La CNMV autoritza l’increment del 10% i la millora fiscal de l’oferta de BBVA: els accionistes de Banc Sabadell han d’acudir al bescanvi abans del 10 d’octubre
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha autoritzar la nova oferta per als accionistes de Banco Sabadell, que inclou un increment del 10% i una millora de la fiscalitat. Avui, 25 de setembre, es reprèn el període d’acceptació. Els accionistes de Banc Sabadell poden bescanviar ja les seves accions i sumar-se al projecte d’unió amb BBVA. Podran fer-ho fins al 10 d’octubre, inclòs.
El passat 22 de setembre, BBVA va anunciar la millora de la seva oferta als accionistes de Banc Sabadell. La nova oferta suposa un increment del 10%¹ i resulta excepcionalment atractiva per als accionistes de Banc Sabadell, atès que implica valorar les seves accions a nivells màxims en més d’una dècada.
A més, la contraprestació passa a ser íntegrament en accions, de manera que, amb caràcter general, els accionistes que comptin amb plusvàlues no tributaran a Espanya si l’acceptació supera el 50% dels drets de vot de Banc Sabadell, atès que en aquest cas l’operació seria fiscalment neutra².
Aquesta nova oferta permetrà als accionistes de Banc Sabadell beneficiar-se de l’enorme valor generat pel projecte d’unió: amb la fusió, obtindran un benefici per acció³ (que determina el dividend per acció) aproximadament un 41% superior al que aconseguirien en cas que l’entitat continués en solitari.
BBVA també va informar el passat 22 de setembre que el Consell d’Administració va acordar renunciar tant a la possibilitat de fer noves millores de la contraprestació de l’oferta, segons el que preveu l’article 31.1 del Reial Decret 1066/2007, com a la d’ampliar el termini d’acceptació, en virtut de l’article 23.2 del Reial Decret 1066/2007.
Com acudir a l’oferta
El termini d’acceptació es reprèn avui i fins al 10 d’octubre, inclòs.
No acudir al bescanvi implica deixar passar aquesta oportunitat única. Els accionistes de Banc Sabadell ja poden acceptar l’oferta de dues maneres:
- Presentant en pocs minuts, amb l’ajuda d’un gestor, de manera fàcil i sense cap cost, la seva declaració d’acceptació per acudir a l’oferta i bescanviar les seves accions, siguin o no clients de BBVA, a qualsevol oficina de BBVA o a través del telèfon +34 800 080 032.
- Presentant la seva declaració d’acceptació per acudir a l’oferta i bescanviar les seves accions a l’entitat participant a Iberclear on tinguin dipositades les seves accions de Banc Sabadell, sigui de forma presencial, per mitjans electrònics o per qualsevol altre mitjà admès per aquestes entitats dipositàries.
Els accionistes de Banc Sabadell que a dia d’avui ja haguessin acudit al bescanvi es beneficiaran igualment de les noves condicions millorades de l’oferta i no cal que facin cap altre tràmit.
Aquells que ho desitgin poden consultar més informació sobre l’operació i com acudir a l’oferta en el fullet explicatiu de l’operació, disponible a cnmv.es i a bbva.com, així com a les seus de BBVA, la CNMV i les Borses.