Cerrar panel

Cerrar panel

Cerrar panel

Cerrar panel

Banca de inversión 29 ago 2018

BBVA firma un nuevo préstamo sostenible en Italia con A2A

BBVA revalida su liderazgo en financiación sostenible con la ejecución y estructuración del primer préstamo RCF (‘revolving credit facility’) de la compañía eléctrica A2A en Italia. La entidad bancaria ha ejercido el papel de asesor y coordinador sostenible así como de agente de documentación, liderando la operación de financiación por valor de 400 millones de euros.

La operación en la que participan 5 entidades bancarias, entre ellas BBVA, convierte a la empresa A2A en la primera corporación en referenciar la estructura del precio de un préstamo sindicado al ‘rating ESG’ así como a los KPIs previamente seleccionados.

Bajo el asesoramiento de BBVA, el crédito sindicado se beneficia de un mecanismo de margen basado en dos parámetros. Por un lado, en el rendimiento ‘ESG’ de la empresa o ‘ESG Rating’ revisado anualmente por ‘Standard Ethics’. Por el otro, a la evolución de dos indicadores KPI medioambientales cuidadosamente seleccionados: la capacidad de tratamiento de residuos y el volumen de energía renovable vendida en el mercado a gran escala, enfatizando el enfoque del Grupo A2A en la economía circular y la descarbonización.

Después de haber organizado y estructurado recientemente el primer préstamo sostenible en Italia, esta transacción confirma el liderazgo de BBVA como banco de referencia clave en el mercado de financiación sostenible. Del mismo modo, esta operación reafirma el firme compromiso de A2A y BBVA con la sostenibilidad.

BBVA, un referente en financiación sostenible

BBVA tiene la capacidad, el conocimiento y la experiencia para proveer a sus clientes con un asesoramiento superior de soluciones de financiación sostenible, tanto en bonos como en préstamos, y está jugando un papel clave en el desarrollo de ambos mercados.

En el negocio de préstamos verdes, en el que BBVA ha sido pionero y está siendo un impulsor fundamental, el banco ha cerrado en los últimos 18 meses como la entidad más activa a nivel global con un total de 16 operaciones en Europa y América Latina para clientes de diversos sectores y siendo el líder indiscutible en España.

El banco ha sido el ‘bookrunner’ más activo en el mercado de bonos verdes en Iberia en 2017 y es una entidad de referencia global tras haber asesorado, colocado y estructurado bonos verdes para clientes de distintos sectores en México, EE.UU. y Europa, tanto en divisa local como en euros y dólares.

Acerca de A2A

El Grupo A2A es la primera empresa de servicios local italiana de ingresos y márgenes, y el segundo operador italiano de capacidad eléctrica instalada. A2A está presente principalmente en el norte de Italia durante todas las etapas de la cadena de producción de energía eléctrica (desde la producción hasta la distribución y las ventas) y la cadena de producción de gas (desde la compra hasta el suministro a los usuarios finales).

A2A también desempeña un papel de liderazgo en calefacción urbana, con una capacidad térmica superior a 1.800 MWt y una red de distribución de más de 1.200 km. Dicho rol de referencia lo ejerce también en servicios ambientales, con 3.4 millones de toneladas de desechos desechados, 1.8 TWh de producción de electricidad, 1.3 TWht de producción de calor de las plantas de tratamiento y eliminación de residuos. Además, el Grupo opera en la distribución de electricidad y gas, en el ciclo integrado del agua y en el alumbrado público.

Otras historias interesantes