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BBVA financia el desarrollo de 300 MW de parques eólicos libres de primas en España

BBVA ha firmado con Forestalia, Mirova, GE y ENGIE un contrato de financiación para desarrollar los primeros 300 megavatios (MW) eólicos libres de primas y subsidios públicos en España. Se trata de un conjunto de 9 parques eólicos, que conforman el Proyecto Goya, y que se construirán en la provincia de Zaragoza. Estos 300 MW derivan de la primera subasta de energías renovables de nuestro país, en enero de 2016, en la que Forestalia fue la mayor adjudicataria. Se trata además del primer préstamo verde formalizado en España conforme a los ‘Green Loan Principles’, en el que BBVA ha coordinado la emisión, por parte de Altermia, de la ‘Second Party Opinion’.

El capital del Proyecto Goya, se comparte entre Forestalia (9%), mayor adjudicataria de las subastas de renovables en España; Mirova (51%), fondo de infraestructuras sostenibles integrado en el Grupo Natixis; General Electric (25%), aliado tecnológico que será el suministrador de todos los aerogeneradores; y ENGIE (15%), compañía resultante de la fusión de Gaz de France y Suez.

ENGIE, a su vez, garantizará la compra de la energía generada por los parques tras la firma de un contrato de compra de energía a largo plazo (PPA) por doce años. Este acuerdo es pionero en nuestro país tanto por su larga duración como por ser el primero que se firma en proceso de construcción de las instalaciones. ENGIE también realizará durante toda la vida útil de los parques (25 años) la representación de la energía eléctrica en el mercado mayorista.

General Electric, ENGIE, Acciona y Copsa serán las empresas encargadas de las obras de construcción de los 9 parques. La obra civil comenzará este mismo semestre, con el objetivo de que las instalaciones entren en funcionamiento en los plazos previstos por la subasta, que fijan la fecha límite de marzo de 2020.

Inversión y financiación

La inversión prevista en el Proyecto Goya ronda los 300 millones de euros, importe que se financiará con aportaciones de los accionistas y con 170 millones de euros de deuda senior. La deuda ha sido asegurada por BBVA, Banco Santander y Caixabank y está previsto que el Banco Europeo de Inversiones participe con una toma de 50 millones de euros. BBVA ha actuado como Banco Agente de la operación, en la que los tres bancos comparten el título de ‘Bookrunners’, ‘Underwriters’ y ‘Mandated Lead Arrangers’.

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