Garanti BBVA renueva en los mercados internacionales un préstamo sindicado vinculado a la sostenibilidad
Garanti BBVA ha renovado su préstamo sindicado dentro de su programa de financiación en los mercados internacionales, en línea con su Marco de Financiación de Deuda Sostenible. La operación incluye tramos temáticos vinculados a la sostenibilidad diseñados para apoyar una transición limpia y justa en Turquía, lo que la convierte en el primer préstamo sindicado temático del banco.
La financiación comprende dos tramos de 32,5 millones de dólares y 23,5 millones de euros, respectivamente, a 367 días; dos tramos por importe de 105,25 millones de dólares y 40 millones de euros con un vencimiento de 24 meses y dos días hábiles; y dos tramos por un total de 87,5 millones de dólares y 2 millones de euros cada uno, con un vencimiento de 36 meses y dos días hábiles.
Los tramos a 367 días se fijaron con un precio de SOFR + 1,25% para USD y Euribor + 1,10% para EUR. Los tramos a 24 meses se fijaron en SOFR + 1,75% y Euribor + 1,60%, mientras que los tramos a 36 meses se fijaron en SOFR + 2,00% y Euribor + 1,80%.
La operación se ejecutó el 10 de junio de 2026 y contó con la participación de 32 bancos de 15 países, lo que refleja la sólida confianza de los inversores internacionales en Garanti BBVA y en su estrategia de financiación centrada en la sostenibilidad.
Los fondos obtenidos se asignarán, de acuerdo con el Marco de Financiación de Deuda Sostenible del banco, a proyectos elegibles que generen beneficios medioambientales y sociales, con especial foco en apoyar una transición justa. Estas iniciativas están destinadas a impulsar una economía baja en carbono, al tiempo que promueven oportunidades económicas inclusivas y resultados positivos para las comunidades afectadas.
Sobre la operación, el consejero delegado de Garanti BBVA, Mahmut Akten, afirmó:“A través de esta operación en los mercados internacionales, hemos vuelto a demostrar la confianza depositada en Garanti BBVA y nuestra fortaleza financiera. En un contexto de incertidumbre en los mercados globales, la financiación obtenida en múltiples vencimientos y divisas refuerza aún más nuestra estructura de financiación y mejora nuestra capacidad para seguir apoyando a nuestros clientes”.
“Esta operación es especialmente significativa porque marca nuestro primer préstamo sindicado temático. La financiación sostenible constituye un pilar fundamental de nuestro modelo de negocio y creemos que esta operación contribuirá a nuestros objetivos de financiación sostenible, al tiempo que apoyará una transición justa e inclusiva hacia una economía baja en carbono. Confiamos en que reforzará aún más nuestro apoyo a la economía turca”.
Desde 2020, Garanti BBVA ha incorporado criterios de sostenibilidad en la estructura de su préstamo sindicado, como una muestra adicional de su firme compromiso con la financiación sostenible y el desarrollo económico a largo plazo. La fuerte demanda registrada en esta operación refleja la continua confianza en la estrategia de sostenibilidad del banco y en su papel de apoyo a una economía más sostenible e inclusiva.