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Big Data 08 feb 2019

‘Fintech’, el lado de las finanzas que despierta más simpatías

Las redes sociales y la conversación que generan los medios de comunicación en internet pueden ser un fiel reflejo de la percepción o ‘sentimiento’ de la sociedad hacia distintas temáticas. Un nuevo estudio de BBVA Research ha empleado técnicas de ‘big data’ e inteligencia artificial para analizar el alcance, las temáticas, actores principales y la percepción del fenómeno ‘fintech’ a través de la información que se publica en Twitter y medios de comunicación.

Los términos relacionados con el ámbito ‘fintech’ están ganando cada vez más fuerza en los medios de comunicación y redes sociales. En concreto, la presencia de este fenómeno en los medios está incrementando desde 2015 y su percepción es positiva, por encima del tono general medio en los medios de comunicación. Además, la percepción de los servicios ‘fintech’ es más positiva que la del sistema financiero tradicional en general. Esto puede deberse, según los autores, a que “el ‘fintech’ es una temática que despierta altas expectativas y cuyo alcance va ya más allá del sistema financiero”.

Estas son algunas de las conclusiones del informe ‘El universo ‘fintech’ a través de los ojos de los medios de comunicación y las redes sociales‘ elaborado por investigadores de ciencia de datos de BBVA Research, en el que se han empleado técnicas de ‘big data’ para analizar la información relativa al fenómeno ‘fintech’ en los medios de comunicación (a partir de la base de datos GDELT) y en la red social Twitter entre 2015 y 2018.

En concreto, el informe analiza mediante técnicas de procesamiento del lenguaje natural (NLP, por sus siglas en inglés) y de análisis de sentimiento (‘Sentiment Analysis’) tanto la intensidad, como el “sentimiento del diálogo” que se está generando en torno al ‘fintech’ en medios de comunicación y redes sociales. También identifican las principales tendencias, las temáticas, los eventos y las tecnologías asociadas con el fenómeno. “También usamos estas fuentes de datos para identificar los países, organizaciones y firmas que juegan un rol importante en el universo ‘fintech’”, explican los autores.

Percepción y presencia del ‘fintech’ en los medios

Los datos del análisis muestran que la presencia de este término en los medios ha aumentado de forma constante a lo largo de los tres últimos años y está acercándose cada vez más al nivel de la cobertura que los medios realizan del sistema financiero tradicional.

Gráfica 1 - centrada

Presencia media en los medios de los términos ‘fintech’ y finanzas entre 2015 y 2018.

Además, al analizar la “intensidad y el tono” de la información relativa a ‘fintech’ frente a ‘finanzas’ en general, el estudio revela que el sentimiento asociado al término ‘fintech’ es “muy positivo”, muy por encima del sentimiento asociado a las finanzas en general (negativo, y decreciente).

Gráfica 2 - centrada

Sentimiento asociado al término ‘fintech’ y a 'finanzas' en los medios de comunicación entre 2015 y 2018.

“Las razones pueden ser el hecho de que en el caso de los servicios financieros se trata de un tema maduro en los países desarrollados dada su consolidada familiaridad para el público, que ya tiene una opinión formada de ellos”, explica el informe. En la otra cara de la moneda, los usuarios están menos familiarizados con las soluciones ‘fintech’ y las percepciones están más basadas en expectativas que en hechos, “ya que las soluciones ‘fintech’ están habitualmente consideradas como facilitadoras del acceso a servicios financieros de forma más barata y conveniente”.

Gráfica 3- centrada

Proporción de palabras negativas y positivas en los medios a lo largo del tiempo.

Además, el análisis revela que el término ‘fintech’ está a menudo asociado con temáticas como innovación, ciencia y tecnologías de la comunicación e información, “identificadas como bienes sociales”; mientras que las finanzas tradicionales se relacionan con elementos centrales del sistema financiero como los bancos centrales, las instituciones y los mercados; que son “una pieza fundamental de la economía y con opiniones más arraigadas y en ocasiones complejas”, afirman los autores.

Gráfica 4 - centrada

Temáticas relacionadas con más frecuencia con ‘fintech’ vs. 'finanzas' en los medios en 2018.

