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Banca de inversión 24 ene 2020

BBVA México, intermediario colocador líder en emisión de CKD de Promecap por 6,000 mdp

BBVA México participó en la oferta pública de certificados de capital de Desarrollo (CKD) de Promecap, con clave de pizarra PMCPCK 20, realizada el pasado 15 de enero por un monto total de 6,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Los recursos serán destinados a la inversión en activos, situaciones especiales, financiamiento estructurado, deuda de alto rendimiento y capital de empresas buscando conformar un portafolio que brinde a los inversionistas una atractiva relación riesgo-rendimiento.

Al respecto, Álvaro Vaqueiro, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA en México, comentó: “Esta transacción es de suma importancia dado el elevado impacto que tiene este tipo de operaciones en el crecimiento económico del país y refrenda el compromiso de los inversionistas mexicanos con el mercado de capital de desarrollo”.

“Esta transacción es de suma importancia dado el elevado impacto que tiene este tipo de operaciones en el crecimiento económico del país”.

Promecap es una firma institucional de capital privado fundada por Fernando Chico Pardo en 1997, que ha completado más de 50 inversiones y que cuenta con más de 3,000 millones de dólares en activos bajo gestión. La firma cuenta con dos CKDs previos emitidos en la BMV con un exitoso desempeño, así como un ‘Special Purpose Acquisition Company’ (SPAC, por sus siglas en inglés) también listado en el mercado local.

Con esta operación, BBVA México confirma su posición de liderazgo en los mercados de capitales tras participar en 48 ofertas iniciales y subsecuentes en los últimos 10 años, así como 14 CKDs emitidos desde 2010 en diversas industrias.

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