BBVA, intermediario colocador del primer bono social de género en México
BBVA México acompañó a Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), a través del Fideicomiso Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), como intermediario colocador en la emisión del primer bono social de género en el país.
El monto de la emisión fue de 3,000 millones de pesos a un plazo de tres años, con una calificación mxAAA por Standard & Poors Global (S&P) y AAA por HR Ratings de México. La operación contó con una diversificada base de inversionistas como afores, aseguradoras y fondos, entre otros, y alcanzó una sobredemanda de 3.8 veces.
Sobre esta exitosa colocación, Álvaro Vaqueiro, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, comentó: "Esta emisión es de gran importancia para nosotros, ya que es una operación innovadora en México, que se alinea al trabajo del banco en materia de sustentabilidad y nos deja ver el gran interés que hay, tanto en el sector financiero como en la sociedad en general, para las operaciones que buscan generar un futuro mejor para nuestro país".
“Esta emisión es de gran importancia para nosotros, ya que es una operación innovadora en México, que se alinea al trabajo del banco en materia de sustentabilidad”
Un hito en el mercado local de deuda
La colocación del bono social de género del FIRA es un hito en el mercado local y se encuentra alineada a los objetivos de sustentabilidad (inclusión social- económica, igualdad de género y empoderamiento de la mujer) trazados por el Gobierno Federal, que recientemente emitió un bono con enfoque sustentable, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El bono emitido por FIRA también cumple con los Principios de Bonos Sociales emitidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) y cuenta con la 'Second Party Opinion' de Sustainalytics. Asimismo, la emisión se apega al marco regulatorio y operativo que aplica a los instrumentos de deuda y se identifica con la etiqueta “G” dentro de la serie de la colocación.
El uso de recursos del bono es el financiamiento de cartera nueva o existente para créditos que se dan a empresas, las cuales a su vez otorgan financiamiento a grupos de productores que deberán estar conformados exclusivamente por mujeres.
En abril pasado, BBVA México formalizó el primer crédito sostenible en calidad de agente sostenible único y continuará ofreciendo a sus clientes corporativos una oferta de servicios diferenciados y sustentables, apoyados en las fortalezas globales del Grupo para acompañarlos en el desarrollo y crecimiento de sus empresas.
Esta acción se suma a las actividades que ha estado realizando el Grupo BBVA para cumplir el “Compromiso 2025”, el cual tiene un objetivo de movilización de 100,000 millones de euros en finanzas sostenibles y para luchar contra el cambio climático, entre 2018 y 2025. A junio de 2020, BBVA ya había movilizado más de 40,000 millones de euros.