BBVA México participó en la colocación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por un monto de 8,000 millones de pesos, identificados bajo la clave de pizarra MEXBNCB 26X. La operación se realizó bajo el amparo del Marco de Referencia de Financiamiento Sostenible: Más Escuelas para el Bienestar.

BBVA México participó como intermediario colocador en la reciente emisión de certificados bursátiles fiduciarios del Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), uno de los fideicomisos que integran los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), por un monto total de 7,017 millones de pesos, destacando su papel estratégico como el principal motor de financiamiento para el sector agroalimentario, forestal y pesquero del país.

BBVA México realizó exitosamente una colocación de Certificados Bursátiles por un monto total valorizado de 15,277 millones de pesos, en tres tramos, uno de ellos con un vencimiento a diez años, lo que lo convierte en el primer bono con este plazo emitido por un banco comercial.

La institución financiera consolidó su liderazgo en el mercado de emisiones de deuda en 2025. De acuerdo con el ranking de Bloomberg, el banco se posicionó en el primer lugar tanto por el volumen total colocado como por el número de emisiones ejecutadas, con una participación de mercado del 26.4%, que equivale a 105,238 millones de pesos. Este resultado superó en cerca de tres  puntos porcentuales a su competidor más cercano.

BBVA lideró la nueva emisión internacional de bonos de Sura Asset Management por US$500 millones, que logró una demanda de cuatro veces el monto de salida. Los bonos tienen vencimiento en mayo de 2032. Para BBVA, esta operación es una de las más importantes en lo que va de año de su gestión de financiación y asesoría a grandes empresas.

BBVA México realizó exitosamente una colocación en los mercados internacionales por un monto de 1,000 millones de dólares, con un bono Subordinado Tier 2, marcando el regreso de la institución a este formato desde enero de 2024.

BBVA ha colocado este miércoles 1.250 millones de euros de una emisión de deuda subordinada Tier 2 denominada en euros a 12 años y una opción de amortización a los siete. La acogida del mercado ha sido excelente, con una demanda que ha alcanzado casi 6.000 millones de euros, cinco veces superior a la cantidad finalmente adjudicada. El precio ha quedado fijado en ‘mid swap’ + 240 puntos básicos, significativamente inferior al precio de salida (‘mid swap’ + 275 puntos básicos).

BBVA México ha colocado este miércoles en el mercado 900 millones de dólares en una emisión de deuda subordinada Tier 2. La elevada demanda ha permitido rebajar el precio hasta el 8,125%. Es la primera emisión que BBVA realiza en 2024.

Colombia acaba de lanzar una emisión internacional de bonos en dólares con el objetivo de avanzar en el financiamiento para 2023 y mejorar el perfil de deuda pública del país. BBVA fue una de las entidades participantes en la colocación que tiene vencimiento en 2034.

BBVA ha lanzado este martes una emisión de deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones de euros, a un plazo de 8 años, con vencimiento en enero de 2031 y opción de amortización en el séptimo año. Esta es la primera emisión del Grupo en 2023 y la primera emisión de deuda sénior no preferente de un banco español este año.

BBVA México actuó como Intermediario Colocador y Agente Estructurador Social en la exitosa emisión de Certificados Bursátiles sostenibles y sociales de Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. por un monto total de 6 mil millones de pesos, convirtiéndose en el primer corporativo del sector de consumo en colocar bonos sociales en el continente americano, siendo también los primeros bonos sociales del Sistema Coca-Cola.

BBVA ha colocado este miércoles 5 de octubre 1.250 millones de euros en la emisión de un bono verde de deuda sénior preferente a un plazo de siete años. El precio de la emisión ha quedado fijado en ‘mid swap’ más 155 puntos básicos, por debajo del precio orientativo de salida (‘mid swap’ más 175-180 puntos básicos). Esta es la primera emisión del Grupo con el sello “verde” para un bono de deuda sénior preferente y la mayor conseguida para un emisor financiero español con esta etiqueta.

BBVA y la empresa de alimentos Colombina estructuraron el primer derivado vinculado a la sostenibilidad del mercado financiero local. Se trata de dos IRS (Interest Rate Swap) atados a indicadores sostenibles por un monto total de 65.000 millones de pesos. Este producto permite a los clientes gestionar el riesgo de tasa de interés. Además, la tasa que paga la compañía está sujeta al cumplimiento de un indicador de sostenibilidad.

BBVA México, actuó como Intermediario Colocador en la exitosa emisión que realizó el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), en Certificados Bursátiles Fiduciarios ("CBF's"), por un monto de 10,000 millones de pesos, cuya demanda alcanzó 2.28 veces el monto colocado. La sobretasa fue de 75 puntos base, la menor obtenida por el FOVISSSTE desde 2015 y contó con la participación de los inversionistas institucionales más relevantes del país.

Con motivo de la Junta General de Accionistas, Carlos Torres Vila ha realizado unas declaraciones en las que hace balance del año pasado y da a conocer un nuevo objetivo del banco en la lucha contra el cambio climático. “Hoy anunciamos el compromiso de BBVA de ser neutro en emisiones de carbono en el año 2050. Con ello adelantamos en 20 años el escenario base del Acuerdo de París”, señala.

BBVA México anunció la exitosa colocación de la Oferta Pública Inicial de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) de Fibra SOMA, por un monto de 6,768,503,900 millones de pesos, incluyendo sobreasignación, en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (BBVA México) informa que el día de hoy concluyó exitosamente la emisión de notas senior no garantizadas en el mercado internacional, por un monto de 500 millones de dólares, a un plazo de cinco años y a una tasa de 1.875%.

El año ha comenzado con un aluvión de emisiones de deuda corporativa. La semana pasada fue la más activa de la historia del mercado primario europeo de bonos, con más de 90.000 millones de euros emitidos, de los cuales aproximadamente la mitad (43.000 millones de euros) corresponde a entidades financieras. Entre ellas BBVA, que lanzó dos emisiones con una excelente acogida entre los inversores.