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Bonos

Ayer

El piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) acogió la colocación del primer bono verde de BBVA Bancomer, denominado BACOMER 18V.  La ceremonia estuvo encabezada por Jaime Ruiz Sacristán, presidente del Consejo de Administración de la BMV, y contó con la participación de Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA Bancomer; José Oriol Bosch, director general de la BMV; Ignacio De la Luz Dávalos, director general de Finanzas de BBVA Bancomer; Adrián Otero Rosiles, director general de Banca Mayorista y de Inversión de BBVA Bancomer; y de Álvaro Vaqueiro Ussel, director de Mercados Globales de BBVA Bancomer, entre otros invitados. 

28 sep 2018

17 ago 2018

Aunque pasó desapercibido entre el sinfín de noticias que buscan la última novedad en el mundo de la sostenibilidad y de la lucha contra el cambio climático, es importante pararse a reflexionar un momento sobre la relevancia de esta: “23 países suscriben una declaración de ambición”. Es una declaración corta en palabras pero contundente. Hablamos del compromiso de estos 23 países a elevar su nivel de ambición para alcanzar el máximo potencial del Acuerdo de París, en la lucha contra el cambio climático.

16 ago 2018

2018 ha sido el año de la consolidación de los bonos verdes, sociales y sostenibles como fuente de financiación en los mercados de capitales, tal como demuestra su sólido crecimiento. El mercado global de estos instrumentos de financiación sostenible ha alcanzado –hasta el momento–, 71.000 millones de euros (equivalente) según Dealogic. En 2018 España supera ya el volumen de bonos verdes emitidos a lo largo de todo el 2017.

22 jun 2018

¿Qué quiere decir que un banco actúa como ‘bookrunner’ de una operación? ¿Qué significa que una institución financiera ha ejercido el papel de ‘lead manager’ o ‘lead arranger’? Estos son solo algunos de los conceptos que designan los diferentes roles que pueden desempeñar las entidades financieras en una emisión de bonos o en una operación de préstamo.

18 jun 2018

12 jun 2018

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Las titulizaciones de bonos soberanos (SBBS) son una propuesta de la Comisión Europea para desarrollar un activo de bajo riesgo denominado en euros. Pilar Soler, de BBVA Research, explica en qué consisten.

13 abr 2018

Los bonos y los préstamos son instrumentos de financiación a los que en algún momento de su vida recurren las empresas. Dos productos de crédito que, aunque son diferentes en su concepto, a veces pueden confundirse. Es importante distinguir entre ambas vías de financiación, conocer sus características y, en consecuencia, comprender su verdadera esencia.

26 feb 2018

BBVA une fuerzas con varios bancos globales para convertirse en miembro de SRD, la plataforma de empaquetamiento estándar de activos. Esta iniciativa es una respuesta a las demandas de los inversores respecto a la estandarización de las transacciones de empaquetamiento de activos. BBVA es el único banco español que participa en la misma.

02 feb 2018

31 ene 2018

19 ene 2018

10 ene 2018

Hoy se cumple el segundo aniversario del fallecimiento de David Bowie, una figura de la música que no necesita presentación alguna. Se han escrito cientos de líneas acerca de su vida, carrera musical y conciertos. Pero lo que no se conoce tanto es que fue también pionero en el mundo financiero: fue el primero en emitir los ‘bonos de las celebridades’, más conocidos como ‘celebrity bonds’. Si tienes curiosidad, aquí te contamos de qué se trata.

04 ene 2018

18 dic 2017

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En un escenario esperado de moderado pero sólido crecimiento global para 2018, las bolsas son el activo financiero con mayor atractivo para el año que viene. Así se desprende de la visión de mercados 2018 elaborada por el equipo de Estrategia Global de BBVA Asset Management.

11 dic 2017

En un escenario esperado de moderado pero sólido crecimiento global para 2018, las bolsas son el activo financiero con mayor atractivo para el año que viene. Así se desprende de la visión de mercados 2018 elaborada por el equipo de Estrategia Global de BBVA Asset Management. El ciclo económico da soporte a las valoraciones de la renta variable y, junto con unos tipos de interés aún en niveles bajos y los crecimientos de beneficios empresariales, debería impulsar una subida moderada de las bolsas en los próximos meses.

21 nov 2017

El Gobierno argentino está adoptando un paquete de medidas encaminadas a desarrollar el mercado de capitales y el sistema financiero del país, y contribuir así al desarrollo de la economía. En este contexto, el sector asegurador de Argentina tiene ante sí un enorme potencial de crecimiento y constituye una oportunidad para la inversión.

16 nov 2017

20 oct 2017

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La financiación verde, ya sea en formato de bono o de préstamo, consiste en otorgar crédito bajo el compromiso de invertirlo en proyectos verdes y sostenibles por lo que contribuye a la lucha contra el cambio climático y la consecución de los objetivos de crecimiento sostenible.

17 oct 2017

En el segundo trimestre de 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina creció 0,7% respecto al trimestre anterior, manteniendo una tendencia positiva por cuarto trimestre consecutivo. El crecimiento llegaría a 4% en el cuarto  trimestre, comparado interanual, en línea con la previsión de 2,8% de incremento del PIB para el total de 2017, estimado por BBVA Research en su informe Situación Argentina, 4° Trimestre de 2017.

