BBVA coloca 1.000 millones de euros en un bono contingentemente convertible (CoCo)
BBVA ha colocado este lunes 1.000 millones de euros en un bono contingentemente convertible (conocido como CoCo o AT1) en euros, con una demanda que ha llegado a alcanzar más de 5.250 millones de euros. El precio de la emisión se ha fijado en el 5,625%, significativamente inferior al 6,125% del precio indicativo inicial.
El bono emitido este lunes tiene una ventana de amortización en noviembre de 2032. Esta emisión forma parte del plan de financiación mayorista del banco para 2025 y tiene como objetivo reforzar el capital híbrido AT1 del Grupo.
Los bancos colocadores de la operación han sido Barclays, BBVA (como entidad directora y B&D), Bank of America, Crédit Agricole CIB, JPMorgan y UBS.
En 2025, el Grupo ha realizado las siguientes emisiones: 1.000 millones de dólares de un bono contingentemente convertible en enero, 1.000 millones de euros de una emisión de deuda subordinada Tier 2 en febrero, 1.000 millones en deuda sénior no preferente en julio y 1.000 millones de euros de un bono verde sénior no preferente.