BBVA Perú y Alicorp concretan una emisión internacional de bonos por 1.530 millones de soles
Con el asesoramiento de BBVA, Alicorp S.A.A. concretó una exitosa colocación de bonos en moneda local por S/ 1,530 millones, equivalentes a aproximadamente 420 millones de dólares. La emisión, con vencimiento en 2032 y un cupón de 7.400%, se realizó tras una intensa agenda de reuniones con inversionistas tanto locales como internacionales.
En esta operación, BBVA actuó como Coordinador Global y Joint Bookrunner, reforzando su liderazgo en el mercado de capitales internacional con emisores corporativos latinoamericanos. La transacción fue estructurada bajo la legislación de Nueva York y en atención a la Regla 144A y la Regulación S del U.S. Securities Act de 1933.
“Esta operación consolida al BBVA como uno de los bancos de inversión más activos en el mercado de capitales de América Latina y Perú. Asimismo, fortalece nuestra franquicia de DCM liderando emisiones internacionales tanto en dólares como en moneda local. La experiencia de los equipos de BBVA, así como el posicionamiento del banco como entidad global con presencia local, facilitó el éxito de esta colocación”, señaló Víctor Gordillo, director de Banca Corporativa de BBVA en Perú.
El resultado de la transacción no sólo consolida la posición de Alicorp como un emisor activo y confiable en los mercados financieros, sino que también ratifica el rol de BBVA como un actor clave en la estructuración y colocación de instrumentos financieros adaptados a las necesidades de las empresas peruanas.
“A través de este exitoso refinanciamiento hemos obtenido los fondos para precancelar ciertas deudas bancarias y realizar la recompra de nuestros bonos internacionales emitidos en 2027. Esta, nuestra tercera emisión internacional bajo regulación 144A/RegS y segunda bajo el formato de moneda local (Global PEN), nos permite ganar flexibilidad y potenciar nuestra capacidad para capturar oportunidades de negocio en los mercados donde venimos participando. Estamos muy contentos con el resultado de la emisión y el apoyo de BBVA durante todo el proceso”, afirmó Luis Banchero, CFO de Alicorp.
El acompañamiento de BBVA se enmarca dentro del nuevo plan estratégico para el periodo 2025–2029 de la entidad financiera. Ante los desafíos globales, BBVA sigue apostando por un modelo que crea valor para todos sus clientes.