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Banca de inversión 17 may 2018

BBVA lidera la primera operación sostenible en Italia con Hera

Atendiendo a las competencias, el conocimiento y la experiencia como uno de los bancos más activos en el sector de finanzas sostenibles, BBVA ha sido seleccionado para proporcionar apoyo a la compañía Hera en la estructuración y ejecución del primer préstamo RCF (‘revolving credit facility’) en Italia. Se trata de la primera operación sostenible con dichas características en el país. BBVA ha ejercido el papel de agente sostenible liderando la operación de financiación con valor de 200 millones de euros.

El crédito sindicado refinancia las instalaciones bilaterales existentes que Hera tiene en funcionamiento con los 4 bancos que participan en la operación, entre ellos BBVA. Además, en línea con la creciente tendencia europea de desarrollo de los instrumentos de la modalidad ‘green’, la nueva instalación se beneficia de un mecanismo de ajuste de precios vinculado al progreso de 3 indicadores sostenibles: reducción de emisiones de CO2; aumento en el reciclaje de residuos; y reducción del consumo de energía. Los indicadores sostenibles están certificados por la consultora medioambiental Vigeo-Eiris.

Esta financiación responde a la iniciativa del Compromiso 2025 anunciada por BBVA a comienzos de este mismo año, donde el banco se comprometió a movilizar 100.000 millones de euros para la lucha contra el cambio climático e impulsar el desarrollo sostenible.

BBVA, un referente en financiación sostenible

BBVA tiene la capacidad, el conocimiento y la experiencia para proveer a sus clientes con un asesoramiento superior de soluciones de financiación sostenible, tanto en bonos como en préstamos, y está jugando un papel clave en el desarrollo de ambos mercados.

En el negocio de préstamos verdes, en el que BBVA ha sido pionero y está siendo un impulsor fundamental, el banco ha cerrado 2017 como la entidad más activa a nivel global con un total de 11 operaciones en Europa y América Latina para clientes de diversos sectores y siendo el líder indiscutible en España.

El banco ha sido el ‘bookrunner’ más activo en el mercado de bonos verdes en Iberia en 2017 y es una entidad de referencia global tras haber asesorado, colocado y estructurado bonos verdes para clientes de distintos sectores en México, EE. UU. y Europa, tanto en divisa local como en euros y dólares.

Acerca de Hera

HERA S.p.A. es una de las empresa ‘multi-utilities’ más grandes de Italia, cuyo trabajo se centra principalmente en los sectores de medioambiente (gestión de residuos); agua (acueductos, alcantarillado y purificación); y energía (electricidad, distribución de gas y ventas, servicios energéticos). Desde su creación la sostenibilidad ha desempeñado un papel central en su estrategia. Desde 2002 HERA ha publicado su Informe de Sostenibilidad. Para HERA, la sostenibilidad y el medioambiente han constituido siempre una cuestión clave e innovadora, también en el sector financiero, donde realizaron en 2014 el primer bono verde en Italia.

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