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BBVA México coloca una oferta pública subsecuente de Vesta por 230 millones de dólares

parques industriales

BBVA México fungió como Intermediario Colocador Líder en México de la Oferta Pública Subsecuente de la Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B. de C.V. / VESTA por un monto de 230 millones de dólares, incluyendo la sobredemanda, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Se contó con la participación de inversionistas tanto locales como internacionales, estableciéndose una distribución de 22.6% local y 77.4% internacional (afores, ‘hedge funds’, fondos de inversión, entre otros) y tuvo una sobredemanda de 1.3 veces.

Álvaro Vaqueiro, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, comentó: «En BBVA seguimos apoyando las operaciones de emisiones de capital que contribuyan, como en el caso de Vesta, con el crecimiento y el avance del sector de bienes raíces en México”.

«En BBVA seguimos apoyando las operaciones de emisiones de capital que contribuyan, como en el caso de Vesta, con el crecimiento y el avance del sector de bienes raíces en México”.

Agregó que esta operación es la tercera en el mercado de capitales desde inicios de 2021, y que por parte de los inversionistas se ha observado un buen apetito por estas colocaciones.

De acuerdo con la empresa, los recursos obtenidos formarán parte de un plan estratégico de crecimiento ordenado y serán destinados para el desarrollo de edificios a la medida y de inventario, adquisición de reserva territorial y capital de trabajo.

BBVA México consolida así su liderazgo en el mercado de capitales en México.  Ha participado en 28 transacciones en el sector inmobiliario en los últimos diez años por un monto de US $ 7,687 millones. Y desde 2012 ha estructurado y participado en 51 transacciones en este mercado.

Vesta es una empresa líder en el sector inmobiliario industrial en México que desarrolla, opera y arrienda edificios industriales y centros de distribución en el país.

Cuenta con una base de arrendatarios amplia y diversificada, compuesta en su mayor parte por empresas multinacionales con altas calificaciones crediticias y ofrece a sus clientes ubicaciones estratégicas en 14 estados, con edificios modernos construidos con estándares ecoeficientes.

Esta colocación forma parte de su Plan Estratégico Nivel 3 y a través del mismo impulsan sus iniciativas ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo), las cuales buscan contribuir a la competitividad de sus clientes, proveedores y al bienestar social, minimizando su impacto en el medioambiente.

En 2020, BBVA fue reconocido como Mejor Banco de Inversión en México, Mejor Banco de Inversión para Finanzas Sustentables y Mejor Banco de Inversión para Nuevas Tecnologías por Global Finance.

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