BBVA ha colocado 1.250 millones de euros en una emisión verde sénior no preferente (‘senior non-preferred’) con vencimiento el 30 de junio de 2031. La operación ha registrado una sólida acogida por parte de los inversores, con una demanda que ha superado los 3.200 millones de euros, más de 2,5 veces el importe finalmente emitido.
Emisión de deuda
BBVA México participó como intermediario colocador en la colocación de los Certificados Bursátiles de Grupo Carso por un monto de 4,500 millones de pesos, identificados bajo la clave de pizarra GCARSO 26, una operación que contribuye a fortalecer la estrategia financiera de uno de los conglomerados empresariales más relevantes de México.
BBVA México consolida su liderazgo al realizar el día de ayer una exitosa colocación de notas senior quirografarias en los mercados internacionales por un monto de 1,000 millones de dólares a un plazo de 5 años, y logrando una tasa fija de 5.4%.
BBVA México acompañó a Bladex en la reciente emisión de deuda en el mercado local, por lo que desde el 2012 acumula más de 49,000 mdp colocados en 17 emisiones de largo plazo en México. De esta manera la entidad consolida su posición como emisor recurrente y reconocido en el mercado.
BBVA México participó como intermediario colocador en la reciente emisión de certificados bursátiles del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), por un monto total de 17,000 millones de pesos, refrendando su compromiso con el financiamiento de proyectos que impulsan el desarrollo de infraestructura estratégica en el país.
BBVA ha colocado este lunes 2.500 millones de dólares en una emisión de deuda sénior no preferente (SNP) en dólares en tres tramos. Se trata de la mayor emisión en dólares realizada en la historia del Grupo. La demanda ha llegado a alcanzar 9.200 millones de dólares, casi cuatro veces más.
BBVA México participó como Bookrunner en la reciente emisión de Certificados Bursátiles a largo plazo de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. por un monto total de 12,000 millones de pesos, mismos que serán destinados por la compañía principalmente para el repago de deuda, así como usos corporativos generales y gastos de operación.
Imagen generada con IA Gemini
BBVA México fungiendo como Joint Bookrunner acompañó a El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V., - una de las empresas minoristas más importantes de México-, en la exitosa emisión de pagarés por un total de 500 millones de dólares. Esta operación devengará intereses a una tasa de 5.75% y con vencimiento en 2038, una operación que permitirá robustecer la posición financiera de la compañía.
BBVA ha colocado este lunes 1.000 millones de euros en un bono contingentemente convertible (conocido como CoCo o AT1) en euros, con una demanda que ha llegado a alcanzar más de 5.250 millones de euros. El precio de la emisión se ha fijado en el 5,625%, significativamente inferior al 6,125% del precio indicativo inicial.
BBVA ha colocado este miércoles 1.000 millones de euros de un bono verde sénior no preferente a un plazo de diez años, cuyo vencimiento se sitúa en 2035. La demanda por el bono ha llegado a alcanzar un pico de €2.900 millones de euros, lo que refleja el apetito del inversor por este tipo de productos con etiqueta verde. Al cierre de la emisión, el precio ha quedado fijado en 'mid swap' más 108 puntos básicos, significativamente por debajo del precio de salida (‘mid swap’ más 135 puntos básicos). Se trata del menor diferencial de un SNP ejecutado a diez años desde 2021 por una entidad financiera del sur de Europa.
Con esta operación Bladex consolida su posición como emisor recurrente en el mercado local, acumulando más de 43,000 millones de pesos colocados en 16 emisiones de largo plazo en el país desde 2012, con una destacada aceptación entre el público inversionista.
BBVA ha colocado este martes 1.000 millones de euros de una emisión de deuda senior no preferente (SNP) a un plazo de cinco años con vencimiento en 2030. La demanda final ha llegado a alcanzar 2.900 millones de euros, situándose al cierre en 2.600 millones. El precio final ha quedado fijado en ‘midswap’ más 85 puntos básicos, significativamente por debajo del precio de salida (‘midswap’ más 110 puntos básicos). Se trata del menor diferencial de un SNP alcanzado por una entidad financiera del sur de Europa en los últimos tres años.
La filial turca de BBVA ha culminado con éxito la emisión de un bono Tier 2 por un importe de 500 millones de dólares en los mercados internacionales. Se trata de la primera operación de este tipo que realiza Garanti BBVA en 2025, tras una colocación Tier 2 de 750 millones de dólares en noviembre de 2024.
