Garanti BBVA coordina una financiación y una cobertura vinculadas a la sostenibilidad para la autopista Kınalı–Malkara en Turquía
Garanti BBVA ha actuado como Coordinador de Sostenibilidad en la estructuración de un préstamo vinculado a la sostenibilidad ('Sustainability-Linked Loan', SLL) de 400 millones de euros y de un 'interest rate swap' (IRS) vinculado a criterios de sostenibilidad de 575 millones de euros para el proyecto de la autopista Kınalı–Malkara de Limak.
En su calidad de Coordinador Sostenible, Garanti BBVA ha liderado el desarrollo y la implementación del marco de sostenibilidad que sustenta tanto la operación de financiación como la de cobertura. El banco ha sido responsable de definir los indicadores de desempeño en sostenibilidad, coordinar el proceso de obtención de la “Second Party Opinion” (SPO) independiente y apoyar la ejecución de la estructura vinculada a criterios de sostenibilidad en ambas transacciones.
El préstamo de 400 millones de euros y el interest rate swap (IRS) de 575 millones de euros, ambos vinculados a objetivos de sostenibilidad, se han estructurado con la participación de entidades financieras nacionales e internacionales para respaldar la financiación de la autopista Kınalı–Malkara, una de las principales inversiones en infraestructuras de transporte de Turquía.
La estructura de financiación vincula objetivos de sostenibilidad con indicadores financieros de desempeño con el propósito de impulsar la creación de valor a largo plazo.
Con un volumen de 575 millones de euros, el interest rate swap (IRS) vinculado a criterios de sostenibilidad constituye la mayor operación de este tipo realizada hasta la fecha en Turquía. Al incorporar criterios de sostenibilidad más allá de la financiación mediante préstamos y aplicarlos también a productos derivados, esta estructura contribuye al desarrollo de soluciones de financiación sostenible en el mercado. Asimismo, integra objetivos de desempeño ambiental y social en los acuerdos de financiación e introduce un modelo innovador que impulsa la transformación sostenible en las inversiones en infraestructuras.
Con un volumen de 575 millones de euros, el interest rate swap constituye la mayor operación de este tipo realizada hasta la fecha en Turquía
Sobre la operación, Sinem Edige, responsable de CIB en Garanti BBVA, ha señalado: “El papel del sector financiero en la transformación sostenible es cada vez más relevante. La participación de BBVA en el proyecto de la autopista Kınalı–Malkara refleja nuestro compromiso de incorporar la sostenibilidad a una gama cada vez más amplia de productos y soluciones. Con la integración de criterios de sostenibilidad tanto en instrumentos de financiación como de gestión de riesgos, contribuimos al desarrollo de estructuras innovadoras que favorecen la creación de valor a largo plazo en las inversiones en infraestructuras. Seguiremos desarrollando soluciones de financiación adaptadas que respalden los objetivos de sostenibilidad de nuestros clientes, al tiempo que reforzamos nuestro liderazgo en financiación sostenible”.
La operación refleja el creciente protagonismo de las estructuras vinculadas a la sostenibilidad en la financiación de infraestructuras y la incorporación cada vez mayor de criterios ambientales y sociales en proyectos de inversión de gran escala. A través de esta transacción, BBVA continúa impulsando el desarrollo de soluciones de financiación que contribuyen al progreso económico y social a largo plazo.