Al incorporar a este análisis la información extraída de Twitter, los datos siguen apuntando a la misma tendencia en alza del ‘fintech’. Pero además, al añadir esta fuente de datos se observa que hay eventos a los que se reacciona antes y con más intensidad en Twitter que en los medios de comunicación y vice versa. Por ejemplo, puede observarse un pico en la presencia del término ‘fintech’ en medios y en Twitter en abril de 2018, coincidiendo con el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica; o en noviembre de 2018, fecha que coincide con el momento en el que Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), habló públicamente y con marcado optimismo sobre la posibilidad de que los bancos centrales emitan criptomonedas en el futuro.

¿Dónde se habla sobre ‘fintech’?

En general, el aumento de la cobertura mediática del fenómeno ‘fintech’ ha sido generalizado en todo el mundo desde 2015. Estados Unidos, Singapur y Hong Kong son los países donde más se ha intensificado el debate. Su presencia también ha aumentado de forma significativa en los medios de algunos países del este de Europa como Hungría y Estonia.

Por otro lado, la presencia del término ‘fintech’ se ha mantenido constante en Algeria, Israel y Nepal. En el caso de Israel, el ecosistema ‘fintech’ ya era muy activo desde antes del 2015 (mucho antes que en la mayoría de países) y su crecimiento se ha estabilizado en los últimos años.

También puede observarse un incremento de la presencia del ‘fintech’ en los medios en América Latina a partir de 2018. Una “posible explicación” para ello sería el elevado número de operaciones de capital riesgo (‘venture capital’) que tuvieron lugar por esas fechas en la región.

En cuanto a España, los datos señalan a mediados del año 2016 como el momento en el que empieza a crecer de forma notable la presencia del ‘fintech’ en los medios. En paralelo al incremento de la atención, España ha desarrollado un ecosistema ‘fintech’ bastante diverso y las entidades establecidas se han mostrado muy activas en este campo, donde han protagonizado importantes colaboraciones e inversiones, como las realizadas por BBVA globalmente. Adicionalmente, en 2018 la conversación sobre las soluciones ‘fintech’ ha crecido por la entrada en vigor de la nueva directiva de pagos (PSD2) que ha creado un marco legal armonizado para la competición entre entidades tradicionales y nuevos entrantes principalmente en el mundo de los pagos.

¿De qué hablamos cuando hablamos de ‘fintech?

Al analizar las temáticas relacionadas con el diálogo sobre ‘fintech’ el informe encuentra que son muy variadas, y no exclusivamente tecnológicas o financieras. “Sorprendentemente muchas temáticas sociales –como el empleo, nuevas habilidades en el mercado de trabajo y medio ambiente– aparecen en los medios asociadas al término ‘fintech’”.

Gráfica 6-Fintech

Términos más asociados al ‘fintech' en los medios.

Los autores interpretan este amplio rango de temáticas como un reflejo de la “diversidad de ventajas” asociadas a la aplicación de la tecnología en los servicios financieros a nivel global. Además, esto puede explicar también la brecha existente entre el sentimiento que generan las finanzas tradicionales y el ‘fintech’, ya que se percibe que éste último “no solo está revolucionando el sistema financiero, sino también otros sectores de elevado potencial de crecimiento económico (inmobiliario, seguros, turismo, medio ambiente, gobierno, etc.)”.

Al poner el foco en la conversación que tuvo lugar en Twitter en 2018 (en lengua inglesa) vemos que el término que se asocia con mayor frecuencia a ‘fintech’ es, con diferencia, ‘blockchain’, considerada una de las tecnologías con mayor impacto en el sector. Esto refleja el gran interés que las tecnologías de registro distribuido (DLT) despiertan en el público general. Otros términos con gran presencia en 2018 han sido inteligencia artificial, internet de las cosas, ‘big data’, ‘machine learning’ y ‘data science’, que han sido los ‘hashtags’ más mencionados a lo largo del año. Por otro lado, las palabras más frecuentes en Twitter han estado más relacionadas con el ámbito de los negocios que la tecnología. Algunos ejemplos son: finanzas, banca, pagos, negocio, ‘startup’, innovación y regulación.

