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Inversiones 29 may 2019

Exitosa colocación de bonos de Televisa en mercados internacionales

BBVA Bancomer, a través de Corporate & Investing Banking, Citigroup Global Markets Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC, colocaron exitosamente y de manera conjunta 750 millones de dólares de Grupo Televisa en el mercado internacional.

La empresa de medios líder de México y una de las más importantes en el mundo, en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) dio a conocer que dicha colocación en el mercado de deuda internacional fue por un monto de 750 millones de dólares, con un cupón de 5.250% y a un plazo de 30 años, con fecha de vencimiento en mayo de 2049.

Asimismo, la empresa informó en su prospecto que anticipa utilizar las ganancias netas de la oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir el reembolso o recompra de endeudamiento existente.

Grupo Televisa es una empresa de medios líder en el mundo de habla hispana, una importante operadora de cable en México y operadora de un sistema de televisión de pago por satélite, de gran presencia en los hogares mexicanos. Televisa distribuye el contenido que produce a través de varios canales de transmisión en México y en más de 75 países, a través de 26 marcas de televisión de pago, redes de televisión, operadores de cable y servicios over-the-top o “OTT”. En Estados Unidos, los contenidos audiovisuales de Televisa se distribuyen a través de Univisión, la compañía de medios líder en el mercado hispano. También tiene intereses en revistas, publicación, distribución, producción y transmisión de radio, deportes profesionales y en vivo; así como entretenimiento, producción y distribución de largometrajes y juegos.

BBVA Bancomer es la institución líder en México en términos de cartera y captación. Su modelo de negocio, basado en el cliente como el centro de negocio y apalancado en la continua innovación, así como en la mejor tecnología, le permite ofrecer servicios bancarios a 19.7 millones de clientes.

La Banca de Inversión de BBVA Bancomer ha recibido reconocimientos por parte de diversas publicaciones internacionales especializadas durante 2018. Global Finance le otorgó el premio a Mejor Banca de Inversión en México y Latin Finance le confirió cuatro premios: dos en la categoría de Project Finance (Financiamiento de Proyectos) y dos “Deals of the year” en las categorías de Créditos Sindicados y Mercado de Capitales. Asimismo, Euromoney la designó Mejor Banca de Inversión. Estos reconocimientos consolidan la visión que la industria tiene de BBVA en sus distintas geografías como banco de referencia para el negocio transaccional en la región.

BBVA trabaja, año con año, para incrementar y mejorar la oferta a sus clientes en Latinoamérica, fortaleciendo las capacidades de sus productos y mejorando sus plataformas en Trade Finance, Cash Management y Supply Chain Finance. Además, al combinar sus fortalezas locales y globales, BBVA garantiza a sus clientes una amplia presencia geográfica y financiamiento en múltiples divisas. Todo esto hace que BBVA mantenga una posición de liderazgo en el mercado transaccional latinoamericano con una impecable oferta que satisface a los clientes más exigentes.

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La empresa de medios líder de México dio a conocer que dicha colocación en el mercado de deuda internacional fue por un monto de 750 millones de dólares.

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