BBVA México participa como intermediario colocador líder en la colocación de bonos vinculados a la sostenibilidad por 12,700 mdp de Fibra UNO
BBVA México participó como líder en la colocación de los bonos quirografarios vinculados a la sostenibilidad en el mercado local, por 12,700 millones de pesos de Fibra Uno (FUNO). Este fideicomiso utilizará los recursos para el pago anticipado del bono FUNO15 y FUNO 21-2X. La emisión se encuentra vinculada al compromiso de Fibra UNO de certificar al menos 26.6% de su portafolio para antes del 2027, bajo criterios internacionales LEED y EDGE.
Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, comentó que “en BBVA nos enorgullece haber liderado esta colocación vinculada a la sostenibilidad, que permitió a FUNO optimizar su perfil de vencimiento de deuda y avanzar en su estrategia de sostenibilidad mediante la certificación de parte de su portafolio inmobiliario con estándares internacionales. Esta transacción refleja nuestro compromiso para ofrecer soluciones financieras a medida que impulsen tanto el desempeño financiero como el impacto positivo de nuestros clientes.”
La emisión cuenta con la máxima calificación crediticia
Los bonos fueron colocados a través de dos tramos, 3,700 millones de pesos a un plazo de tres años a tasa variable referenciada a TIIE Fondeo más 125 pbs y 9,000 millones de pesos a un plazo de siete años a tasa fija de MBONO más 225 pbs (cupón fijo de 11.36%). La transacción alcanzó una sobresuscripción de 2.55 veces demostrando la confianza del mercado local en FUNO.
El fideicomiso logró vincular esta transacción a la sostenibilidad, comprometiéndose a certificar al menos 26.6% de su portafolio para 2027 y bajo las certificaciones internacionales LEED y EDGE. FUNO es el primer y mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces de México y América Latina con un portafolio de 614 activos en el sector industrial, comercial y oficinas, entre otros.
La emisión cuenta con la máxima calificación crediticia en la escala nacional AAA(MEX) por Fitch Ratings y HR AAA por HR Ratings, respectivamente, ambos con perspectiva estable, reflejo del robusto perfil financiero y operativo de FUNO.
BBVA México agradece a FUNO la confianza para liderar esta transacción, con la cual la institución reitera su compromiso en seguir apoyando a empresas del sector Real Estate y a proyectos que contribuyan al fortalecimiento de la economía y a la promoción de prácticas responsables y sostenibles en México.