BBVA amplía su actividad de mercados entrando en el negocio de ‘Quantitative Investment Strategies’ (QIS), que se enfoca en el diseño, la fabricación y la distribución de estrategias de inversión que se materializan en índices de creación propia destinadas a inversores finales. La entidad estrena esta nueva línea de negocio con el lanzamiento de su primer índice ‘Solactive BBVA ixESG Global Leaders Index’.

Los bonos verdes, sociales y sostenibles están viviendo un crecimiento exponencial en los últimos años. En particular este año los bonos sociales y sostenibles están teniendo un papel fundamental para las empresas y en los mercados con motivo de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. El equipo de BBVA Global Markets Research analiza recurrentemente este mercado; este es el resumen de las principales novedades que hay que conocer para estar al día de la actualidad de este producto financiero en plena evolución.

BBVA, en colaboración con Amazon Web Services (AWS), ha desarrollado una nueva tecnología basada en la nube para su área de mercados de renta variable en su división de Corporate & Investment Banking. El banco ha desarrollado para su equipo de trading de renta variable una plataforma puntera en el sector, diseñada en torno a la tecnología de AWS, ‘BBVA C-Fit’.

BBVA Corporate & Investment Banking (BBVA CIB) ha decidido reforzar sus capacidades de renta variable para clientes corporativos, emisores y clientes institucionales en dos ejes: el desarrollo de su fábrica de productos de inversión de renta variable y de las plataformas digitales para su distribución; y la expansión de sus capacidades de ejecución de operaciones de ECM (‘Equity Capital Markets’) a través de una alianza estratégica con Oddo BHF, una de las entidades líderes en análisis y distribución de renta variable en Europa.

Si hace un año el contexto en el que interactuaban bancos y empresas era complicado por la incertidumbre política y económica, así como por el escenario de tipos bajos, la llegada de la pandemia de la COVID-19 el pasado marzo no hizo más que dificultar todavía más ese contexto al obligar prácticamente al mundo entero a confinarse. Los bancos de inversión han sido una pieza clave para la supervivencia de las grandes empresas. Jose Ramón Vizmanos, responsable de Global Client Coverage en BBVA Corporate & Investment Banking, así lo trasladaba este verano en una entrevista con el periódico económico Cinco Días.

BBVA y Grupo Piñero han formalizado tres financiaciones bilaterales sostenibles a favor de Levantur. Son las primeras financiaciones sostenibles bilaterales formalizadas con aval del ICO. Con ellas el grupo turístico español cubrirá necesidades de liquidez y de capital circulante para hacer frente al impacto económico producido por el COVID-19.

BBVA y la energética coreana SK Innovation han firmado un préstamo de capital circulante de 100 millones de euros para ampliar las instalaciones de fabricación de baterías para vehículos eléctricos en Europa. Esta operación es el primer préstamo de capital circulante certificado por BBVA en Asia en cumplimiento de su marco de banca transaccional sostenible.

Acerinox y BBVA hacen historia al firmar la primera operación sostenible del sector del acero en España. Se trata de un préstamo bilateral de 80 millones de euros con un vencimiento de 5 años cuya finalidad es la financiación parcial de la compra de VDM Metals.

La prestigiosa revista internacional Euromoney ha nombrado a BBVA mejor banco de inversión en España 2020. El banco obtiene también el título de mejor banco de América Latina y revalida el premio al mejor banco de financiación sostenible en esta región. A su vez, ha sido seleccionado el mejor banco en Argentina y México.

BBVA ha cerrado con Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), uno de los líderes mundiales en el sector de energías renovables, un préstamo a largo plazo para financiar su inversión en el portfolio Monegros, compuesto por 12 parques eólicos ubicados en la comunidad autónoma de Aragón, España. BBVA ha tenido todos los roles más significativos, entre ellos  ‘sole bookrunner’, banco estructurador y coordinador verde en esta transacción, que se ha cerrado por un total de 380 millones de EUR. Además de BBVA, en la operación han participado otros cinco bancos europeos.

Con el interés creciente por la sostenibilidad en todos los ámbitos sociales, llegan también las innovaciones en la oferta de producto financiero sostenible, y en particular al mundo de la financiación corporativa. Entre las últimas novedades del mercado se encuentran las emisiones de bonos vinculados a criterios de sostenibilidad. Los analistas de BBVA Global Markets Research nos explican este producto y nos hablan de sus perspectivas.

BBVA, como único coordinador sostenible, ha asesorado a la energética alemana EnBW para incorporar criterios ambientales y sociales a su principal financiación bancaria. Esta característica subraya el compromiso sostenible de la compañía. Gracias a esta financiación, EnBW se convierte en una de las primeras empresas del mundo que incluye la sostenibilidad en toda su tipología de financiación. Desde 2018 EnBW ha emitido tres bonos híbridos y un bono verde; BBVA actuó como ‘bookrunner’ activo en el bono verde y en uno de los híbridos.

