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Banca de inversión 13 dic 2018

BBVA firma una línea de crédito sindicada sostenible con AENA

BBVA ha formalizado con AENA una línea de crédito sindicada sostenible (‘ESG-linked RCF’) por importe de 800 millones de euros. Esta financiación sostenible, destinada a financiar necesidades generales corporativas, convierte a AENA en el primer operador aeroportuario del mundo que realiza una operación de este tipo. La operación ha sido dirigida por BBVA como coordinador y agente sostenible.

La característica más destacada de esta financiación es que para fijar el tipo de interés se tiene en cuenta tanto el ‘rating’ crediticio de AENA como la evolución de parámetros de sostenibilidad de la compañía. De este modo, si se producen mejoras en su evaluación de sostenibilidad, se reduce el tipo de interés de la operación. Para ello, un consultor independiente, en este caso Sustainalytics, emitirá un informe anual analizando el desempeño de AENA en cuestiones ambientales, sociales y de buen gobierno (‘Environmental, Social and Governance’, “ESG”). Aparte de BBVA, la operación ha contado  también con el apoyo de algunos de los principales bancos nacionales.

AENA reafirma así su apuesta por la sostenibilidad en todos los ámbitos de la organización y su compromiso de ser una empresa socialmente responsable y comprometida con la sociedad y su entorno. Esta operación se alinea con su Plan de Acción de Responsabilidad Corporativa que permite controlar y gestionar el impacto económico, social y medioambiental de su actividad, así como reforzar el diálogo con todos sus grupos de interés, asegurando la correcta difusión de sus acciones.

BBVA, un referente en financiación sostenible

BBVA tiene la capacidad, el conocimiento y la experiencia para proveer a sus clientes con un asesoramiento superior de soluciones de financiación sostenible, tanto en bonos como en préstamos, y está jugando un papel clave en el desarrollo de ambos mercados.

En el negocio de préstamos sostenibles BBVA ha sido pionero e impulsor fundamental, y es hoy una de las entidades más activas a nivel global y líder indiscutible en España e Italia. El banco ha liderado en los últimos dos años un total de 25 operaciones en Europa y América para clientes de diversos sectores.

A su vez, BBVA ha sido el ‘bookrunner’ más activo en el mercado de bonos verdes en Iberia en 2017 y es una entidad de referencia global tras haber asesorado, colocado y estructurado bonos verdes para clientes de distintos sectores en México, EE. UU. y Europa, tanto en divisa local como en euros y dólares.

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