10 oct 2017

La prima de riesgo es la rentabilidad que exigen los inversores a un país para comprar su deuda soberana en comparación con la que exigen a otros países. Se calcula como el diferencial entre el tipo de interés de su deuda respecto a la emitida por un país de referencia considerado ‘sin riesgo’.

26 sep 2017

07 sep 2017

Hoy es un día importante para los mercados; el Banco Central Europeo (BCE) se reúne por primera vez desde julio para revisar previsiones y proponer una estrategia de actuación. El encuentro causa aún más expectación desde que la prueba nuclear de Corea del Norte del pasado domingo provocara un aumento en la demanda de activos seguros. En este contexto, la Unidad de Mercados Financieros Globales de BBVA Research ha elaborado un informe en el que expone qué cabe esperar de la reunión de hoy.

01 sep 2017

Esta semana marca otro hito para BBVA en lo que respecta a la financiación verde en Europa. SSE, el mayor productor de energías renovables en el Reino Unido escogió a BBVA para actuar como el único banco estructurador y joint bookrunner en lo que respecta a su bono verde inaugural por valor de 600 millones de euros. Se trata del mayor bono verde emitido por una empresa del Reino Unido hasta el momento y la financiación se destinará a refinanciar parque eólicos onshore en la cartera de generación de energía de SSE.

28 ago 2017

31 jul 2017

07 jul 2017

La solidez del sistema bancario mexicano hace imprescindible observar lo que sucede en los bancos de otros países y tomar algunos escenarios como aprendizaje para garantizar un entorno sano y actuar ante ciertas situaciones, disminuyendo los riesgos de un impacto negativo en la banca. Uno de estos temas importantes a analizar es el caso europeo referente al rescate bancario, así lo explica Carlos Serrano Herrera, economista en jefe de BBVA Bancomer en su columna del diario El Financiero, titulada “Resolución de Bancos: Lecciones desde Europa”.

06 jul 2017

Esta semana se cumplen diez años de la emisión del primer bono verde, en la que BBVA participó y cuyo emisor fue el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Desde entonces una amplia variedad de emisores corporativos financieros y no financieros han acudido a los mercados a emitir este tipo de títulos de deuda, acelerando el crecimiento de un mercado que alcanza ya un volumen de 210.000 millones de dólares. Este año se han incorporado importantes novedades que podrían llevar las emisiones verdes hasta los 120.000 millones de dólares.

30 jun 2017

En el mercado laboral peruano, la gratificación representa un sueldo adicional a la remuneración del trabajador del sector privado y, por ello, es un pago esperado con ansias por más de 4.6 millones de personas. Por disposición legal, las empresas tienen plazo hasta el 15 de julio para abonar el dinero y es en estos días cuando la mayoría de trabajadores se pregunta ¿qué hacer con este ingreso extra?

16 jun 2017

El Grupo BBVA ha publicado hoy una nueva presentación, que será actualizada trimestralmente, destinada principalmente a analistas e inversores de renta fija. El documento muestra información detallada de los fundamentales y estrategia del Grupo BBVA en ámbitos de interés para el mercado, con especial foco en la calidad crediticia, así como la posición de liquidez y solvencia del Grupo BBVA.

09 jun 2017

La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de América ha significado uno de los factores para la alta volatilidad que en los últimos meses se ha presentado en la economía mexicana, principalmente en el tipo de cambio. Así lo destaca Carlos Serrano Herrera, economista en jefe de BBVA Bancomer en su artículo “El peso todavía tiene espacio de apreciación” publicado en el periódico El Financiero, donde expone las razones por las que el peso mexicano ha ido ganando terreno y con probabilidad para una mejor apreciación hacia el futuro.

08 jun 2017

El número de usuarios de banca digital en España rozaba los 15 millones en 2016, un 64,5% más que en 2010. Alfonso Arellano y Juan Ramón García, de BBVA Research, definen en su informe las características personales y los condicionantes cíclicos y tecnológicos que están impulsando el crecimiento de la banca digital.

03 abr 2017

De la mano de BBVA e ING, la Comunidad de Madrid se ha convertido hoy en la primera administración pública española en realizar una emisión pública de bonos sociales a 5 años, tras colocar 700 millones de euros. La Comunidad es la única administración española con certificación, concedida por Sustainalytics, para emitir este tipo de bonos y sigue así el camino emprendido por otras grandes regiones europeas como Ille de France o el Land de Westphalia.

01 mar 2017

En un año que se ha caracterizado principalmente por la reactivación del mercado de bonos high-yield y el interés por los plazos de emisión ultra-largos, y pese a las noticias políticas y macroeconómicas a nivel global que han influido en el mercado de renta fija, BBVA ha destacado en el negocio de originación de bonos superando el volumen total colocado en mercado en 2016 respecto al año 2015.

25 ene 2017

En calidad de agente colocador exclusivo y asesor financiero, BBVA Chile lideró la exitosa colocación de bonos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) por un total de UF 2,85 millones, cuyos recursos se utilizarán para terminar obras de nuevos servicios de metrotrenes en Nos y Rancagua.

18 ene 2017

11 ene 2017

21 dic 2016