Los equipos de BBVA en Asia y Colombia han cerrado esta operación ‘cross-border’ que permitirá al cliente asiático China Harbour Engineering Company Limited (CHEC) la construcción, operación y mantenimiento de la línea 1 del metro de Bogotá. Se trata de una operación histórica al ser el mayor proyecto de infraestructuras de la historia de Colombia así como del proyecto de cooperación más ambicioso que se haya firmado nunca entre el país latinoamericano y China. Además, la operación es la primera que BBVA certifica en Asia a través de su marco de banca transaccional sostenible.

BBVA se ha asociado con FinIQ, líder del mercado de tecnologías financieras, para crear BBVA epricer, una web para sus productos estructurados de renta variable y crédito. Con este nuevo canal los profesionales de la inversión podrán estructurar y obtener un precio para los productos de inversión de crédito y renta variable que proporcionan un mayor rendimiento o una mayor exposición a la inversión subyacente. En el entorno actual, en el que trabajar a distancia se ha convertido en la nueva normalidad, esta web permite a los clientes de BBVA solicitar a través de un medio digital soluciones que van desde la propuesta de inversión más sencilla hasta la más exótica.

Los bonos sociales, como instrumento de deuda que permite financiar proyectos con un impacto social positivo, han ido ganando tracción entre los emisores en los últimos años. En 2019 se batió el récord de volumen de emisiones y en 2020 su actividad se verá impulsada, sin duda, por la pandemia mundial de la COVID-19. Así lo consideran los analistas de BBVA Global Markets Research.

BBVA ha sido el banco asesor y colocador único en la primera emisión de bonos sociales en España destinada a apoyar a la sanidad pública y dar respuesta a la COVID-19. El emisor ha sido la Comunidad de Madrid y el bono, que ha sido adquirido en su totalidad por MAPFRE, será el subyacente del nuevo fondo garantizado a tres años MAPFRE Compromiso Sanitario que ha anunciado esta semana MAPFRE AM.

BBVA da un paso adelante en la transformación digital de la banca para empresas e instituciones globales con su renovado Global Net Cash. En el contexto actual BBVA recomienda más que nunca el uso de canales digitales y se suma al reto #yomequedoencasa. El banco dota a su solución de banca online con importantes mejoras, incorporando nuevas funcionalidades que permitirán a los usuarios acceder a la información de una forma más fácil e intuitiva a través de una experiencia digital única, todo ello en tiempo real.

Se trata de la primera línea internacional sostenible de ‘supply chain finance’ (producto también conocido como ‘confirming’ o ‘reverse factoring’) de la compañía de promoción y gestión de infraestructuras y energías renovables. La línea, por importe de 15 millones de euros, se destinará al pago de proveedores del proyecto “Ness Energy Project”, una planta de transformación de residuos en energía en Escocia. Un total de 25 proveedores europeos podrán anticipar las facturas de los trabajos realizados para esta infraestructura.

Como parte de su gira por todas las geografías y áreas de negocio, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, se ha reunido en Madrid con el equipo del área de banca mayorista de la entidad, Corporate & Investment Banking (CIB). Genç ha tenido la oportunidad de llevar a cabo un repaso de las prioridades de las unidades de negocio y de los productos de banca mayorista que componen este área del banco.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) son un instrumento de deuda bursátil emitido por el Gobierno Federal. Son pagarés que tiene el gobierno para recaudar fondos en un cierto plazo y que generan rendimientos a quienes invierten en ellos.

BBVA Asset Management (BBVA AM) ha anunciado cambios en el área de Asset Allocation de la gestora. Alberto Gómez-Reino ha sido nombrado nuevo responsable de Inversión Sostenible y Asset Allocation Institucional, mientras que Maitane Goicoextea será la nueva responsable del área de Investment Solutions, de nueva creación.

La revista Global Finance reconoce como Mejor Banco de Inversión a BBVA en México por ofrecer servicios innovadores y las mejores soluciones a sus clientes. El galardón se suma a otros seis premios para BBVA que se entregarán próximamente en Londres, Reino Unido.

Un año más, BBVA ha vuelto a destacar en los ‘Global Finance Best Investment Bank Awards’. La revista, con 33 años de experiencia en información sobre mercados financieros internacionales y lectores en más de 180 países, ha otorgado siete galardones al banco en distintas geografías, subrayando la capacidad de BBVA en productos y soluciones de banca de inversión y de financiación sostenible.

BBVA ha certificado como verdes tres operaciones de ‘factoring’ sin recurso del fabricante de aerogeneradores Nordex. Las operaciones, cerradas durante 2019 por un importe aproximado de 265 millones de euros, descontarán las facturas derivadas de los suministros de turbinas que la empresa alemana proveerá al constructor de distintos parques eólicos.

Más de veinte años de crecimiento sostenido de la economía peruana ha permitido que se incremente el número de clientes de alto patrimonio en la banca nacional. En ese sentido, las instituciones financieras han dirigido una estrategia enfocada en ofrecer una combinación de productos financieros de alto valor, así como beneficios no financieros de gran impacto en la experiencia del cliente.