BBVA ha colocado este lunes 1.000 millones de euros en una emisión de deuda subordinada Tier 2 a 12 años. La demanda ha llegado a superar 4.700 millones de euros, casi cinco veces más. El precio ha quedado fijado en ‘mid swap’ + 165 puntos básicos, significativamente por debajo del precio de salida (‘mid swap’ + 200 puntos básicos).
BBVA México consolidó su posición como líder en el mercado de emisiones de deuda durante el 2024, al ocupar el primer lugar en el ranking de Bloomberg por volumen total colocado y número de emisiones ejecutadas.
BBVA ha colocado este martes un bono contingentemente convertible (CoCo o AT1) por un importe de 1.000 millones de dólares, con una opción de amortización anticipada a los siete años. La operación inaugura el mercado de deuda en 2025, convirtiendo a BBVA en el primer banco de la UE en emitir este formato este año. Con esta transacción, la entidad refuerza su capacidad de diversificar las fuentes de financiación.
BBVA ha colocado hoy 1.000 millones de euros de una nueva emisión de deuda subordinada Tier 2 a doce años y una opción de amortización a los siete. La acogida del mercado ha sido significativa, con una demanda que ha sobrepasado en momentos los 3.000 millones de euros, triplicando así la cantidad finalmente adjudicada. El precio ha quedado fijado en ‘mid swap’ + 200 puntos básicos, inferior al precio de salida (‘mid swap’ + 225 puntos básicos). Se trata de la séptima transacción mayorista del año.
BBVA ha colocado este martes 750 millones de euros en un bono contingentemente convertible (conocido como CoCo o AT1) en euros, con una demanda que ha llegado a alcanzar 3.500 millones de euros. El precio de la emisión ha quedado fijado en el 6,875%, significativamente inferior al 7,375% del precio de salida.
BBVA ha colocado este miércoles en el mercado 1.750 millones de euros de una emisión de deuda sénior preferente estructurada en dos tramos. La demanda ha duplicado la colocación final, llegando a alcanzar 3.500 millones de euros. El primer tramo, con un vencimiento a tres años (junio de 2027), se ha cerrado con un precio de euríbor a tres meses + 45 puntos básicos (frente a un precio de salida de euríbor a tres meses + 70-75 puntos básicos). El precio del segundo tramo, con vencimiento a seis años (junio de 2030), ha quedado fijado en ‘mid swap’ + 75 puntos básicos (frente a un precio de salida de ‘mid swap’ + 100 puntos básicos).
Los bonos contingentes convertibles o CoCos (Additional Tier 1 en inglés) son emisiones híbridas con elementos de deuda y capital. Su principal característica es que puede llegar a convertirse en acciones si el ratio de capital CET1 desciende por debajo de un nivel determinado.
BBVA ha colocado este viernes 1.000 millones de euros de un bono verde sénior preferente en euros a un plazo de siete años y vencimiento en marzo de 2031. La demanda ha triplicado la oferta, llegando a alcanzar 3.300 millones de euros. El precio ha quedado fijado en ‘mid swap’ más 90 puntos básicos, significativamente por debajo del precio de salida (‘mid swap’ más 120 puntos básicos). Los bancos colocadores han sido BBVA, Commerzbank, HSBC, Natixis y UBS.
La filial turca de BBVA ha realizado con éxito una emisión Tier 2 a diez años de 500 millones de dólares, con un cupón de 8,375% y una opción de amortización a los cinco años.
BBVA gana el premio IFR al mejor bono europeo en 2023 por la emisión que reabrió el mercado de CoCos
La revista financiera IFR ha concedido a BBVA el premio al Mejor Bono Europeo de 2023, por el bono contingente convertible (CoCo) que emitió en junio del año pasado, el primero de estas características tras el colapso de Credit Suisse. La publicación pone de relieve que el paso dado por BBVA fue “crucial” para la recuperación de la confianza en este mercado de deuda.
BBVA ha colocado este miércoles 1.250 millones de euros de una emisión de deuda subordinada Tier 2 denominada en euros a 12 años y una opción de amortización a los siete. La acogida del mercado ha sido excelente, con una demanda que ha alcanzado casi 6.000 millones de euros, cinco veces superior a la cantidad finalmente adjudicada. El precio ha quedado fijado en ‘mid swap’ + 240 puntos básicos, significativamente inferior al precio de salida (‘mid swap’ + 275 puntos básicos).