Doce años después de su última emisión en euros, Brasil regresó este año al mercado europeo con una operación soberana de 5.000 millones de euros en la que BBVA participó como ‘bookrunner’. Más allá de la financiación, la transacción ha supuesto un examen para el crédito soberano: medir la profundidad de la demanda inversora, reconstruir referencias en euros y ejecutar con precisión en un entorno especialmente volátil.

BBVA México participó como Intermediario Colocador en la emisión de Certificados Bursátiles (CEBURES) Fiduciarios de Dalton Financiera por 500 millones de pesos

BBVA México acompañó como intermediario colocador a AC Bebidas, S. de R.L. de C.V. en la emisión de Certificados Bursátiles por un monto total de 9,500 millones de pesos en dos tramos. El destino de los recursos será principalmente el refinanciamiento de pasivos.

BBVA México fungió como Intermediario Colocador en la exitosa colocación de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo de Nacional Financiera S.N.C. (Nafin). La emisión alcanzó una demanda total de 11,688 millones de pesos a un plazo de tres años.

BBVA México reafirma su compromiso con la movilización de recursos hacia el financiamiento orientado al desarrollo sostenible del país, al participar como intermediario en la segunda y última colocación conjunta del año de BONDESG y Bonos MS realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta operación representa un nuevo avance en la consolidación de la curva de referencia para el financiamiento sostenible público responsable, alineado con criterios ASG.

El ‘roadshow’ es una pieza esencial en el proceso de emisión de un bono. Su función es triple: permite sondear el mercado, definir la horquilla de precios y asegurar el éxito de la operación mediante una preparación meticulosa y un enfoque claramente estratégico. BBVA CIB organiza estos encuentros en los principales centros financieros de Europa, con un enfoque centrado en la credibilidad, la transparencia, el profundo conocimiento del mercado y la flexibilidad, reafirmando su vocación de ser el socio de referencia para las empresas y de acompañarlas en su crecimiento.

Cuando una empresa define su hoja de ruta es necesario establecer el enfoque financiero que la acompañará en su ejecución. En ese escenario, préstamos bancarios y bonos corporativos surgen como dos alternativas, a menudo complementarias, para sostener el crecimiento. La toma de decisiones financieras se convierte en un elemento clave de la ejecución estratégica. Escoger entre ambas, o combinarlas con criterio, no es solo una cuestión táctica, sino una decisión estratégica con implicaciones profundas en la evolución presente y futura de la empresa.

Brasil se consolida como un pilar de crecimiento y sostenibilidad para BBVA en América Latina con el inicio formal de sus operaciones locales en el país. Con una sede permanente ya operativa en São Paulo, una oferta inicial de productos en marcha y un equipo en plena expansión, el banco activa una nueva fase en su estrategia regional y reafirma su compromiso con los mercados clave de la región.

Esta emisión es la primera en el año en el mercado local y permite al banco continuar con su plan de crecimiento de cartera y seguir acompañando a empresas, gobiernos y familias a concretar acciones que favorezcan el ciclo económico del país.

El Gobierno nacional emitió un bono denominado en dólares estadounidenses con vencimiento en el año 2037 con oferta de recompra de bonos en dólares 2027 y 2031.

Los bonos son instrumentos de crédito a los que recurren las empresas en busca de financiación. La compañía en cuestión emite este producto de deuda con el objetivo de conseguir liquidez en los mercados financieros. Pero, ¿cómo se realiza la emisión de un bono? ¿Qué fases debe seguir desde el momento en que la empresa decide emitir hasta su posterior colocación y venta en el mercado?

BBVA, junto a Bank of America Securities y Citigroup Capital Markets, lideraron la nueva emisión de deuda corporativa de Ecopetrol. La operación, que se llevó a cabo en el mercado de Estados Unidos, fue por un monto de 1.850 millones de dólares. Con esta colocación BBVA se consolida como una de las entidades financieras líderes en la estructuración, colocación y comercialización de bonos corporativos.

Desde el inicio de la pandemia, ha sobresalido el tema de la reducción de la tenencia de bonos gubernamentales por parte de no residentes. Iván Martínez Urquijo, economista principal de BBVA México, en su artículo ¿Por qué ha caído la tenencia de no residentes en bonos M? publicado en el diario El Economista, trata de responder a esta pregunta.

BBVA México reafirma su compromiso con el medio ambiente y el cambio climático al emitir su segundo bono verde en el mercado local, siendo ésta la primera emisión al amparo del Marco de Financiamiento de Deuda Sostenible del Grupo BBVA actualizado en noviembre de 2022.

Colombia acaba de lanzar una emisión internacional de bonos en dólares con el objetivo de avanzar en el financiamiento para 2023 y mejorar el perfil de deuda pública del país. BBVA fue una de las entidades participantes en la colocación que tiene vencimiento en 2034.

BBVA México anuncia la colocación de su primer Bono Sustentable, por un monto de 10,000 millones de pesos (unos 470 millones de euros). Se trata del primer Bono Sustentable emitido por un banco privado en México tomando como referencia TIIE de fondeo.

BBVA México acompañó a la Secretaría de Hacienda, actuando como intermediario colocador, en la emisión del primer Bono Soberano  sustentable (BONDESG), por un monto total de 20,000 millones de pesos a un plazo de dos y seis años.

Los océanos constituyen el ecosistema más grande del planeta, cubren más de dos tercios de la superficie de la Tierra y proporcionan alimentos y medios de vida a miles de millones de personas.