Cerrar panel

Cerrar panel

Cerrar panel

Cerrar panel

Los datos serán la clave de la batalla entre bancos y 'bigtech'

¿Cómo afectará a los bancos la entrada de los ‘bigtech’ (Google, Amazon, Facebook, etc.) en los servicios financieros? ¿Qué puede hacer la regulación para promover un terreno de juego equitativo entre ambos? Éstas son algunas de las cuestiones planteadas en el ‘Bigtech Banking’ organizado por CUNEF y la Asociación Española de Banca (AEB), donde ha participado BBVA. Como conclusión, un pensamiento común: los datos jugarán un papel clave en esta batalla entre bancos y ‘bigtech’.

Con motivo de la publicación del artículo ‘Competition and policy implications’, escrito por Jorge Padilla y Miguel de la Mano (Compass Lexicon), CUNEF reunió a expertos en regulación financiera y sector bancario, para analizar el impacto que la entrada de Google, Amazon o Apple puede tener en el ecosistema financiero tal y como lo conocemos.

El evento fue inaugurado por Santiago Carbó, coordinador de Banking Lab y profesor de CUNEF; y Xavier Vives, profesor de Economía y Finanzas de IESE Business School, quien analizó el papel de la regulación como disuasorio para que las compañías ‘bigtech’ presten servicios financieros. La lucha, sin embargo, se dará por la obtención de los datos de los clientes, terreno en el que de momento la banca jugaría con ventaja. “Los bancos tienen ventaja en el mantenimiento de la privacidad de los datos de los clientes. Ésta puede ser una palanca competitiva importante”, dijo.

Por su parte, los autores del artículo se cuestionaron el efecto que una normativa proclive a promover la entrada de nuevos actores en la industria financiera- como la directiva PSD2 -, puede tener sobre el mercado. Las ‘bigtech’, en su opinión, se podrán beneficiar de esta regulación asimétrica. A su juicio, la principal amenaza para los bancos no viene por parte de las ‘fintechs’, sino de las ‘bigtech’, que cuentan con la ventaja del contacto continuo con el cliente, lo que les permite conocer su intención de compra en tiempo real.

Álvaro Martín Enríquez - BBVA Research

Álvaro Martín Enríquez durante su participación en el evento de CUNEF y la AEB. - CUNEF

La necesidad de un marco regulatorio equilibrado

Álvaro Martín Enríquez, economista jefe de Regulación Digital y Tendencias de BBVA Research, analizó el contenido del artículo presentado en el foro de CUNEF y AEB. En su opinión, hay que tener en cuenta “los posibles problemas de estabilidad financiera que se pueden derivar de la entrada de los ‘bigtech’ en el sector bancario”. Estos ‘bigtech’ forman lo que se conoce como ecosistemas digitales, con gran capacidad para cruzar datos.

No puede haber barreras artificiales para preservar la posición de los ‘incumbentes’ pero tampoco puede haber un lastre a la transformación efectiva del sector

Respecto a la regulación, afirmó que “no puede haber barreras artificiales para preservar la posición de los ‘incumbentes’ pero tampoco puede haber un lastre a la transformación efectiva del sector”. En este sentido, sugirió “re-equilibrar el marco regulatorio para evitar posiciones ventajosas para algunos actores”, no solo ‘bigtech’ sino por ejemplo, los operadores de telecomunicaciones, que gracias a PSD2 podrían acceder a los datos de clientes de los bancos, pero no a la inversa.

El economista de BBVA Research se detuvo a explicar que, además, los ‘bigtech’ no son “una masa homogénea”, sino que tienen distintos modelos de negocio. Unos usan los datos en un modelo basado en la publicidad personalizada como Google o Facebook; otros son ‘marketplaces’, es decir, utilizan los datos para ofrecer un mejor servicio o producto, como Amazon o Netflix; y otros no tienen una posición dominante en el mercados pero sí aprovechan lagunas regulatorias, como en el caso de Apple Pay, que queda fuera del perímetro de la normativa de medios de pago.

Mirando hacia el futuro, Álvaro Martín planteó posibles líneas de investigación relacionadas con estos temas, como el impacto competitivo de que el sector público promueva el acceso a datos más allá de la regulación. Esto, explicó, sucederá pronto en Singapur, donde el gobierno aglutinará los datos y garantizará el libre acceso y las condiciones de consentimiento.

En la misma línea se expresó Gloria Hervás, public policy senior manager de Banco Santander. A su juicio, “hace falta un marco regulatorio que favorezca la competencia y la innovación y sea sostenible a largo plazo”. Sobre normativas como PSD2, considera importante explorar la conveniencia de que datos de empresas de otros sectores también puedan ser cedidos a terceros, “siempre con el consentimiento de terceros”.

Otras historias interesantes