El Grupo BEI y BBVA movilizan €1.300 millones de financiación para construir vivienda sostenible y apoyar a las pymes en España
El Grupo Banco Europeo de Inversiones (Grupo BEI), formado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), ha participado en dos operaciones de titulización de BBVA, invirtiendo un total de 714 millones de euros. Esta inversión permite a BBVA movilizar aproximadamente 1.300 millones de euros para financiar la liquidez y las inversiones de pymes, empresas de mediana capitalización (midcaps) y emprendedores en España, así como la construcción y rehabilitación de vivienda sostenible. La inversión del Grupo BEI se canaliza a través de dos operaciones de titulización.
La primera de ellas es una titulización de una cartera de préstamos a consumidores, diseñada para facilitar aproximadamente 1.100 millones de euros de financiación que permita a las empresas abordar sus necesidades de liquidez y acometer inversiones. Se espera que esta financiación tenga impacto principalmente en empresas que operan en regiones de cohesión, donde la renta per cápita es inferior a la media de la UE. También proporciona financiación a emprendedores, especialmente aquellos que están iniciando nuevos proyectos o se encuentran en las primeras etapas de crecimiento de su empresa.
La segunda operación es una titulización sintética de una cartera de préstamos hipotecarios, con el objetivo de promover la creación por parte de BBVA de una cartera de aproximadamente 230 millones de euros de hipotecas 100% verdes destinadas a particulares y promotores inmobiliarios para financiar proyectos de eficiencia energética y la construcción de edificios de emisiones próximas a cero en España. El objetivo es mejorar el acceso a la financiación para realizar inversiones relacionadas con la acción por el clima.
“Estamos muy satisfechos de poder colaborar con BBVA para impulsar la construcción y rehabilitación de vivienda sostenible en España, así como otras inversiones que promuevan la eficiencia energética y la competitividad de las empresas. Estas líneas de financiación permitirán a pymes y midcaps españolas desarrollar proyectos residenciales más eficientes, asequibles y alineados con estándares de sostenibilidad. También permiten aumentar la oferta de financiación para facilitar inversiones que refuercen su competitividad, consoliden su crecimiento y generen empleo”, ha comentado Gemma Feliciani, directora de Instituciones Financieras del BEI.
“Estas dos inversiones son una clara muestra de nuestro compromiso con el apoyo a la transición ecológica y la competitividad de las pymes españolas. También son excelentes ejemplos de cómo la actividad de titulización puede movilizar recursos de inversores privados y reforzar la unión del ahorro y la inversión, en consonancia con las prioridades estratégicas de la UE”, ha afirmado Marjut Falkstedt, directora ejecutiva del FEI.
“Estos dos acuerdos que firmamos con el Grupo BEI nos permitirán seguir acompañando a las pymes en su crecimiento y desarrollo y apoyar a los emprendedores en sus primeros pasos. Además, impulsaremos proyectos medioambientales a través de la financiación de vivienda sostenible. Ambas operaciones se enmarcan dentro de las prioridades estratégicas de BBVA, entre las cuales figuran convertirnos en el banco de referencia para las empresas e impulsar la sostenibilidad como motor de crecimiento”, ha señalado Ignacio Fernández Palomero, responsable global de Capital y Gestión Activa del Balance del Grupo BBVA.
Estos acuerdos con BBVA demuestran una vez más el papel que desempeña el Grupo BEI en la promoción de instrumentos financieros como la titulización que ayudan a desbloquear capital para impulsar proyectos que apoyan a pymes, reducir el riesgo asumido por las entidades financieras y reforzar la Unión de los Mercados de Capitales de la UE, una de las ocho prioridades estratégicas del Grupo BEI. Los acuerdos también contribuyen a otras prioridades estratégicas del Grupo BEI como son la acción por el clima y la sostenibilidad medioambiental, la cohesión económica, social y territorial y la promoción de la vivienda sostenible en la UE.
Más información sobre las operaciones
La inversión del Grupo BEI en la primera titulización de una cartera de préstamos a consumidores destinada a responder a las necesidades de financiación de empresas y emprendedores es de 600 millones de euros en el tramo senior, mediante: (i) una adquisición de bonos de titulización del BEI de 400 millones de euros, y (ii) una garantía bilateral del FEI a ING por 200 millones de euros. La titulización cumple con los criterios STS (‘Simple, Transparent and Standardised’ por sus siglas en inglés) en línea con los estándares europeos de titulización para fomentar un mercado de capitales robusto y eficiente.
En la titulización sintética de una cartera de préstamos hipotecarios, el FEI cubre las pérdidas del tramo “upper mezzanine” de aproximadamente 114 millones de euros, y parte de ese riesgo está contra-garantizado por el BEI (para un reparto del riesgo de 85 millones en el BEI y 29,5 millones en el FEI). En esta estructura, inversores privados cubren las pérdidas del tramo ‘lower mezzanine’ y BBVA retiene los tramos junior y senior. De este modo, esta operación promueve la colaboración de inversores privados y públicos en el mercado de titulizaciones, fomentando la integración de mercados y la unión de ahorro e inversión (‘savings and investment union’). La amortización de los tramos es ‘pro rata’, sujeta a secuencial en función de la evolución de la cartera.
Ambas operaciones promueven el incremento de la participación de inversores privados en el mercado de titulizaciones y la unión de ahorro e inversión.