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Bonos 25 ene 2017

BBVA Chile lidera exitosa colocación de bonos de EFE

En calidad de agente colocador exclusivo y asesor financiero, BBVA Chile lideró la exitosa colocación de bonos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) por un total de UF 2,85 millones, cuyos recursos se utilizarán para terminar obras de nuevos servicios de metrotrenes en Nos y Rancagua.

La serie AC se estructuró a 30 años bullet y contó con una clasificación de riesgo de AAA, otorgada por ICR y Humphrey’s.

Esta colocación consiguió una tasa histórica de UF+2,16% y un spread de 34 puntos base, que representan los márgenes más bajos en emisiones de bonos corporativos a más de 20 años en el mercado de capitales chileno.

Asimismo, esta emisión despertó gran interés por parte de los inversionistas, alcanzando una demanda total de UF 6,38 millones, es decir, 2,24 veces el monto ofertado.

El Head DCM de BBVA Chile, Deneb Schiele, afirmó: “Las condiciones obtenidas en esta colocación han superado las expectativas. Observamos un gran interés y participación de los inversionistas institucionales por esta nueva emisión de EFE, que ayudaron a obtener una demanda muy superior al monto colocado, y una tasa y spread récord para la compañía y el mercado de bonos corporativo chileno”.

Representantes de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y de CIB BBVA Chile se reunieron en la torre de BBVA Chile durante el proceso de colocación de los bonos.

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