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Banca de inversión 29 ene 2018

BBVA apoya la estrategia de financiación sostenible de Iberdrola con dos nuevos créditos

En línea con su estrategia de financiación sostenible, Iberdrola ha firmado dos nuevos créditos sindicados por un importe total de 5.300 millones de euros, los de mayor importe firmados hasta la fecha a escala mundial. BBVA ha liderado estas operaciones actuando como agente sostenible.

Estas dos operaciones sindicadas de crédito revolving sostenible suponen las de mayor volumen hasta la fecha dentro del mundo de préstamos verdes o sostenibles a escala mundial. Ambas se enmarcan dentro de la tendencia generada recientemente en Europa de financiaciones que incluyen mecanismos de ajuste en precio vinculado a la evolución de la sostenibilidad de las acreditadas.

En concreto, la particularidad de estas operaciones a favor de Iberdrola es que se ha vinculado el margen de las financiaciones a la evolución de sus emisiones de CO2, tal como ha certificado la agencia medioambiental Vigeo-Eiris.

Iberdrola está muy comprometida con el cuidado del medio ambiente y es uno de los principales emisores de bonos verdes a nivel mundial. De hecho, la compañía energética y BBVA han colaborado con anterioridad en un préstamo verde bilateral de 500 millones de euros otorgado el pasado mes de febrero de 2017, cuya finalidad era financiar proyectos relacionados con eficiencia energética y renovables fundamentalmente.

BBVA, un referente en financiación sostenible

BBVA tiene la capacidad, el conocimiento y la experiencia para proveer a sus clientes con un asesoramiento superior de soluciones de financiación sostenible, tanto en bonos como en préstamos, y está jugando un papel clave en el desarrollo de ambos mercados.

En el negocio de préstamos verdes, en el que BBVA ha sido pionero y está siendo un impulsor fundamental, el banco ha cerrado 2017 como la entidad más activa a nivel global con un total de 11 operaciones en Europa y América Latina para clientes de diversos sectores y siendo el líder indiscutible en España.

El banco ha sido el ‘bookrunner’ más activo en el mercado de bonos verdes en Iberia en 2017 y es una entidad de referencia global tras haber asesorado, colocado y estructurado bonos verdes para clientes de distintos sectores en México, EE.UU. y Europa, tanto en divisa local como en euros y dólares.

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