Cerrar panel

Cerrar panel

Cerrar panel

Cerrar panel

BBVA cierra con AVANGRID su primer préstamo verde en EE. UU.

AVANGRID ha formalizado una línea de crédito sindicada sostenible por un importe total de 2.500 millones de dólares, el mayor hasta la fecha realizado dentro de esta modalidad ‘green’ en EE. UU. De esta forma, la filial americana de Iberdrola sigue la estela de su compañía matriz y apuesta por la lucha contra el cambio climático. BBVA ha ejercido como Agente Sostenible y ‘joint lead arranger’ en la operación.

El préstamo verde en formato ‘revolving credit facility’ (RCF, por sus siglas en inglés), cuyo plazo se extiende hasta 2023, cuenta con un innovador mecanismo de ajuste de precios basado en la reducción continúa de las emisiones de AVANGRID. Este indicador de sostenibilidad será verificado al mismo tiempo por la consultora independiente Vigeo Eiris.

Esta operación permite a AVANGRID, no solo adaptar la liquidez a su plan de inversión de 14.400 millones de dólares para el período 2017-2022, sino que también ratifica su compromiso para salvaguardar el medio ambiente, reducir su huella de carbono y crece como una compañía sostenible. Los principios de su estrategia publicados en su Informe Anual de Sostenibilidad, se enmarcan dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para 2030. “El desarrollo de energía limpia y el respeto por el medio ambiente son pilares de nuestro modelo de producción de energía y nuestras operaciones” afirmó P.Torgerson, CEO de AVANGRID.

De esta forma, BBVA vuelve a acompañar al AVANGRID Inc., filial americana de Iberdrola, en una operación de financiación sostenible, después de haber participado el año pasado en la emisión de su bono verde inaugural.

BBVA trabaja estrechamente con el Grupo Iberdrola para ayudarle a cumplir su compromiso de financiación sostenible. En 2017, Iberdrola se convirtió en la primera compañía energética del mundo en formalizar un préstamo verde. En 2018, la compañía ha firmado dos créditos sindicados en España por un importe de 5.300 millones de euros y el primer préstamo corporativo verde de América Latina a través de su filial en México. En todas ellas BBVA ha actuado como Agente Sostenible de la operación.

Fotografía de BBVA, el banco español más activo en financiación sostenible en 2017

BBVA trabaja estrechamente con el Grupo Iberdrola para ayudarle a cumplir su compromiso de financiación sostenible.

BBVA, un referente en financiación sostenible

BBVA tiene la capacidad, el conocimiento y la experiencia para proveer a sus clientes con un asesoramiento superior de soluciones de financiación sostenible, tanto en bonos como en préstamos, y está jugando un papel clave en el desarrollo de ambos mercados.

En el negocio de préstamos verdes, en el que BBVA ha sido pionero y está siendo un impulsor fundamental, el banco ha cerrado en los últimos 18 meses como la entidad más activa a nivel global con un total de 16 operaciones en Europa y América Latina para clientes de diversos sectores y siendo el líder indiscutible en España.

El banco ha sido el ‘bookrunner’ más activo en el mercado de bonos verdes en Iberia en 2017 y es una entidad de referencia global tras haber asesorado, colocado y estructurado bonos verdes para clientes de distintos sectores en México, EE.UU. y Europa, tanto en divisa local como en euros y dólares.

AVANGRID, el motor estadounidense de Iberdrola

AVANGRID es una empresa líder de energía sostenible con 31.000 millones de dólares en activos y operaciones en 24 estados de EE. UU. La compañía norteamericana, que cuenta con 6.500 empleados, tiene dos líneas principales de negocio: AVANGRID Networks y AVANGRID Renewables.

Su misión consiste en crear valor sostenible ofreciendo un servicio de confianza para sus clientes mediante el uso de fuentes de energía respetuosas con el medioambiente y la innovación, al mismo tiempo que reducen su huella de carbono corporativa y contribuyen al bienestar de la comunidad.

La filial de Iberdrola obtuvo por segundo año consecutivo el reconocimiento de ‘Ethical Boardroom’ como la empresa norteamericana con las “mejores prácticas de gobierno corporativo”. AVANGRID también recibió la calificación más alta en el sector servicios del Proyecto de Desarrollo Climático (“A-”).

Otras historias interesantes