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Bonos 15 jul 2021

BBVA acompaña a Nemak en la colocación de su primer bono en euros vinculado a la sostenibilidad

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BBVA acompañó a la empresa Nemak en la colocación en los mercados internacionales de su primer bono en euros vinculado a la sostenibilidad. Para la compañía esta transacción fortalece las bases de su crecimiento a largo plazo, permitiéndole mejorar su posición financiera y reafirmar su compromiso de contribuir a los esfuerzos de la industria de atender al cambio climático.

Nemak es una empresa mexicana líder en soluciones innovadoras de aligeramiento para la industria automotriz global. Esta especializada en el desarrollo y producción de componentes de aluminio para el tren motriz, así como aplicaciones estructurales y para vehículos eléctricos.

La oferta consistió en una emisión de notas senior por un monto de €500 millones con un vencimiento de siete años y un cupón de 2.25%. Los recursos procedentes de la colocación serán destinados al financiamiento de una oferta en efectivo para las notas 2024, que tienen un saldo del mismo monto y un cupón de 3.25%, y cualquier remanente para el refinanciamiento de deuda y fines corporativos en general.

Esta colocación se adhiere al marco de bonos vinculados a la sostenibilidad, recientemente publicado por la empresa con el propósito de destacar la importancia de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) basados en factores científicos, como parte de sus esfuerzos generales a favor de la sostenibilidad.

Sustainalytics, una de las más reconocidas firmas de investigación y análisis relacionados con factores sociales, medioambientales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés), ha entregado una Opinión Independiente en la cual se confirma que dicho marco se apega a los Principios de los Bonos Ligados a la Sostenibilidad 2020.

La colocación recibió calificaciones de BBB- de Fitch, BB+ de S&P y Ba1 de Moody's, todas con perspectiva estable.

BBVA tiene el firme compromiso de impulsar un enfoque de sostenibilidad como palanca estratégica con iniciativas que contribuyan a detener el cambio climático e impulsar el desarrollo sostenible, siendo consciente de que la mejor forma de hacerlo es apoyando a sus clientes empresariales, corporativos e institucionales en sus decisiones de inversión con criterios de sostenibilidad ambiental y social.

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