BBVA sale al mercado con una emisión de doble tramo en dólares: AT1 y sénior no preferente
BBVA ha salido este jueves al mercado con una emisión de doble tramo en dólares. El primer tramo es un bono contingentemente convertible (AT1 o ‘CoCo’) y el segundo, un bono sénior no preferente (SNP). La emisión AT1 tiene una ventana de amortización a los siete años y un precio de salida de IPT más 750 puntos básicos. La emisión SNP tiene un plazo de vencimiento de cinco años y un precio de salida de IPT más 125 puntos básicos. Los bancos colocadores son Barclays, BBVA , BNP Paribas BofA Securities, J.P. Morgan, TD Securities y UBS.
Esta emisión forma parte del plan de financiación de BBVA para 2026 y persigue elevar el peso de la cartera de renta fija en dólares. En febrero, BBVA colocó 2.500 millones de dólares de otra emisión de deuda sénior no preferente, la mayor de su historia en esta divisa. La de este jueves es la tercera emisión de deuda de este año de BBVA. En enero, el banco colocó 2.000 millones de euros en otra emisión SNP de doble tramo, en la que fue su mayor emisión en euros de los últimos 20 años