe colocado y ha permitido reducir el precio a ‘mid swap’ +245 puntos básicos, 30 puntos básicos por debajo de la indicación inicial de precio. El libro se cerró en solamente tres horas. Esta emisión ha conseguido el menor ‘spread’ de una operación pública de BBVA en formato subordinado desde el año 2007.

BBVA ha colocado una emisión de 1.000 millones de euros en bonos contingentemente convertibles en acciones o CoCos al 5,875%, empatando de esta manera su mejor cupón histórico alcanzado para este tipo de emisiones. La elevada demanda ha permitido reducir en 50 puntos básicos la indicación inicial de precio (6,375%). El instrumento es perpetuo (sin un vencimiento determinado), con derecho de amortizar el bono a los cinco años.

BBVA ha salido hoy a los mercados con el bono verde de mayor importe (1.000 millones de euros) realizado por una entidad financiera de la eurozona. Es una emisión de deuda senior no preferente, a un plazo de 7 años, que convierte a BBVA en el primer banco español en emitir un bono verde. La elevada demanda, tres veces superior al importe final, permitió bajar el precio a ‘midswap’ más 80 puntos básicos.

Hoy se cumple el segundo aniversario del fallecimiento de David Bowie, una figura de la música que no necesita presentación alguna. Se han escrito cientos de líneas acerca de su vida, carrera musical y conciertos. Pero lo que no se conoce tanto es que fue también pionero en el mundo financiero: fue el primero en emitir los ‘bonos de las celebridades’, más conocidos como ‘celebrity bonds’. Si tienes curiosidad, aquí te contamos de qué se trata.

Las listas y registros de morosos son unos ficheros de datos, habitualmente automatizados, que reflejan los impagos de personas físicas y jurídicas. Hay diferentes empresas que elaboran este tipo de ficheros, que lo que hacen es informar sobre la solvencia patrimonial, pero sobre todo acerca de quién paga y quién deja de pagar sus deudas.

Tras un año en el que la actividad del Grupo BBVA en los mercados de capitales en 2017 ha sido muy destacada, en 2018, BBVA pretende refinanciar los vencimientos de las emisiones no elegibles por la normativa europea (senior tradicional y cédulas) con deuda senior no preferente. De todo ello informa en su última presentación de renta fija.

Las condiciones de mercado y el apetito inversor han favorecido la excelente acogida en el mercado de la sexta emisión de CoCos de BBVA. La entidad ha emitido 1.000 millones de dólares, con el cupón más bajo en dólares alcanzado hasta ahora por un emisor del sur de Europa (6,125%), y al plazo más largo (perpetuo, con la opción del emisor de amortizar a partir del décimo año). El registro del folleto de la emisión en la SEC ha permitido una amplia participación de inversores de Estados Unidos, Europa y Asia.

Garanti Bank ha anunciado la firma de un acuerdo de emisión de una cédula hipotecaria residencial con IFC (International Finance Corporation), miembro Grupo Banco Mundial, a 5 años por valor de 150 millones de dólares, equivalentes a 540 millones de liras turcas. Esta es la primera cédula hipotecaria residencial que lanza Garanti. Igualmente, este acuerdo representa la primera inversión de IFC en Turquía. Garanti destinará estos fondos a la financiación de hipotecas verdes para la compra de viviendas energéticamente eficientes, con el objeto de fomentar el desarrollo de proyectos residenciales respetuosos con el medio ambiente en el sector residencial del país.

La agencia de rating Moody’s ha confirmado la perspectiva estable para el sector bancario español. Esto refleja su visión acerca de la evolución del sector de cara a los próximos dos años. Moody’s considera que el crecimiento del PIB permitirá a las entidades financieras continuar mejorando sus métricas de calidad de activos, aunque a un ritmo más lento que el año pasado. Asimismo, espera que la rentabilidad de los bancos se mantenga a lo largo de 2017 2018, ya que las menores provisiones compensarán la presión sobre las márgenes debido a bajos tipos de interés.

BBVA ha colocado la emisión de deuda perpetua eventualmente convertible en acciones más barata de todas las operaciones lanzadas por emisores españoles para este tipo de producto. La emisión de bonos contingentes convertibles o ‘CoCos‘ (también conocidos como AT1), por un importe de 500 millones de euros, se cerró a un precio muy atractivo, con un cupón del 5,875%.

Recientemente, el Banco de México (Banxico) colocó por primera vez coberturas cambiarias liquidables en pesos por 1,000 millones de dólares ofrecidas en una subasta. El banco central mexicano la calificó como una exitosa colocación que superó en 2.1 veces la oferta. Con esta operación se busca contener la volatilidad en el tipo de cambio del peso mexicano contra el dólar estadounidense.

BBVA ha lanzado hoy su primera emisión pública de 2017: una operación de deuda senior a cinco años por 1.000 millones de euros. El banco ha logrado cerrar la transacción con el cupón más bajo de la historia (0,625%) para este tipo de producto, a este plazo, de un emisor español.

Si estamos pensando en invertir dinero en un fondo, debemos tener en cuenta algunas variables antes de decidirnos y analizar qué producto es el más adecuado según nuestro perfil.

Europa ha dado un paso adelante para asegurar que los contribuyentes no tengan que pagar los rescates de los bancos. Una de las medidas del paquete legislativo presentado la semana pasada por la Comisión Europea plantea la revisión del marco de resolución de entidades. Esta propuesta es un nuevo avance en el objetivo de que los bancos tengan recursos suficientes para absorber posibles pérdidas e incluso recapitalizarse sin tener que solicitar fondos públicos. También permitirá que los bancos europeos cuenten con mayor capital y de mejor calidad.

Con una larga y exitosa historia de BBVA en Paraguay, Agustín Antón destaca las características más favorables de Paraguay, “ese gran desconocido y a su vez tan lleno de fortalezas que se traducen en oportunidades”, como base para seguir fortaleciéndose como un banco universal en todos sus aspectos.