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Finanzas corporativas 02 jun 2021

BBVA México fue agente estructurador y coordinador sostenible en refinanciamiento de crédito sindicado de Grupo Coppel

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BBVA México actuó como agente estructurador del crédito sindicado sostenible a modalidad de ‘Club Deal’ por un monto histórico de 40,000 millones de pesos (con posibilidad de subir hasta 44,000 millones de pesos), destinados al refinanciamiento de pasivos bancarios y usos corporativos generales, vinculados al plan de sostenibilidad de Grupo Coppel.

En esta operación se incluyeron dos indicadores de sostenibilidad que permitirán dar seguimiento a las metas medioambientales y sociales de Grupo Coppel, a través de la SPO (opinión de segundas partes) de la agencia consultora Vigeo Eiris.

El crédito está vinculado a Sostenibilidad 2020 (SLLP, por sus siglas en inglés), que considera dos indicadores clave de desempeño: la participación de mujeres en posiciones de liderazgo y la capacidad total instalada de energía solar dentro de la empresa.

BBVA México participó con 10,000 millones de pesos a un plazo de cinco años, colocando 5,200 millones de pesos adicionales, ajustando el precio para favorecer la rentabilidad de la operación y consolidando su posición como el principal banco de relación de Grupo Coppel.

Este es el mayor crédito privado otorgado en la historia a una empresa en México.

De acuerdo con Grupo Coppel, el 85% del monto del crédito se utilizará para refinanciamiento, y el restante servirá para el crecimiento del mismo. Dentro de sus prioridades está fortalecer el comercio electrónico y la infraestructura logística, así como incrementar el número de sucursales y renovar las tiendas físicas actuales, para mejorar la experiencia de compra de los clientes.

Este es el mayor crédito privado otorgado en la historia a una empresa en México. Grupo Coppel se ha posicionado como uno de los principales actores en el mercado mexicano del ‘retail’ a través de un plan de crecimiento exitoso y agresivo que se vio pausado en 2020. Gracias a las distintas medidas que implementó ante la pandemia de COVID-19, Grupo Coppel pudo  mantener niveles sanos de flujo, caja y morosidad que harán posible que retome su senda de crecimiento en los próximos años.

BBVA es pionero en impulsar la sostenibilidad como palanca estratégica de iniciativas que contribuyan a frenar el cambio climático e impulsar el desarrollo sostenible. La entidad es consciente de que la mejor forma de hacerlo es apoyando a sus clientes empresariales en sus decisiones de inversión con criterios de sostenibilidad ambiental y social.

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