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Sostenibilidad, reto y oportunidad para clientes institucionales y corporativos de BBVA México

inversiones verdes clientes mayoristas ESG

BBVA México tiene como foco asesorar a todos los clientes en su transición sostenible. En un artículo publicado en la revista LatinFinance, el banco destaca por su acompañamiento a las empresas, corporaciones y clientes institucionales, ya sea como agente o coordinador sustentable, tanto en sus emisiones de Bonos ESG como a través de la estructuración de préstamos corporativos sustentables. De esta manera, pone en práctica la experiencia global del banco en transacciones en los diferentes sectores.

En el artículo se menciona cómo la Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México ha puesto como prioridad los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, en los clientes institucionales, particularmente en las Afores, para impulsar las inversiones ESG en el país y coadyuvar con instituciones como la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) que emitió en 2019 un mandato regulatorio para que los fondos de pensiones incluyan criterios ESG en su proceso de análisis de inversiones para el año 2022.

El banco líder en finanzas sostenibles en México

BBVA ha conseguido consolidarse como el banco líder en finanzas sostenibles en México. En el segmento de Préstamos Corporativos (Corporate Lending) el banco actuó como agente ESG en transacciones como la línea de crédito revolvente sostenible de Fibra Uno en 2019, la primera de su tipo en Latinoamérica y la primera transacción sindicada realizada bajo los Principios de Préstamos Vinculados a la Sostenibilidad en la región.

Desde entonces, BBVA también ha sido coordinador sostenible en numerosos préstamos sindicados y bilaterales, como Cementos Cruz Azul y la primera transacción vinculada a KPI social en mayo de 2021 con Lottus Education.

Hitos sostenibles en el mercado de deuda

En el caso de los mercados de deuda (DCM, por sus siglas en inglés), BBVA es el principal ‘bookrunner’ por monto emitido en bonos ESG, colocando alrededor del 25% de la emisión total en México. También ha asesorado a seis de cada 10 emisores en la estructuración y colocación de sus bonos sostenibles en el mercado. Este trabajo ha traído a la institución financieras varias primicias en el país, como:

  • Los primeros bonos verdes emitidos por Nacional Financiera,
  • Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA)
  • Bono verde en dólares de Fibra Prologis.
  • Adicionalmente, la institución participó en la emisión del primer bono de género mexicano emitido por FEFA y en el segundo emitido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
  • BBVA México también fue el primer banco privado en emitir un bono verde en el país.

BBVA es el principal ‘bookrunner’ por monto emitido en bonos ESG, colocando alrededor del 25% de la emisión total en México

Apoyo en las estrategias de las empresas para dar el siguiente paso

En el segmento de mercados de capital (ECM, por sus siglas en inglés), BBVA México  ha ido reforzando  la comunicación estratégica con las empresas listadas en la bolsa, o que deseen cotizar, en torno a la adopción de objetivos de desarrollo sostenible como parte integral de sus estrategias de negocio a largo plazo con el objetivo de generar un impacto positivo en toda la cadena de valor de las organizaciones y sus clientes a través de criterios ESG que ayuden  a mejorar el desempeño financiero, social y de gobierno corporativo de las empresas en el largo plazo y darles acceso a esquemas de financiamiento sustentable con las mejores condiciones del mercado.

Con estas acciones, las empresas podrán generar mayor interés entre los inversionistas ESG, además de que podrán formar parte de los índices ESG de las bolsas de valores mexicanas, la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y  la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Impulsando el financiamiento con criterios ESG para distintos sectores

El financiamiento ESG continúa creciendo exponencialmente en México. Además, los clientes están cada vez más interesados en los beneficios relacionados con las soluciones ESG.

BBVA Project Finance ha identificado tres sectores clave que juegan un papel clave en la configuración de la interacción de las comunidades: energía, infraestructuras e inmobiliario. Las empresas de esos sectores no solo buscan cumplir con los requerimientos regulatorios, también tienen el compromiso para llevar a cabo sus objetivos sostenibles que les permitan ser más amigables con las comunidades en las que operan.

La Banca Transaccional, por su parte, desarrolló un marco de productos transaccionales sostenibles, pioneros en la industria, vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, para calificar las operaciones de sus clientes como ecológicas, sociales o sostenibles.

En este sentido, la institución financiera ofrece un amplio abanico oportunidades de financiamiento, como el factoraje con programas sociales relevantes que ayude a las pymes a conseguir unas condiciones económicas competitivas que permitan la creación de empleo.

Adicionalmente, BBVA cuenta con productos financieros a corto plazo y soluciones especializadas, como arrendamientos puro o financiero para equipos amigables con el medioambiente, y en cuanto a los productos de comercio exterior ofrece Cartas de Crédito para pagar o garantizar proyectos sostenibles.

Por un México más verde e inclusivo

De acuerdo con la Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, existen grandes oportunidades en el mercado ESG local. La experiencia del banco en este terreno, con más de 67 acuerdos cerrados a nivel mundial, convierte a BBVA México en un socio ideal para la transición sostenible de sus clientes. También, el banco tiene el firme compromiso de impulsar un enfoque de sustentabilidad como palanca estratégica con iniciativas que contribuyan a detener el cambio climático e impulsar el desarrollo sostenible, siendo consciente de que la mejor forma de hacerlo es apoyando a sus clientes empresariales, corporativos e institucionales en sus decisiones de inversión con criterios de sostenibilidad ambiental y social.

El artículo fue publicado el 17 de julio de 2020 en la edición 2Q-2021 de la revista LatinFinance. Aquí puede leerse completo.

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