MAPFRE ha reforzado su oferta en seguros de vida-ahorro con el lanzamiento del Unit Linked Valor Activo III. Este producto está vinculado a un bono social de BBVA, cuyos fondos el banco destinará a proyectos sociales, y a la evolución del índice Eurostoxx. Con esta nueva operación, BBVA apoya a la aseguradora española en su oferta comercial sostenible.

El mercado de préstamos sindicados en España ha permanecido estable respecto a 2018, sobre todo gracias a la liquidez disponible —bancaria e institucional— en un entorno de tipos de interés en mínimos históricos. Asimismo, el Banco Central Europeo garantiza que seguirán siendo negativos dadas las expectativas de inflación para los próximos tres años.

BBVA México participó en la oferta pública de certificados de capital de Desarrollo (CKD) de Promecap, con clave de pizarra PMCPCK 20, realizada el pasado 15 de enero por un monto total de 6,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

2020 volverá a ser otro año de referencia para el mercado de bonos ESG (‘Environmental, Social & Governance’), con niveles de emisión que se espera alcancen de nuevo cifras récord y con el potencial de nuevas estructuras innovadoras dentro de esta creciente clase de activos. Así lo aseguran los analistas de BBVA Global Markets Research.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) se define a una SIEFORE como una Sociedad de Inversión Especializada en Fondos de Inversión para el Retiro, en la que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) invierten los recursos de los trabajadores para generar el mayor rendimiento posible.

La banca mayorista centra su actividad en la financiación del desarrollo de las empresas y corporaciones y de sus necesidades de inversión. Estos clientes, que pueden ser desde compañías de diferentes tamaños a entidades financieras o inversores institucionales, requieren un producto financiero más sofisticado, bien sea por su tamaño o por la naturaleza de su actividad. En esta guía proponemos ocho conceptos básicos para entender el funcionamiento de la banca mayorista.

Ahorrar de manera voluntaria en una cuenta de Afore permite ciertos beneficios fiscales como deducir impuestos. Estas aportaciones son una forma de mejorar la expectativa de pensión al momento de jubilarse. Según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en 2019 las aportaciones que hacen los trabajadores de forma voluntaria para su retiro solo representan 2.21 por ciento del total de dinero que operan las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

Beachbox Hotelco se ha convertido en la primera compañía del sector hotelero en formalizar un ‘project finance’ sostenible en España para financiar la construcción del hotel Six Senses Ibiza. BBVA ha actuado como coordinador sostenible en la financiación sindicada de este proyecto, que asciende a un importe de 55 millones de euros. BBVA y Caixabank son los financiadores con un 50% de participación cada uno.

BBVA lanza ESIConnect, una nueva plataforma de servicios de carteras, valores y fondos para dar cobertura a las Empresas de Servicios de Inversión (ESI) y a sus clientes en el marco de los servicios de Asesoramiento y Gestión Discrecional de Carteras que las ESI les prestan.

BBVA reafirma su compromiso con la lucha contra el cambio climático y la banca responsable con la ampliación de su marco de producto transaccional sostenible, publicado a principios de año. De esta forma, la entidad quiere poner a disposición de un mayor número de clientes diferentes soluciones financieras sostenibles.

BBVA amplía su gama de productos sostenibles con la comercialización desde el día 2 de diciembre de contratos financieros sostenibles. El banco destinará el importe obtenido de los clientes a la inversión en compañías consideradas sostenibles según unos criterios de inclusión que determinarán el carácter verde, social o sostenible de la inversión.

Luisa Gómez Bravo, directora global de BBVA Corporate & Investment Banking (CIB) -el área de banca mayorista-, cuenta con una dilatada trayectoria en banca. Tras licenciarse en Derecho y Administración de Empresas en ICADE, trabajó varios años en Londres para la banca de inversión americana y en 1998 dio el salto a BBVA. Desde entonces, ha ocupado diversos puestos directivos en la entidad hasta que, a finales de 2018, fue nombrada máxima responsable del área de banca de inversión.

Su pasión es seguir ampliando su experiencia profesional a través de los nuevos retos que se presentan en el día a día. “Tengo una enorme ilusión; me gustaría contagiar al equipo de BBVA CIB toda esa ambición porque creo que tenemos unas capacidades enormes para asumir con vocación de liderazgo los retos y oportunidades que tenemos por delante”, comenta ella.

Luisa traslada esa misma pasión a su vida personal. Disfruta los fines de semana junto a su marido y sus cuatro hijos, con quienes procura pasar el máximo tiempo de calidad posible.

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BBVA ha sido reconocido por la revista internacional LatinFinance como el banco de financiación sostenible del año. La publicación reconoce así el desempeño de la entidad en la región, que demuestra la experiencia, la creatividad y el impulso que sus equipos están dando a las finanzas sostenibles.