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Banca de inversión 26 feb 2018

BBVA cierra la primera operación sostenible de una aseguradora a escala mundial

BBVA ha marcado un nuevo hito en el negocio de la financiación sostenible con el cierre de la primera operación del sector asegurador a escala mundial. MAPFRE ha transformado su línea de crédito sindicada por valor de 1.000 millones en financiación sostenible de la mano de BBVA, que ha actuado como Agente Sostenible de la operación.

Esta operación sostenible posee una singular e innovadora característica: para fijar el tipo de interés, aparte del ‘rating’ crediticio, se tendrá en cuenta un nuevo parámetro, la evolución de los criterios de sostenibilidad de la propia aseguradora. De este modo, si se producen mejoras en la evaluación de sostenibilidad de MAPFRE, se abarata el tipo de interés de financiación y, para ello, el consultor ambiental independiente Vigeo Eiris emitirá un informe anual analizando el desempeño de MAPFRE en cuestiones ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG).

BBVA ha sido el Agente Sostenible encargado de liderar la operación, en la que Santander ha ejercido de Agente Administrativo, además de contar con la participación de las siguientes entidades: Bankinter, Sabadell y Bankia como ‘bookrunners’.

De esta manera, además de reducir el coste de crédito actual, MAPFRE amplía el plazo de vencimiento hasta 2023 (abierto a la posible prorrogación) y se beneficia de unas condiciones más competitivas. Una operación que muestra la firme determinación de la aseguradora en contribuir al desarrollo de la financiación sostenible y el cuidado del planeta.

BBVA, un referente en financiación sostenible

BBVA tiene la capacidad, el conocimiento y la experiencia para proveer a sus clientes con un asesoramiento superior de soluciones de financiación sostenible, tanto en bonos como en préstamos, y está jugando un papel clave en el desarrollo de ambos mercados.

El banco ha sido el ‘bookrunner’ más activo en el mercado de bonos verdes en Iberia en 2017 y es una entidad de referencia global tras haber asesorado, colocado y estructurado bonos verdes para clientes de distintos sectores en México, EE.UU. y Europa, tanto en divisa local como en euros y dólares.

En el negocio de préstamos verdes, en el que BBVA ha sido pionero y está siendo un impulsor fundamental, el banco ha cerrado 2017 como la entidad más activa a nivel global con un total de 12 operaciones en Europa y América Latina para clientes de diversos sectores y siendo el líder indiscutible en España.

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