BBVA colidera un nuevo crédito sindicado de Meliá Hotels International
BBVA ha participado en la estructuración y firma de un nuevo préstamo sindicado por valor de 800 millones de euros para Meliá Hotels International, la hotelera líder en España y referente en el mercado bursátil. Esta operación supone un hito estratégico para la compañía, al tratarse de su primer gran crédito sindicado en casi dos décadas.
Con esta transacción, BBVA consolida su posición como socio bancario de referencia para el sector turístico al actuar, junto con CaixaBank y Sabadell, como banco coordinador, ‘bookrunner’, ‘mandated lead arranger’ (MLA) y coordinador sostenible. A su vez, BBVA ha sido designado agente de la financiación.
Impulso a la solvencia y a la estrategia de crecimiento de Meliá
La operación ha sido recibida con gran optimismo por el mercado, fundamentada en la solidez financiera y la solvencia probada de Meliá. La financiación permitirá a la cadena hotelera optimizar su estructura de capital y dotar de mayor confort a su ambiciosa estrategia de crecimiento y liderazgo global.
“Valoramos muy positivamente esta operación por la sólida posición financiera del grupo Meliá, su liderazgo y la claridad de su estrategia de crecimiento. Para BBVA, supone seguir consolidando una relación de largo plazo basada en la confianza y el acompañamiento en sus principales objetivos estratégicos”, señala José Ramón Vizmanos, responsable de BBVA CIB España.
La financiación se ha firmado inicialmente bajo una estructura tradicional, pero el objetivo es que, en un plazo máximo de seis meses, el préstamo incorpore indicadores de rendimiento ligados a objetivos medioambientales y sociales, alineando la estrategia de financiación de Meliá con sus compromisos de descarbonización y turismo responsable.
Con esta operación, BBVA reafirma su compromiso con el sector hotelero, apoyando la transformación de grandes grupos cotizados hacia modelos de negocio más eficientes y sostenibles.