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Información corporativa Act. 05 mar 2024

BBVA coloca 2.000 millones de dólares en una emisión de deuda sénior en dos tramos con una demanda tres veces superior

BBVA ha colocado este martes 2.000 millones de dólares estadounidenses en una emisión de deuda sénior estructurada en dos tramos: uno consistente en un bono sénior ‘preferred’ a un plazo a cinco años y otro, en un bono sénior ‘non preferred’ a un plazo de 11 años. Se han colocado 1.000 millones de dólares en cada tramo, gracias a una demanda muy elevada, que ha alcanzado 6.500 millones de dólares, triplicando así el monto final adjudicado. El precio de cierre en ambos tramos ha sido muy competitivo. El bono sénior preferred se ha cerrado en T+125 puntos básicos (frente a un precio de salida de T+150 puntos básicos), mientras que el del sénior ‘non preferred’ ha quedado fijado en T+190 puntos básicos, por debajo de los T+215 puntos básicos de salida.

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Con esta emisión, BBVA se ha fijado el objetivo de acceder a otros mercados, más allá del europeo, con el fin de ampliar la base inversora. Los bancos colocadores designados son BBVA Securities, Bank of America Securities (B&D), J.P. Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, RBC Capital Markets y Wells Fargo Securities.

Esta emisión se realiza en formato SEC (registro de folleto en la US Securities and Exchange Commission de EE.UU.), lo que permite a BBVA ofrecer los valores a una base inversora más amplia. Es la primera vez en lo que va de año que BBVA explora el mercado americano.

Esta es la tercera emisión de BBVA en 2024. En enero, el banco emitió bonos sénior preferentes por importe de 1.250 millones de euros a un vencimiento a diez años; y otra, en febrero, por el mismo importe, de deuda subordinada Tier 2 y a un vencimiento a doce años. 

En noviembre de 2023, BBVA colocó su segunda emisión de deuda subordinada Tier 2 en dólares, tras haber colocado 1.000 millones de dólares de un bono contingentemente convertible AT1 o ‘CoCo’ en esta misma divisa en septiembre del año pasado.