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Banca responsable 01 jun 2017

España alcanza el décimo puesto en el ranking europeo de fondos ISR

El informe ‘Los Fondos de Inversión Socialmente Responsables (ISR)’ de EAE Business School ha colocado a España en el décimo puesto del ranking europeo de este tipo de fondos. El volumen gestionado asciende a 2.200 billones de euros en España y se prevé que seguirá aumentando en el futuro.

Los Fondos de Inversión Socialmente Responsables (ISR) han crecido significativamente desde comienzos de este siglo. Así se desprende de la lectura del informe, de la EAE Business School, que analiza la evolución de este tipo de inversión en Europa, España y EE.UU. y las diferentes estrategias y metodologías para su medición y rentabilidad.

En el periodo que abarca desde 2014 hasta 2016, el volumen de fondos ISR ha crecido en prácticamente todos los mercados hasta llegar a un 25%. Aunque el informe se centra en Europa y EE.UU., los países que más destacan por su crecimiento en este campo, según el informe, son: Japón (680%), seguido por Nueva Zelanda y Australia (258% combinando ambos países) y Canadá (150%).

Una Europa más concienciada

En Europa, los fondos ISR suman un total de 1.138, lo que supone un 53%. El volumen de activos ha crecido casi un 12% en el periodo 2014 a 2016. Resulta llamativo constatar que, aunque los primeros ISR se fomentaron en Suecia, un país concienciado con los problemas sociales, medioambientales y éticos, hoy en día cuenta con 43 fondos de este tipo. Es un número modesto si se compara con Francia, el país europeo con mayor número de ISR (395), seguido por Bélgica (197), Holanda (106) y Suiza (103). España cuenta con 23 fondos, por lo que se coloca en el décimo puesto del ranking. Por debajo de estas cifras, se encuentra Europa del Este con unos pocos fondos repartidos entre Lituania, Polonia, Eslovenia y Hungría. El perfil de los inversores todavía es institucional, aunque el interés por parte del inversor minorista está creciendo sensiblemente.

España sigue avanzando

La situación en España ha mejorado y en la actualidad el volumen de fondos ISR gestionados asciende a 2.200 billones de euros. En este caso, el 84% del patrimonio está concentrado en tan solo tres fondos. Apenas hay inversores minoristas en este mercado, menos del 2%, en relación con la media europea (22%). Los sectores en los que está más presente este tipo de inversiones son: los servicios financieros, la industria y la tecnología. Más de la mitad se invierte en la zona euro, resto de Europa y EE.UU. y muy poco en Iberoamérica y África.

La razón por la que la inversión socialmente responsable se está haciendo un hueco importante en España es por la mayor concienciación de la población y de las empresas en general. La creación, en 2008, del FTSE4Good IBEX, primer índice bursátil sostenible de la bolsa española, también ha sido un factor positivo para el crecimiento de estos fondos en España.

Las perspectivas son buenas y este avance, tal y como augura el informe, “seguirá acelerándose, máxime cuando se espera que aumente tanto el número de gobiernos, que incentiven fiscalmente este tipo de fondos, como su transparencia”. En resumen, la inversión socialmente responsable ha llegado para quedarse y le espera un futuro prometedor, con más crecimiento y, por lo tanto, mayor impacto en la vida de las personas.

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