BBVA México consolida su liderazgo al realizar el día de ayer una exitosa colocación de notas senior quirografarias en los mercados internacionales por un monto de 1,000 millones de dólares a un plazo de 5 años, y logrando una tasa fija de 5.4%.

BBVA México acompañó a Bladex en la reciente emisión de deuda en el mercado local, por lo que desde el 2012 acumula más de 49,000 mdp colocados en 17 emisiones de largo plazo en México. De esta manera la entidad consolida su posición como emisor recurrente y reconocido en el mercado.

BBVA ha colocado este lunes 2.500 millones de dólares en una emisión de deuda sénior no preferente (SNP) en dólares en tres tramos. Se trata de la mayor emisión en dólares realizada en la historia del Grupo. La demanda ha llegado a alcanzar 9.200 millones de dólares, casi cuatro veces más.

BBVA México participó como Bookrunner en la reciente emisión de Certificados Bursátiles a largo plazo de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. por un monto total de 12,000 millones de pesos, mismos que serán destinados por la compañía principalmente para el repago de deuda, así como usos corporativos generales y gastos de operación.

Imagen generada con IA Gemini

BBVA México fungió como Intermediario Colocador en la exitosa colocación de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo de Nacional Financiera S.N.C. (Nafin). La emisión alcanzó una demanda total de 11,688 millones de pesos a un plazo de tres años.

BBVA ha cerrado este miércoles su mayor emisión en euros de los últimos 20 años. El Grupo ha colocado 2.000 millones de euros de una emisión de deuda sénior no preferente de doble tramo con una demanda que ha superado tres veces la oferta. El primer tramo, con un plazo de vencimiento de tres años, se ha cerrado con una colocación de 750 millones de euros. El precio final ha quedado fijado en euríbor a tres meses más 55 puntos básicos, frente a una precio de salida notablemente superior (euríbor a tres meses más 85 puntos básicos). Del segundo tramo, con vencimiento en diez años, se han colocado 1.250 millones de euros a un precio de ‘mid swap’ más 100 puntos básicos, frente a un precio de salida de ‘mid swap’ más 125 puntos básicos.

Con esta operación Bladex consolida su posición como emisor recurrente en el mercado local, acumulando más de 43,000 millones de pesos colocados en 16 emisiones de largo plazo en el país desde 2012, con una destacada aceptación entre el público inversionista.

BBVA ha colocado este martes 1.000 millones de euros de una emisión de deuda senior no preferente (SNP) a un plazo de cinco años con vencimiento en 2030. La demanda final ha llegado a alcanzar 2.900 millones de euros, situándose al cierre en 2.600 millones. El precio final ha quedado fijado en ‘midswap’ más 85 puntos básicos, significativamente por debajo del precio de salida (‘midswap’ más 110 puntos básicos). Se trata del menor diferencial de un SNP alcanzado por una entidad financiera del sur de Europa en los últimos tres años.

BBVA ha colocado este lunes 1.000 millones de euros en una emisión de deuda subordinada Tier 2 a 12 años. La demanda ha llegado a superar 4.700 millones de euros, casi cinco veces más. El precio ha quedado fijado en ‘mid swap’ + 165 puntos básicos, significativamente por debajo del precio de salida (‘mid swap’ + 200 puntos básicos).

BBVA México consolidó su posición como líder en el mercado de emisiones de deuda durante el 2024, al ocupar el primer lugar en el ranking de Bloomberg por volumen total colocado y número de emisiones ejecutadas.

Garanti BBVA ha culminado con éxito la colocación de un bono subordinado Tier 2 bajo los criterios de Basilea III, lo que reafirma su sólida posición en los mercados internacionales. Esta operación representa el segundo instrumento de deuda subordinada de este tipo emitido por el banco en lo que va de año. El bono, con un plazo de vencimiento a diez años y una opción de recompra a los cinco, alcanza un importe total de 750 millones de dólares. En paralelo, la entidad turca ofrece a sus inversores la recompra del bono Tier 2 emitido en 2017, por el mismo valor nominal de 750 millones de dólares y con fecha de vencimiento en 2027.

BBVA México realizó exitosamente una colocación a mercado internacional por un monto de 600 millones de dólares, a un plazo de cinco años y a tasa fija de 5.25%. La transacción fue muy bien recibida por el mercado, alcanzando una sobredemanda de 6.4 veces, con la participación diversificada de inversionistas institucionales.

BBVA ha colocado este miércoles en el mercado 1.750 millones de euros de una emisión de deuda sénior preferente estructurada en dos tramos. La demanda ha duplicado la colocación final, llegando a alcanzar 3.500 millones de euros. El primer tramo, con un vencimiento a tres años (junio de 2027), se ha cerrado con un precio de euríbor a tres meses + 45 puntos básicos (frente a un precio de salida de euríbor a tres meses + 70-75 puntos básicos). El precio del segundo tramo, con vencimiento a seis años (junio de 2030), ha quedado fijado en ‘mid swap’ + 75 puntos básicos (frente a un precio de salida de ‘mid swap’ + 100 puntos básicos).

BBVA ha colocado este viernes 1.000 millones de euros de un bono verde sénior preferente en euros a un plazo de siete años y vencimiento en marzo de 2031. La demanda ha triplicado la oferta, llegando a alcanzar 3.300 millones de euros. El precio ha quedado fijado en ‘mid swap’ más 90 puntos básicos, significativamente por debajo del precio de salida (‘mid swap’ más 120 puntos básicos). Los bancos colocadores han sido BBVA, Commerzbank, HSBC, Natixis y UBS.

La filial turca de BBVA ha realizado con éxito una emisión Tier 2 a diez años de 500 millones de dólares, con un cupón de 8,375% y una opción de amortización a los cinco años.

BBVA ha colocado este miércoles 1.250 millones de euros de una emisión de deuda subordinada Tier 2 denominada en euros a 12 años y una opción de amortización a los siete. La acogida del mercado ha sido excelente, con una demanda que ha alcanzado casi 6.000 millones de euros, cinco veces superior a la cantidad finalmente adjudicada. El precio ha quedado fijado en ‘mid swap’ + 240 puntos básicos, significativamente inferior al precio de salida (‘mid swap’ + 275 puntos básicos).

Tras estrenar el año con una emisión en México, BBVA ha colocado este lunes en los mercados mayoristas 1.250 millones de euros de una emisión de deuda sénior preferente a 10 años. El precio ha quedado fijado en ‘mid swap’+ 135 puntos básicos, significativamente por debajo del precio de salida (‘mid swap’+160 puntos básicos).

BBVA ha colocado este martes 750 millones de dólares de la primera emisión de deuda subordinada Tier 2 que registra en la SEC estadounidense. El precio ha quedado fijado en el tipo del Tesoro norteamericano más 330 puntos básicos, 5 puntos básicos por debajo del precio de salida. La demanda ha superado 2,5 veces la oferta. Es la segunda emisión en dólares que realiza BBVA en lo que va de año, tras la colocación de un AT1 en esta misma divisa en septiembre.