BBVA coloca €1.000 millones en deuda sénior no preferente con una demanda casi tres veces superior
BBVA ha colocado este martes 1.000 millones de euros de una emisión de deuda senior no preferente (SNP) a un plazo de cinco años con vencimiento en 2030. La demanda final ha llegado a alcanzar 2.900 millones de euros, situándose al cierre en 2.600 millones. El precio final ha quedado fijado en ‘midswap’ más 85 puntos básicos, significativamente por debajo del precio de salida (‘midswap’ más 110 puntos básicos). Se trata del menor diferencial de un SNP alcanzado por una entidad financiera del sur de Europa en los últimos tres años.
Esta emisión forma parte del plan de financiación mayorista previsto para 2025 y tiene como objetivo reforzar los instrumentos elegibles para cumplir con los requisitos de MREL. Los bancos colocadores han sido BBVA, Danske, NatWest Markets, RBC Capital Markets y UBS.
Se trata de la tercera emisión de deuda de BBVA S.A. de 2025. En enero, el Grupo colocó 1.000 millones de dólares de un bono contingentemente convertible (AT1 o CoCo) y, en febrero, colocó otros 1.000 millones de euros de una emisión de deuda subordinada Tier 2.