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Emisión de deuda Act. 03 feb 2024

BBVA coloca 300 millones de libras en una emisión de deuda subordinada Tier 2 con vencimiento en 2033

BBVA ha colocado hoy en el mercado 300 millones de libras esterlinas de una emisión de deuda subordinada Tier 2. El tipo de interés ha quedado fijado en UKT + 360 puntos básicos, en la parte baja del rango de salida (360-365 puntos básicos). La demanda ha alcanzado los 390 millones de libras. Esta emisión forma parte del plan de financiación de BBVA para 2023 y se alinea con la estrategia de optimizar la estructura de capital. El objetivo de emitir en libras esterlinas es diversificar la base inversora.

Así evalúa BBVA el desempeño de la plantilla

El vencimiento esperado de esta emisión es noviembre de 2033, con una opción de amortización entre agosto y noviembre de 2028. Los bancos colocadores han sido BBVA, Lloyds, NatWest Markets y Nomura.

En junio de 2023, BBVA colocó otros 750 millones de euros en deuda subordinada Tier 2. Asimismo, este año el Grupo ha realizado otras cuatro emisiones: una de deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones de euros, a un plazo de 8 años; 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de 4,5 años; 1.000 millones de euros en deuda sénior preferente a tres años y 1.000 millones de euros de un bono contingentemente convertible AT1 (CoCo), que reabrió en junio el mercado para este tipo de instrumento de deuda, tras la crisis de Credit Suisse.