Garanti BBVA emite 2.450 millones de dólares en bonos en dos años
La filial turca de BBVA ha completado una nueva emisión de bonos subordinados por 700 millones de dólares, conforme a Basilea III. Con ella, el total emitido en los dos últimos años asciende a 2.450 millones, la mayor cifra reciente del sector. La fuerte demanda y los precios competitivos evidencian la confianza de los inversores internacionales.
Las cuatro emisiones se reparten entre: 500 millones de dólares en febrero de 2024; 750 millones en noviembre de 2024; 500 millones en junio de 2025, y 700 millones en octubre de 2025.
El ‘country manager’ de Garanti BBVA, Mahmut Akten, atribuyó el éxito a la sólida posición de capital del banco y a la confianza de los mercados internacionales en Turquía y en la entidad. Sostuvo que unas operaciones muy demandadas reflejan una gestión de capital eficaz y una estrategia de crecimiento a largo plazo. Akten reafirmó el compromiso de seguir utilizando deuda subordinada para impulsar un crecimiento sostenible y reforzar la presencia en los mercados de capitales.
La última emisión, un bono a tipo fijo de 700 millones de dólares con vencimiento el 15 de abril de 2036 y plazo de 10,5 años, recibió peticiones por unos 1.800 millones. El título, rescatable entre el 15 de enero y el 15 de abril de 2031, paga un tipo nominal del 7,625 %. El resultado vuelve a poner de relieve la solidez del balance, la eficacia de la planificación de capital y la calidad de las relaciones con los inversores.