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Banca de inversión 25 jun 2020

BBVA, coordinador sostenible de la nueva línea de crédito 'revolving' de la alemana EnBW

BBVA, como único coordinador sostenible, ha asesorado a la energética alemana EnBW para incorporar criterios ambientales y sociales a su principal financiación bancaria. Esta característica subraya el compromiso sostenible de la compañía. Gracias a esta financiación, EnBW se convierte en una de las primeras empresas del mundo que incluye la sostenibilidad en toda su tipología de financiación. Desde 2018 EnBW ha emitido tres bonos híbridos y un bono verde; BBVA actuó como ‘bookrunner’ activo en el bono verde y en uno de los híbridos.

La nueva línea de crédito ‘revolving’, que sustituye a la línea de crédito ya existente, tiene un importe de 1.500 millones de euros y se firma por un plazo inicial de cinco años con dos posibles extensiones de un año, lo que permite alargar su vencimiento. En la operación han participado 18 bancos tras un exitoso proceso de sindicación que ha permitido una amplia sobresuscripción. BBVA, por su visión global y su enfoque estratégico de la sostenibilidad, ha sido elegido como único coordinador de sostenibilidad de esta primera ‘revolving credit facility’ (RCF) sostenible que se formaliza tras la crisis del COVID-19. BBVA también ha actuado como coordinador global de la transacción junto con BayernLB y Unicredit.

Esta operación demuestra el ambicioso y amplio enfoque de EnBW en materia de sostenibilidad. El margen de la misma está sujeto a la variación de tres KPIs: por un lado, dos indicadores ambientales: la intensidad de emisiones de CO2 y el porcentaje de energía renovable en la capacidad de generación; y, por otro, un criterio social relacionado con la fiabilidad del suministro de la red, el SAIDI (índice de duración de la interrupción media del sistema). Una mejora de estos indicadores resultará en una reducción del margen de la línea de crédito, mientras que un deterioro supondrá un aumento del margen.

Estos indicadores seleccionados tienen incidencia sobre los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas: número 7 (Energía Asequible y Limpia), el número 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), el número 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y el número 13 (Acción por el Clima).

El director global de préstamos corporativos de BBVA, Jorge González Jacob, comentó: “Creemos firmemente que los compromisos vinculados a la sostenibilidad incorporados en los instrumentos de financiación desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático y en el logro de los ODS de las Naciones Unidas. BBVA promueve activamente la financiación sostenible como uno de sus principales compromisos en línea con nuestro Compromiso 2025 y apoya activamente a sus clientes en su transición sostenible. Estamos orgullosos de asesorar a EnBW como uno de los principales contribuyentes a la sostenibilidad en Alemania y espero que muchos más lo sigan”.

El director financiero, responsable de M&A y relaciones con inversores, Ingo Peter Voigt, dijo: “Esta línea de crédito sindicada es una de los principales instrumentos de EnBW. Nos alegra que, trabajando con nuestros principales bancos de relación, hayamos sido capaces por primera vez de vincular los costes financieros de la línea de crédito sindicada a la evolución de los compromisos en materia de sostenibilidad de nuestra compañía. Vincular indicadores sostenibles estratégicos tan relevantes al margen de la financiación bancaria pone en relevancia la importancia de éstos en la estrategia corporativa de EnBW”.

BBVA, líder en finanzas sostenibles

Como muestra de su firme compromiso con la lucha contra el cambio climático, BBVA anunció en 2018 su Compromiso 2025, mediante el cual el banco movilizará 100.000 millones de euros de aquí a 2025 en financiación verde, infraestructuras sostenibles, empresariado social e inclusión financiera. El banco tiene la capacidad, el conocimiento y la experiencia para proporcionar a sus clientes servicios de asesoramiento superiores para soluciones financieras sostenibles y está desempeñando un papel clave en el desarrollo de este mercado.

BBVA ha sido pionero e impulsor clave de los préstamos sostenibles y actualmente es una de las instituciones más activas a nivel mundial y líder en España. En 2019, el banco lideró un total de 18 operaciones en Europa y América para clientes de muy diversos sectores y fue uno de los bancos líderes en el mercado bancario sostenible. A finales de mayo de 2020, BBVA ha liderado cinco operaciones más.

Acerca de EnBW

EnBW es una de las mayores empresas energéticas de Alemania y Europa, y suministra electricidad, gas, agua y productos y servicios relacionados con la energía a unos 5,5 millones de clientes con una plantilla de 21.000 empleados. La sostenibilidad es una parte esencial de la estrategia corporativa de EnBW desde 2013. Para 2025, EnBW planea seguir expandiendo las energías renovables hasta alcanzar un 50% de su la capacidad de generación y reducir las emisiones de CO2 en un 10/20% en comparación con 2020, asegurando al mismo tiempo la fiabilidad en el suministro de su red, como medida central del servicio prestado.

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