BBVA coloca €2.000 millones de una emisión de deuda sénior no preferente de doble tramo, con una demanda tres veces superior

BBVA ha cerrado este miércoles su mayor emisión en euros de los últimos 20 años. El Grupo ha colocado 2.000 millones de euros de una emisión de deuda sénior no preferente de doble tramo con una demanda que ha superado tres veces la oferta. El primer tramo, con un plazo de vencimiento de tres años, se ha cerrado con una colocación de 750 millones de euros. El precio final ha quedado fijado en euríbor a tres meses más 55 puntos básicos, frente a una precio de salida notablemente superior (euríbor a tres meses más 85 puntos básicos). Del segundo tramo, con vencimiento en diez años, se han colocado 1.250 millones de euros a un precio de ‘mid swap’ más 100 puntos básicos, frente a un precio de salida de ‘mid swap’ más 125 puntos básicos.