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Finanzas corporativas 26 sep 2019

BBVA México realiza con éxito refinanciamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

BBVA México, a través de su Banca Corporativa y de Inversión (CIB), participó como agente estructurador y coordinador exclusivo de esta operación. Se trata del primer refinanciamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de operaciones ligadas a proyectos Pidiregas, por un monto de 8.811 millones de pesos.

Esta operación se realizó a través de un crédito sindicado en moneda nacional, a una tasa de TIIE 28 más 95 puntos base a un plazo de siete años con una vida media de cinco años y un esquema de amortizaciones crecientes.

De acuerdo con un comunicado de la CFE, con este crédito se refinanciaron activos de proyectos Pidiregas de los procesos de generación, transmisión y distribución, los cuales tienen una vida útil mayor al plazo del nuevo financiamiento y generan ingresos suficientes para cubrir todas sus obligaciones, incluyendo las financieras, hasta el año 2030.

Con esta estrategia logró acceder a mejores términos y condiciones financieras en los préstamos asociados a proyectos Pidiregas en etapa de operación, mediante la reducción del costo de financiamiento y la extensión del plazo de los créditos contratados en años anteriores.

Asimismo, menciona que libera recursos de su gasto financiero para complementar su programa de inversión en activos productivos, mayores ingresos futuros o reducción de costos de operación para fortalecer los indicadores financieros y operativos de la empresa.

En el documento, la compañía ratifica su compromiso de reducir sus costos financieros y con ello “tener mayor capacidad para impulsar la ampliación y modernización de la infraestructura productiva que permita brindar mayores y mejores servicios de suministro de energía con la calidad, confiabilidad, oportunidad y seguridad requerida por los usuarios y en beneficio de todos los mexicanos”.

Con esta operación, BBVA México se compromete con organizaciones de la magnitud y relevancia de CFE, ayudándoles a cumplir sus compromisos para fortalecer su posición financiera y operativa.

Recientemente, BBVA fue reconocido como el mejor banco de clientes corporativos en el mundo según la publicación internacional Global Finance. En la más reciente edición de sus premios insignia ‘Best Global Banks 2019’ reconoció la excelencia en la oferta de productos y servicios que el banco brinda a las pymes  y grandes empresas desde sus distintas unidades de negocio.

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