Garanti BBVA realiza una emisión de un bono subordinado Tier 2 de 500 millones de dólares
La filial turca de BBVA ha culminado con éxito la emisión de un bono Tier 2 por un importe de 500 millones de dólares en los mercados internacionales. Se trata de la primera operación de este tipo que realiza Garanti BBVA en 2025, tras una colocación Tier 2 de 750 millones de dólares en noviembre de 2024.
La emisión de este bono subordinado T2, que se rige por los criterios de Basilea III, tiene un plazo de vencimiento a 10,5 años y una opción de rescate a los cinco y medio, con un cupón que se ha reducido desde el 8,75% inicial hasta el 8,25%. El libro de órdenes ha registrado una demanda de 2.000 millones de dólares, cuatro veces el valor de la emisión definitiva, lo que pone de manifiesto la confianza sostenida de los inversores tanto en Garanti BBVA como en la estabilidad financiera de Turquía.
Mahmut Akten, consejero delegado de Garanti BBVA, señaló que la emisión refleja la confianza de los inversores en la solidez financiera del banco y en su posicionamiento en los mercados de capitales internacionales. “La elevada demanda registrada, a pesar del contexto de volatilidad, pone de relieve la fortaleza financiera y la reputación de Garanti BBVA. Seguiremos comprometidos con aportar valor a la economía turca de una manera que esté a la altura de esta confianza”, declaró Akten.
Los bancos colocadores para la operación han sido BBVA, BofA Securities, J.P. Morgan, BNP Paribas, Emirates NBD Bank PJSC, First Abu Dhabi Bank, MUFG Securities EMEA y Standard Chartered Bank.