Gráfica 7-centrada

'Hashtags' más populares relacionados con 'fintech' en Twitter en lengua inglesa en 2018.

Además, junto con el término ‘fintech’ aparecen cada vez más una mayor variedad de acrónimos que, según el informe, reflejan la “creciente interconexión” del ‘fintech’ con otros sectores. Algunos de ellos son ‘insurtech’ (tecnología aplicada a los seguros), ‘healthtech’ (tecnología y salud), ‘martech’ (de marketing y tecnología), o ‘regtech’ (regulación y tecnología). Por áreas geográficas, las zonas con una mayor actividad en Twitter relacionada con el ‘fintech’ han sido Europa (especialmente Londres), Singapur y la India.

Al observar la relación entre unos términos y otros, el informe apunta de nuevo a ‘blockchain’ como el término que “domina la actividad ‘fintech’”. Además se aprecian relaciones más “débiles” entre los términos ‘blockchain’ y otros como “criptomoneda”, lo que apunta a que esta tecnología ha trascendido ya el ámbito de las monedas virtuales.

Gráfica 8-Fintech

Relación entre términos del universo 'fintech'. El grosor de las líneas representa la frecuencia con la que aparecen juntos.

Las relaciones entre palabras también señalan que el público “tiende a identificar el ‘fintech’ con las ‘startups’” más que con grandes instituciones o bancos. No obstante, las actividades que más frecuentemente se asocian con el ‘fintech’ son la banca y el ‘insurtech’.

¿Quién es quién en el ecosistema ‘fintech’?

De hecho, a pesar de la asociación en las redes sociales del ‘fintech’ con el ámbito del emprendimiento, al identificar las compañías y entidades que se mencionan con más frecuencia junto con el término ‘fintech’ en medios de comunicación, vemos que predominan grandes organizaciones. El informe las divide en cinco grandes categorías:

  • Servicios financieros: grandes instituciones como VISA, NASDAQ y Mastercard, que están invirtiendo en soluciones ‘fintech’ para mantener “el ritmo de la innovación del sector bancario”.
  • Autoridades y gobiernos como el de Estados Unidos (el más presente) o entidades como los bancos centrales, la Unión Europea, la Reserva Federal de Estados Unidos o la Autoridad Monetaria de Singapur.
  • Grandes tecnológicas digitales (o ‘big techs’) como Google, Facebook, Twitter y Microsoft, que están empezando a hacer su incursión en los servicios financieros, especialmente en el ámbito de las soluciones de pago.
  • Gigantes tecnológicos tradicionales como IBM, Oracle y Accenture.
  • Y un grupo mixto de entidades de diversos sectores como Thomson Reuters, que analiza y provee información financiera.
Gráfica 9-Fintech

Organizaciones y compañías más asociados al término ‘fintech’ en los medios.

Entender un fenómeno global

A través de este estudio BBVA Research pretende conocer y comprender mejor el nuevo marco del sistema financiero, ofreciendo un “enfoque alternativo basado en la evidencia empírica de los datos que se generan de los medios de comunicación y redes sociales”.

En definitiva, el fenómeno ‘fintech’ ha supuesto una “disrupción y transformación de la banca”, que ofrece nuevos retos y oportunidades que llevan consigo la democratización de las finanzas. En este contexto, el análisis en tiempo real de la información publicada en internet y los medios de comunicación se ha convertido “en un valioso recurso para comprender las nuevas dinámicas del sector financiero”, según concluye el informe.

De hecho, los datos de estas fuentes de información respaldan, según el informe, la magnitud del fenómeno ‘fintech’ y su creciente relevancia, que ya no es exclusiva en el sistema financiero, sino que se extiende a otros ámbitos de la sociedad y sectores de la economía. El uso de fuentes de datos alternativas como las estudiadas en este informe resultan de “gran utilidad” para los investigadores, para la industria, para los reguladores y para todo aquel que trate de entender este “abrumador fenómeno global que está transformando el sistema financiero y teniendo un enorme impacto en la sociedad”.

El universo 'fintech' a través de los ojos de los medios de comunicación y las redes sociales

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