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Banca de inversión 08 jul 2019

BBVA en México, intermediario colocador en la emisión de bonos de Fibra Uno por 1,000 millones de dólares

BBVA, a través de su Banca Corporativa y de Inversión, actuó como intermediario colocador en la emisión de bonos quirografarios de Fibra Uno (FUNO) por 1,000 millones de dólares. La emisión se realizó en el mercado internacional a dos plazos y alcanzó una sobresuscripción de 4.5 veces.

Álvaro Vaqueiro, director general de la Banca Corporativa y de Inversión de BBVA en México, al referirse a esta emisión comentó que “en un entorno complejo y de volatilidad, la transacción contó con una importante sobredemanda, lo que confirma la confianza de los inversionistas en Fibra Uno y el valor de su crédito”.

Del total de los bonos colocados, 600 millones de dólares fueron a un plazo de treinta años, con un cupón de 6.390% y 400 millones de dólares a un plazo de diez años, con un cupón de 4.869%. La emisión tiene una calificación de grado de inversión con perspectiva estable de Baa2/BBB por Moody’s y Fitch.

Según la calificadora Fitch, Fibra Uno es el fideicomiso de inversión en bienes raíces más grande y diversificado en México y Latinoamérica. Posee, desarrolla y administra un amplio portafolio de propiedades, principalmente en los segmentos industrial, comercial y de oficinas. Cuenta con un portafolio de 559 propiedades que suman aproximadamente 8.7 millones de metros cuadrados, con una ocupación de 95.4%.

Fibra Uno es el fideicomiso de inversión en bienes raíces más grande y diversificado en México y Latinoamérica

Asimismo, es dueña de activos emblemáticos como la Torre Mayor y la Torre Diana, en la Ciudad de México, o el centro comercial La Isla, en Cancún, Quintana Roo. Actualmente, se encuentra desarrollando complejos de usos mixtos como Mítikah, en la Ciudad de México, que contará con el rascacielos más grande del país.

Con esta emisión, FUNO refinanciará su deuda extendiendo su perfil de vencimientos y continuará con el desarrollo de su portafolio, y espera incorporar durante el 2019 más de 60,000 m2 a su área rentable bruta total.

La Banca de Inversión de BBVA en México ha recibido numerosos reconocimientos por parte de publicaciones internacionales especializadas. A inicios de 2019, Global Finance le otorgó la distinción como Mejor Banca de Inversión. Estos reconocimientos consolidan la visión que la industria tiene de BBVA en sus distintas geografías como banco de referencia para el negocio transaccional en la región. Además, al combinar sus fortalezas locales y globales, BBVA garantiza a sus clientes una amplia presencia geográfica y financiamiento en múltiples divisas.

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