BBVA México actuó como Agente Estructurador y Agente Sostenible en crédito sindicado de FINSA por 135 millones de dólares
BBVA México actuó como agente estructurador y sostenible del crédito sindicado sostenible por un monto de 135 millones de dólares para FINSA, a un plazo de cinco años, destinados a la adquisición de un portafolio de naves industriales ubicadas en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas (Oradel). El activo adquirido cuenta con una excelente ubicación, muy buena calidad de arrendatarios y un sólido flujo de efectivo.
Este es el primer financiamiento sostenible de FINSA; el crédito incluyó un indicador de sostenibilidad que permitirá dar seguimiento a las metas medioambientales de FINSA, a través de la SPO (opinión de segundas partes) de la agencia consultora Valora Sostenibilidad e Innovación.
La transacción representa la principal inversión de FINSA dentro de su fondo de reciente creación, FINSA III y posiciona a BBVA México como uno de sus principales bancos para cubrir las necesidades de financiamiento del grupo.
El portafolio
Consiste en 12 edificios y 2 terrenos, todos ubicados en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Dichos edificios y terrenos se encuentran en una de las rutas estratégicas para conectar la zona este de Estados Unidos con México y sus principales puertos marítimos de conexión internacional. Cuentan con acceso a todo tipo de unidades terrestres. Lo anterior hace de este desarrollo la opción más rentable para la instalación de naves industriales para maquila, logística y almacenaje. Oradel es el parque industrial con mayor cercanía al Puente III el cual, es el de mayor flujo de comercio internacional en Nuevo Laredo.
Nuevo Laredo es considerado uno de los cruces internacionales más importantes de América Latina con un promedio diario de 13,000 camiones atravesando la frontera a Estados Unidos. El 36% de la actividad de comercio internacional entre México y Estados Unidos cruza por Nuevo Laredo, por ello la economía de la ciudad se enfoca en las industrias de logística y de transportación principalmente para la importación y exportación comercial entre ambos países. Asimismo, Nuevo Laredo es la única ciudad fronteriza que cuenta con acceso a los principales sistemas de transporte terrestre del país.
FINSA fue constituida en 1977 en Matamoros, Tamaulipas, con el objetivo de ofrecer espacios para la entonces naciente industria maquiladora. Es líder en desarrollos inmobiliarios industriales, administrando uno de los portafolios más grandes de Latinoamérica. Tiene una presencia nacional establecida en 22 parques industriales situados en 70 localidades en todo el país, Estados Unidos y Argentina. Prestan servicios a una amplia gama de industrias, incluidas la automotriz, eléctrica, logística, aeroespacial, médica, mecánica de metales, entre otras.
BBVA un socio ideal para la transición sostenible de sus clientes
BBVA México ha identificado tres sectores clave que juegan un papel clave en la configuración de la interacción de las comunidades: energía, infraestructura e inmobiliario. Las empresas de esos sectores no solo buscan cumplir con los requerimientos regulatorios, sino también tienen el compromiso para llevar a cabo sus objetivos sostenibles que les permitan ser más amigables con las comunidades en las que operan.
La Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México considera que, los financiamientos que incorporan criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés), representan una gran oportunidad en el mercado local. La experiencia del banco en este terreno, con más de 67 acuerdos cerrados a nivel mundial, convierte a BBVA México en un socio ideal para la transición sostenible de sus clientes.
Los financiamientos que incorporan criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés), representan una gran oportunidad en el mercado local.
También el banco tiene el firme compromiso de impulsar un enfoque de sustentabilidad como palanca estratégica con iniciativas que contribuyan a detener el cambio climático e impulsar el desarrollo sostenible, siendo consciente de que la mejor forma de hacerlo es apoyando a sus clientes empresariales, corporativos e institucionales en sus decisiones de inversión con criterios de sostenibilidad ambiental y social.